Kunnskapsbase

Opprett en katalog over produktene eller tjenestene du selger gjennom avtaler med Pipedrive's Produkter funksjon.

Finn funksjonen Produkter

Funksjonen Produkter er tilgjengelig i alle planer, og du kan aktivere eller deaktivere den ved å gå til Verktøy og apper > Produkter. Her kan du også velge standard skattesetting.

Når du har aktivert den, klikker du på ikonet Produkter i hovednavigasjonslinjen.

Legg til nye produkter

For å legge til et produkt i din Pipedrive-konto, gå til Produkter-fanen som finnes på venstre side av Pipedrive-appen og klikk på "+ Produkt."

I vinduet som vises, kan du fylle ut detaljene om produktet og konfigurere dets synlighet.

Når du lagrer produktet, vil du kunne redigere disse tilleggsfeltene i dine produkters detaljvisning eller listevisning.

• Aktiv
• Kategori
• Beskrivelse
• Navn
• Eier
• Pris
• Produktkode
• Skatt
• Enhet
• Enhetspriser
• Synlighet
• Egendefinerte felt for produkt
• Bilder (kun detaljvisning)

Du kan også legge til nye produkter i vinduet "Legg til avtale" når du legger til nye avtaler i din Pipedrive-konto.

Oversikt over produktliste

I oversikten kan du se de lagte produktene dine og redigere produktinformasjon direkte.

Du kan filtrere produkter alfabetisk i øvre venstre hjørne av skjermen eller opprette egendefinerte filtre.

Du vil se produktypefelt som en mulighet innenfor filtrene dine. Dette gjør det mulig for deg å begrense søkene dine eller eksportere data i henhold til produktspesifikke felt.

Hvis du ønsker å masseredigere produktene dine, kan du klikke på avmerkingsboksene til venstre for produktene dine og velge feltet du vil redigere i den masse-redigeringspanelet som vises på høyre side.

For å slette produkter, velg produktene dine og klikk på søppelkasse-ikonet som vises øverst på produktsiden.

Produktdetaljvisning

Hvis du klikker på produktets navn fra produktlisten, vil du bli tatt til produktdetalj siden der du kan se og redigere informasjon relatert til ditt produkt.

Rediger produktets detaljer

For å redigere verdiene i feltene, klikk på blyantikonet i produkt detaljvinduet.

Hvis du vil legge til produkt egendefinerte felt i denne delen klikker du på Flere handlinger > Tilpass felter.

Hvis du vil legge til bilder til produktet, finner du Bilde delen i sidefeltet og klikker på Opplastings området.

Deretter velger du en fil fra datamaskinen for å laste den opp.

Følgere

For å administrere produkt følgere, klikk på “Følgere“ knappen på høyre side av skjermen.

Deltakere

Klikk på “+” knappen i deltaker seksjonen for å åpne deltakeradministrasjonsvinduet. Skriv deretter de første bokstavene av kontakten du ønsker å legge til.

Hvis du vil fjerne deltakere, klikker du på søppelkasse ikonet ved siden av deltakernavnet.

Se og legg til produktpriser

Prisflik vil vise deg alle prisalternativene for det produktet. Hvert produkt kan ha mer enn en pris oppført om gangen. For å redigere eller slette eksisterende produktpriser, kan du holde markøren over prisen og klikke på blyant eller søppelkasse ikonet.

• Enhetspris – Prisen for hver solgte enhet
• Kostnad per enhet – Kostnad knyttet til hver solgte enhet av produktet
• Direkte kostnad – Kostnad knyttet til utviklingen eller produksjonen av produktet

Hvis du klikker på “+ Pris” knappen, kan du legge til en ny pris for produktet ditt.

Se avtaler knyttet til produktet

Avtaleflik vil gi deg en liste over alle avtalene som for tiden har det produktet knyttet. Du kan filtrere for å se etter avtalestatus i raden over listen. Du kan lære hvordan du knytter produkter til avtaler i denne artikkelen.

For å justere kolonnene i avtalelisten din, kan du klikke på tannhjulikonet på høyre side og justere kolonnene dine tilsvarende.

For å eksportere listen du ser til et regneark, kan du klikke på “Eksport” knappen.

Vis og last opp filer

I fileflik, kan du se eventuelle filer som er lastet opp til dette produktet, samt laste opp flere filer fra enheten din.

Hvis du klikker på "[...]" knappen kan du legge til en beskrivelse, laste ned eller slette filen din.

Produktspesifikke felter

Produktfunksjonen inneholder flere datafelt spesifikke for produkter, som kan optimalisere opplevelsen din.

Generer tilbudsdokumenter

Du kan generere tilbudsdokumenter for dine avtaler ved hjelp av Smart Docs-funksjonen.

Hvis du har en mal som har plassholdere for produkter, vil informasjonen om produktene knyttet til avtalen bli lagt til automatisk i dokumentet.

Eksporter produkter

Du kan eksportere produktkatalogen din og produktene knyttet til avtaler ved å gå til Verktøy og apper > Eksporter data.

Velg “Produkter“ og en av eksportalternativene:

• Hele produktkatalogen
• Bare produkter lagt til avtaler

Deretter klikker du enten på “CSV“ eller “Excel”. Eksportfilen din vil vises i listen “Genererte eksporter“. For å laste ned filen, klikker du på skyikonet i kolonnen “Tilgjengelig til“.