Base de connaissances

Accéder à la fonctionnalité Produits

Vous pouvez activer les fonctionnalités Produits, Variations de prix et Durées de produit en vous rendant dans Outils et intégrations > Produits.
Une fois la fonctionnalité Produits activée, vous pouvez accéder à la fonctionnalité via l'onglet Produits dans le bandeau supérieur de votre compte.

Ajouter de nouveaux produits

Pour ajouter un produit à votre compte Pipedrive, rendez-vous dans l'onglet Produits en haut de l'application Pipedrive, puis cliquez sur + Produit. Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez entrer les détails du produit et configurer ses paramètres de visibilité.

Une fois que vous avez enregistré le produit, vous aurez la possibilité de modifier ces champs additionnels dans la vue détaillée du produit ou dans la vue en liste.

• Catégorie
• Description
• Actif
• Propriétaire
• ID
• Champs personnalisés du produit

Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux produits dans la fenêtre Ajouter une affaire lorsque vous ajoutez de nouvelles affaires à votre compte Pipedrive.

Vue en liste des produits

Dans la vue en liste des produits, vous pouvez voir les produits que vous avez ajoutés et opérer directement des modifications sur les détails des produits.

Vous pouvez filtrer les produits alphabétiquement dans le coin supérieur gauche de l'écran, ou créer des filtres personnalisés. Pour en savoir plus sur le filtrage, consultez cet article.

Pour modifier vos produits en bloc, vous pouvez cliquer sur les cases à gauche de vos produits et sélectionner le champ que vous désirez modifier dans le panneau Modification en bloc qui apparaît sur le côté droit.

Pour supprimer des produits, vous pouvez les sélectionner et cliquer sur l'icône corbeille qui apparaît au sommet de la page Produits.

Vue détaillée des produits

Si vous cliquez sur le nom du produit dans la vue en liste des produits, vous serez transporté vers la vue détaillée du produit, où vous pourrez voir et modifier les informations relatives à ce produit.

Modifier les détails d'un produit

Pour modifier les valeurs des champs, cliquez sur l'icône crayon dans la fenêtre des détails du produit.

Si vous voulez modifier l'ordre dans lequel les champs apparaissent, cliquez sur le bouton Personnaliser les champs, puis cliquez et faites glisser l'icône double barre pour déplacer vos champs.

Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des champs personnalisés pour un produit dans cette section, en cliquant sur Personnaliser les champs > Ajouter un nouveau champ.

Ajouter des abonnés et des participants à un produit

Vous pouvez cliquer sur S'abonner pour suivre vous-même le produit, ou sur le bouton « + » dans la section Abonnés pour ajouter un autre utilisateur de votre compte d'entreprise comme abonné.

Pour ajouter des Participants au produit, vous pouvez cliquer sur le bouton « + » à côté de la section Participants.

Voir et ajouter des prix de produits

L'onglet Prix vous indiquera toutes les options de prix pour ce produit. Chaque produit peut avoir plus d'un prix à la fois.
Pour modifier ou supprimer un quelconque des prix existants pour ce produit, vous pouvez passer le curseur sur le prix et cliquer sur l'icône crayon ou sur l'icône corbeille.

• Prix unitaire — Le prix de chaque unité vendue.
• Coût unitaire — Coût lié à chaque unité du produit.
• Coût direct — Coût lié au développement ou à la production du produit.

En cliquant sur le bouton Ajouter un prix, vous pouvez ajouter un nouveau prix à votre produit.

Voir les affaires liées au produit

L'onglet Affaires présente la liste des affaires actuellement liées au produit. Vous pouvez filtrer les affaires pour les afficher selon leur statut dans la ligne située au-dessus de la liste. Pour savoir comment lier des produits aux affaires, veuillez consulter cet article.

Pour ajuster les colonnes dans votre liste d'affaires, vous pouvez cliquer sur l'icône engrenage sur le côté droit, puis ajuster les colonnes à votre convenance.

Pour exporter la liste affichée vers une feuille de calcul, cliquez sur le bouton Exporter.

Voir et téléverser des fichiers

Dans l'onglet Fichiers, vous pouvez visualiser tout fichier qui a été téléversé pour ce produit, mais aussi téléverser des fichiers supplémentaires depuis votre appareil.

En cliquant sur le bouton « ... », vous pouvez ajouter une description à votre fichier, le télécharger ou le supprimer.

Filtrage pour les produits

Si la fonctionnalité Produits est activée, vous verrez l'option champs de type produit dans vos filtres. Cela vous permettra de resserrer vos recherches ou d'exporter vos données en fonction de champs spécifiques aux produits.

Pour en savoir plus sur le filtrage dans Pipedrive, lisez cet article.