Kunnskapsbase

Opprett en katalog over produktene eller tjenestene du selger gjennom tilbudene dine i Pipedrive ved hjelp av Produkter-funksjonen.

Legg til hvert produkt med egen prissetting, skatt og egendefinerte felt, og knytt det deretter til en salgsavtale slik at Pipedrive beregner salgsavtalens verdi automatisk. Når du har knyttet et produkt til en salgsavtale, kan du også generere tilbudsdokumenter som henter inn dataene.

Slik setter du opp produktfunksjonen

Åpne kontomenyen, og gå til Verktøy og apper > Produkter for å aktivere produktfunksjonen.

På denne siden kan du også angi standardinnstillingen for skatt, som bestemmer om produktene inkluderer skatt, ekskluderer skatt eller ikke har skatt. Hver bruker angir sin egen standardskattemetode, og den gjelder bare fremover, ikke for salgsavtaler som allerede har tilknyttede produkter.

Når du har aktivert produktfunksjonen, åpner du fanen produkter i venstre sidefelt for å begynne å jobbe med produktkatalogen.

Legg til produkter

Legg til produkter fra produktvisningen

Gå til produkter i venstre sidefelt, og klikk på «+ Produkt».

I vinduet som åpnes, fyll inn produktnavnet og annen informasjon.

Legg til produkter mens du oppretter en salgsavtale

Du kan også legge til produkter i visningen for å legge til salgsavtaler når du oppretter en salgsavtale.

Importer produkter

Hvis du har mange produkter å legge til samtidig, importer dem fra et regneark i stedet for å legge dem til ett om gangen.

Håndter produktdetaljer

Når du har lagret et produkt, klikk på produktnavnet i produktlistevisningen for å åpne detaljvisningen.

Her kan du oppdatere produktets navn, eier og synlighet, i tillegg til alt som dekkes i avsnittene nedenfor.

Legg til et bilde i produktet ditt

Finn bilde-delen i sidepanelet, klikk på opplastingsområdet, og velg deretter en fil fra datamaskinen.

Oppdater produktdetaljer

Klikk på blyantikonet i detaljer-delen for å masseredigere disse feltene:

• Produktkode – valgfri egendefinert kode du tilordner et produkt
• Enhet – antall eller måleenhet et produkt selges i
• Avgift – prosentandel som legges til den totale kostnaden for en bestilling
• Kategori – grupper lignende produkter. Kategorialternativer må legges til på siden Datafelt før de kan velges.
• Beskrivelse – forklar produktets egenskaper
• Faktureringsfrekvens – hvor ofte og hvor mange ganger produktet faktureres

Du kan også opprette produktspesifikke egendefinerte felt for å legge til mer informasjon om produktene.

Legg til deltakere

Legg til deltakere når en ekstern kontakt, for eksempel en leverandør, er knyttet til dette produktet.

Klikk på «+»-knappen i deltakerdelen, og skriv deretter de første bokstavene i kontakten du vil legge til.

Legg til følgere

Legg til følgere når du vil at en kollega skal holde seg oppdatert om dette produktet uten å eie det.

Klikk på «Følgere» til høyre på skjermen for å legge til eller fjerne personer som får oppdateringer om dette produktet.

Legg til produktpriser

I priser-fanen kan du angi en pris for det samme produktet i hver valuta du selger i. Et produkt kan for eksempel ha en enhetspris på 45 € i euro og 50 $ i amerikanske dollar. Når du knytter produktet til en salgsavtale, bruker Pipedrive prisen som samsvarer med valutaen for salgsavtalen.

Hver prisoppføring inneholder:

• Enhetspris – prisen for hver enhet som selges
• Kostnad – kostnaden knyttet til hver solgte enhet
• Direkte kostnad – kostnaden for å utvikle eller produsere produktet
• Kommentarer – en merknad om den aktuelle prisen

Klikk på «+ Pris» for å legge til en ny pris og kommentar.

Se salgsavtaler knyttet til et produkt

Fanen salgsavtaler viser alle salgsavtaler som for øyeblikket er knyttet til dette produktet. Filtrer listen etter salgsavtalestatus i raden over.

Klikk på tannhjulikonet til høyre for å justere kolonnene som vises. Klikk på «Eksporter» for å laste ned listen som et regneark.

Opprett produktvariasjoner

Bruk prisvariasjoner når du selger ulike versjoner av det samme produktet, for eksempel ulike størrelser, stiler eller pakker. Hver prisvariasjon har sitt eget navn og sitt eget sett med priser, atskilt fra produktets egne priser.

Åpne variasjonsfanen, og klikk på «+ Variasjon».

Gi den et navn, og legg deretter til en pris i hver valuta du selger i, samt valgfri kostnad per enhet og direkte kostnad.

Hvis du vil legge til en annen valuta i den samme variasjonen, klikker du på «Legg til pris» på kortet.

Når du har opprettet en variasjon, kan du velge den når du knytter produktet til en salgsavtale.

Last opp og håndter filer

Last opp en fil når du vil ha referansemateriale, for eksempel et spesifikasjonsark eller en håndbok, sammen med produktoppføringen.

Filfanen viser alle filene som er lastet opp til dette produktet, og du kan laste opp flere fra enheten din.

Klikk på «...» ved siden av en fil for å legge til en beskrivelse, laste den ned eller slette den.

Deaktiver eller slett produkter

Begge handlingene er tilgjengelige fra den samme «...»-menyen, men de har ulike formål:

• Deaktiver et produkt når du slutter å selge det, men fortsatt vil beholde historikken i katalogen. Et deaktivert produkt kan ikke lenger knyttes til salgsavtaler. Du kan aktivere et produkt på nytt fra den samme handlingsmenyen.

• Slett et produkt når du la det til ved en feil eller aldri vil trenge det igjen. Sletting endrer ikke verdien av salgsavtaler som produktet allerede er knyttet til.

Vis og håndter produkter

I produktlistevisningen kan du se og redigere produktdetaljer direkte.

Filtrer produkter

Filtrer produkter alfabetisk øverst til venstre på skjermen, eller opprett egendefinerte filtre.

Produktfelt er også tilgjengelige som filteralternativer, slik at du kan begrense søket eller eksportere data etter produktspesifikke verdier.

Utfør massehandlinger på valgte produkter

Velg ett eller flere produkter du vil arbeide med, og velg deretter en av disse handlingene:

• Legg til i salgsavtale – velg hvilken salgsavtale de valgte produktene skal knyttes til
• Massesletting – klikk på søppelbøtteikonet øverst i listevisningen
• Masseredigering – velg produktfeltet som skal redigeres, i panelet til høyre

Generer tilbudsdokumenter med produktdata

Du kan generere tilbudsdokumenter for salgsavtalene dine med Smart Docs. Hvis malen inneholder produktplassholdere, fyller Pipedrive automatisk inn data fra de tilknyttede produktene.

Eksporter produktdata

Åpne Kontomeny og gå til Verktøy og apper > Eksporter data for å eksportere produktkatalogen eller produktene som er knyttet til salgsavtalene dine.

Velg «Produkter», og velg deretter ett av disse:

• Hele produktkatalogen
• Bare produkter lagt til i salgsavtaler

Velg formatet «Excel» eller «CSV», og klikk på «Eksporter».

Filen vises i «Genererte eksporter»-listen. Hvis du vil laste den ned, klikker du på skyikonet i «Tilgjengelig til»-kolonnen.