Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Produkty
Vytvořte katalog produktů nebo služeb, které prodáváte v rámci svých obchodů pomocí funkce Products v Pipedrive.
Najděte funkci Products
Funkce Products je dostupná ve všech plánech a můžete ji zapnout nebo vypnout přechodem do Nástroje a aplikace > Products. Zde si také můžete vybrat výchozí daňové nastavení.
Jakmile ji zapnete, klikněte na ikonu Products na hlavním navigačním panelu.
Přidat nové produkty
Chcete-li přidat produkt do svého účtu Pipedrive, přejděte na kartu Produkty na levé straně aplikace Pipedrive a klikněte na „+ Produkt.“
V okně, které se zobrazí, můžete vyplnit informace o produktu a nastavit jeho viditelnost.
Po uložení produktu můžete tyto další pole upravit v detailním zobrazení produktu nebo v zobrazení seznamu.
- Aktivní
- Kategorie
- Popis
- Název
- Vlastník
- Cena
- Kód produktu
- Daň
- Jednotka
- Ceny za jednotku
- Viditelnost
- Vlastní pole produktu vlastní pole
- Obrázky (pouze v detailním zobrazení)
Nové produkty můžete také přidat v okně „Přidat obchod“, když přidáváte nové obchody do svého účtu Pipedrive.
Zobrazení seznamu produktů
Ve zobrazení seznamu uvidíte své přidané produkty a můžete přímo upravovat jejich podrobnosti.
Můžete filtrovat produkty abecedně v levém horním rohu obrazovky nebo vytvořit vlastní filtry.
V rámci filtrů se zobrazí pole typu produktu jako volba. Díky tomu můžete zúžit vyhledávání nebo exportovat data podle polí specifických pro produkt.
Chcete-li hromadně upravit své produkty, klikněte na zaškrtávací políčka vlevo u produktů a v panelu hromadné úpravy, který se zobrazí vpravo, vyberte pole, které chcete upravit.
Chcete-li produkty hromadně smazat, vyberte je a klikněte na ikonu koše, která se objeví v horní části zobrazení seznamu produktů.
Chcete-li smazat jediný produkt, přejděte do detailu produktu. Poté klikněte na ”Více” (...) > Smazat.
Chcete-li obnovit smazané produkty, jednoduše klikněte na ”Obnovit”.
Zobrazení detailu produktu
Pokud kliknete na název produktu v zobrazení seznamu produktů, budete přesměrováni na jeho stránku s detailem, kde můžete zobrazit a upravovat informace o produktu.
Upravit údaje produktu
Chcete-li upravit hodnoty polí, klikněte na ikonu tužky v okně s detaily produktu.
Pokud chcete v této sekci přidat produktová vlastní pole, klikněte na Další akce > Přizpůsobit pole.
Pokud chcete k produktu přidat obrázky, najděte v postranním panelu sekci Obrázek a klikněte na oblast Nahrát.
Poté vyberte soubor z počítače, který chcete nahrát.
Sledovatelé
Pro správu sledovatelů produktu klikněte na tlačítko „Sledovatelé“ na pravé straně obrazovky.
Účastníci
Klikněte na tlačítko „+“ v sekci účastníci pro otevření okna správy účastníků. Poté začněte psát první písmena kontaktu, kterého chcete přidat.
Pokud chcete účastníky odebrat, klikněte na ikonu koše vedle jména účastníka.
Zobrazit a přidat ceny produktu
Záložka Ceny zobrazí všechny cenové možnosti pro daný produkt. Každý produkt může mít současně uvedeno více cen. Chcete-li upravit nebo smazat některou z existujících cen produktu, přesuňte kurzor nad cenu a klikněte na ikonu tužky nebo koše.
- Cena za jednotku – Cena za každou prodanou jednotku
- Náklady za jednotku – Náklady spojené s každou prodanou jednotkou produktu
- Přímé náklady – Náklady spojené s vývojem nebo výrobou produktu
- Komentáře – Komentář nebo poznámka k této konkrétní ceně
Pokud kliknete na tlačítko „+ Cena“, můžete přidat novou cenu a komentáře pro váš produkt.
Zobrazit obchody propojené s produktem
Záložka Obchody zobrazí seznam všech obchodů, které mají tento produkt aktuálně propojený. Ve řádku nad seznamem můžete filtrovat podle stavu obchodu. Jak propojit produkty s obchody se dozvíte v tomto článku.
Chcete-li upravit sloupce v seznamu obchodů, klikněte na ikonu ozubeného kola na pravé straně a upravte sloupce podle potřeby.
Chcete-li exportovat zobrazený seznam do tabulky, klikněte na tlačítko „Exportovat“.
Zobrazit a nahrát soubory
V záložce Soubory uvidíte všechny soubory, které byly k tomuto produktu nahrány, a můžete zde také nahrát další soubory ze svého zařízení.
Pokud kliknete na tlačítko „[...]“, můžete přidat popis, stáhnout nebo smazat soubor.
Pole specifická pro produkty
Funkce produktů zahrnuje několik datových polí, která jsou specifická pro produkty a mohou optimalizovat vaše zkušenosti.
| Název pole | Definice | Příklad |
| Cena | Měnová hodnota přiřazená jedné jednotce produktu | Moje společnost prodává kalhoty, a cena modrých džín je $25 za pár. |
| Kód produktu | Vlastní kód používaný jako zkratka k identifikaci produktů | Kód produktu pro modré džíny je 2174. |
| Daň % | Procento počítané z celkové ceny objednávky a připočtené jako dodatečný poplatek | Cena džín je $25, při 10% sazbě daně je celkový náklad $27.50. |
| Jednotka | Měrná jednotka nebo standardní množství fyzické veličiny produktu | Pár džín představuje jednu jednotku, ale krabice džín je čtyři jednotky. |
| Ceny za jednotku | Cena produktu za jednotku | Krabice džín stojí $80 a v krabici jsou čtyři páry, takže cena za jednotku je $20 za pár v krabici a $25 jednotlivě. |
Generování nabídkových dokumentů
Pomocí funkce Smart Docs můžete pro své obchody generovat nabídkové dokumenty.
Pokud máte šablonu, která obsahuje zástupná pole pro produkty, budou informace o produktech propojených s obchodem do dokumentu přidány automaticky.
Export produktů
Můžete exportovat svůj katalog produktů a produkty propojené s obchody tím, že přejdete do Nástroje a aplikace > Export dat.
Vyberte “Produkty“ a jednu z možností exportu:
- Celý katalog produktů
- Pouze produkty přidané do obchodů
Poté klikněte buď na “CSV“ nebo “Excel”. Váš exportovaný soubor se zobrazí v seznamu “Vygenerované exporty“.
Chcete-li stáhnout soubor, klikněte na ikonu mraku ve sloupci “K dispozici do“.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne