Kunnskapsbase

Opprett en katalog over produktene eller tjenestene du selger gjennom avtalene dine med Pipedrive's Produkter funksjon.

Finn funksjonen Produkter

Funksjonen Produkter er tilgjengelig i alle planer, og du kan aktivere eller deaktivere den ved å gå til Verktøy og apper > Produkter. Her kan du også velge standard skatteinnstilling.

Når du har aktivert den, klikker du på ikonet Produkter i hovednavigasjonsfeltet.

Legg til nye produkter

For å legge til et produkt i Pipedrive-kontoen din, gå til fanen Produkter som finnes på venstre side av Pipedrive-appen og klikk på "+ Produkt."

I vinduet som vises, kan du fylle ut detaljene om produktet og konfigurere dets synlighet.

Når du lagrer produktet, vil du kunne redigere disse ekstra feltene i produktene dine' detaljvisning eller listevisning.

• Aktiv
• Kategori
• Beskrivelse
• Navn
• Eier
• Pris
• Produktkode
• MVA
• Enhet
• Enhetpriser
• Synlighet
• Produkt egendefinerte felt
• Bilder (kun detaljvisning)

Du kan også legge til nye produkter i vinduet "Legg til avtale" når du legger til nye avtaler i Pipedrive-kontoen din.

Produktlistevisning

I produktlisten kan du se produktene du har lagt til og redigere produkt detaljer direkte.

Du kan filtrere produkter alfabetisk i øvre venstre hjørne av skjermen, eller opprette egendefinerte filtre.

Du vil se produkttypefelt som en opsjon innenfor filtrene. Dette lar deg avgrense søkene dine eller eksportere dataene dine basert på produktspesifikke felt.

For å masse redigere produktene dine, kan du klikke på avmerkingsboksene til venstre for produktene dine og velge feltet du vil redigere i masse redigeringspanelet som vises på høyre side.

For å slette produkter, velger du produktene dine og klikker på søppelbøtte -ikonet som vises øverst på Produkter-siden.

Produktdetaljvisning

Hvis du klikker på produktets navn fra produktoversikten, vil du bli ført til produktets detaljside hvor du kan vise og redigere informasjon knyttet til ditt produkt.

Rediger produktets detaljer

For å redigere feltverdiene, klikk på blyantikonet i produktinformasjonsvinduet.

Hvis du vil legge til produkts egendefinerte felt i denne delen, klikk på Flere handlinger > Tilpass felter.

Hvis du vil legge til bilder på produktet, finn Bilde-delen i sidepanelet og klikk på Last opp-området.

Deretter velger du en fil fra datamaskinen din for å laste det opp.

Følgere

For å håndtere produktets følgere, klikk på knappen "Følgere" på høyre side av skjermen.

Deltakere

Klikk på knappen "+" i deltakere-delen for å åpne deltakerhåndteringsvinduet. Deretter skriver du de første bokstavene i kontakten du vil legge til.

Hvis du vil fjerne deltakere, klikk på søppelbøtte-ikonet ved siden av deltakernavnet.

Se og legg til produktpriser

Prisfanen vil vise deg alle prisalternativene for det produktet. Hvert produkt kan ha mer enn en pris oppført om gangen. For å redigere eller slette eksisterende produktpriser, kan du sveve over prisen og klikke på blyant- eller søppelkasse-ikonet.

• Enhetspris – Prisen for hver solgte enhet
• Kostnad per enhet – Kostnad knyttet til hver solgte enhet av produktet
• Direkte kostnad – Kostnad knyttet til utviklingen eller produksjonen av produktet

Hvis du klikker på knappen "+ Pris", kan du legge til en ny pris for produktet ditt.

Se avtaler knyttet til produktet

Avtalefanen vil gi en oversikt over alle avtalene som for øyeblikket har dette produktet knyttet. Du kan filtrere for å vise etter avtalestatus i raden over listen. Du kan lære hvordan du knytter produkter til avtaler i denne artikkelen.

For å justere kolonnene i avtalelisten din, kan du klikke på tannhjulikonet på høyre side og justere dine kolonner tilsvarende.

For å eksportere listen du ser til et regneark, kan du klikke på "Eksporter"-knappen.

Se og last opp filer

I filefliken, kan du se eventuelle filer som har blitt lastet opp til dette produktet, samt laste opp flere filer fra enheten din.

Hvis du klikker på knappen "[...]" kan du legge til en beskrivelse, nedlastning, eller slette filen din.

Produktspecifikke felt

Produktene har flere datafelter som er spesifikke for produkter, noe som kan optimalisere opplevelsen din.

Generer tilbudsdokumenter

Du kan generere tilbudsdokumenter for avtalene dine ved å bruke Smart Docs -funksjonen.

Hvis du har en mal som har produkt-plassholdere, vil informasjonen om produktene knyttet til avtalen bli lagt automatisk til dokumentet.

Eksporter produkter

Du kan eksportere produktkatalogen din og produktene knyttet til avtaler ved å gå til Verktøy og apper > Eksporter data.

Velg “Produkter“ og en av eksportalternativene:

• Hele produktkatalogen
• Bare produkter lagt til avtaler

Klikk deretter på enten “CSV“ eller “Excel”. Eksportfilen din vil vises i listen “Genererte eksporter“. For å laste ned filen, klikk på skyikonet i kolonnen “Tilgjengelig til“.