Znalostní báze

Vytvořte katalog produktů nebo služeb, které prodáváte prostřednictvím vašich obchodů s funkcí Produkty v Pipedrive.

Funkce Najít produkty

Funkce Produkty je k dispozici ve všech plánech a můžete ji povolit nebo zakázat tím, že přejdete na Nástroje a aplikace > Produkty. Zde můžete také vybrat výchozí daňové nastavení.

Jakmile ji povolíte, klikněte na ikonu Produkty v hlavní navigační liště.

Přidat nové produkty

Chcete-li přidat produkt do svého účtu Pipedrive, přejděte na kartu Produkty nalezenou na levé straně aplikace Pipedrive a klikněte na "+ Produkt.“

V okně, které se zobrazí, můžete vyplnit informace o produktu a nakonfigurovat jeho viditelnost.

Jakmile produkt uložíte, budete moci tyto dodatečné pole upravit ve zobrazení podrobností vašich produktů detailní zobrazení nebo seznam zobrazení.

• Aktivní
• Kategorie
• Popis
• Jméno
• Vlastník
• Cena
• Kód produktu
• Daň
• Jednotka
• Jednotkové ceny
• Viditelnost
• Produktová vlastní pole
• Obrázky (pouze podrobné zobrazení)

Můžete také přidávat nové produkty v okně "Přidat obchod" při přidání nových obchodů do vašeho účtu Pipedrive.

Přehled produktů

V přehledu produktů uvidíte své přidané produkty a můžete upravovat detaily produktů přímo zde.

Produkty můžete filtrovat abecedně v levém horním rohu obrazovky nebo vytvářet vlastní filtry.

V rozbalovací nabídce filtrů uvidíte možnost pole typu produktu. To vám umožní zúžit vaše hledání nebo exportovat data podle konkrétních produktových polí.

Pro dávkovou úpravu vašich produktů zvolte zaškrtnutí políček nalevo od produktů a vyberte pole, které chcete upravit v panelu s dávkovou úpravou, který se zobrazí na pravé straně.

Pro smazání produktů vyberte produkty a klikněte na ikonu odpadkového koše, která se zobrazí nahoře na stránce s produkty.

Detailní zobrazení produktu

Kliknete-li na název produktu ze seznamu produktů, dostanete se na stránku s detaily produktu kde můžete zobrazovat a upravovat informace týkající se vašeho produktu.

Upravit detaily produktu

Chcete-li upravit hodnoty polí, klikněte na ikonu tužky v okně s detaily produktu.

Pokud chcete přidat vlastní pole produktu v této sekci, klikněte na Další akce > Přizpůsobit pole.

Pokud chcete přidat obrázky k produktu, najděte sekci Obrázek v bočním panelu a klikněte na pole Nahrát.

Poté vyberte soubor z vašeho počítače a nahráváte ho.

Sledující

Pro správu sledujících produktu sledujících, klikněte na tlačítko “Sledující“ v pravé části obrazovky.

Účastníci

Klikněte na tlačítko “+” v sekci účastníků pro otevření okna pro správu účastníků. Poté zadejte první písmena kontaktu, který chcete přidat.

Pokud chcete odebrat účastníky, klikněte na ikonu koše vedle jména účastníka.

Zobrazit a přidat ceny produktu

Karta Ceny vám ukáže všechny cenové možnosti daného produktu. Každý produkt může mít najednou uvedeno více cen. Chcete-li upravit nebo smazat jakékoliv stávající ceny produktu, můžete na cenu najet a kliknout na ikonu tužky nebo koše.

• Jednotková cena – Cena každé prodané jednotky
• Náklady na jednotku – Náklady související s každou prodanou jednotkou produktu
• Přímé náklady – Náklady spojené s vývojem nebo výrobou produktu

Kliknete-li na tlačítko “+ Cena”, můžete přidat novou cenu pro váš produkt.

Zobrazit dohody spojené s produktem

Karta Dohody vás seznámí se seznamem všech dohod, které v současnosti mají tento produkt spojený. Můžete filtrovat zobrazení podle stavu dohody v řadě nad seznamem. O tom, jak připojit produkty k dohodám, se můžete dozvědět v tomto článku.

Chcete-li upravit sloupce ve svém seznamu dohod, můžete kliknout na ikonu ozubeného kolečka v pravé části a upravit své sloupce podle potřeby.

Pokud chcete exportovat zobrazený seznam do tabulky, můžete kliknout na tlačítko “Export”.

Zobrazit a nahrát soubory

V záložce Soubory můžete vidět jakékoliv soubory, které byly nahrány k tomuto produktu, stejně jako nahrát další soubory z vašeho zařízení.

Kliknete-li na tlačítko "[...]", můžete přidat popis, stáhnout nebo smazat svůj soubor.

Produktově specifická pole

Funkce produktů zahrnuje několik datových polí specifických pro produkty, které mohou optimalizovat váš zážitek.

Generování nabídkových dokumentů

Můžete generovat nabídkové dokumenty pro své obchody pomocí funkce Smart Docs.

Pokud máte šablonu, která obsahuje položky produktů, informace o produktech propojených s obchodem budou automaticky přidány do dokumentu.

Exportovat produkty

Svůj katalog produktů a produkty propojené s obchodními transakcemi můžete exportovat přejít na Nástroje a aplikace > Exportovat data.

Vyberte “Produkty“ a jeden z možností exportu:

• Celý katalog produktů
• Pouze produkty přidané do obchodních transakcí

Poté klikněte na “CSV“ nebo “Excel”. Váš exportní soubor se zobrazí v seznamu “Generované exporty“. Chcete-li soubor stáhnout, klikněte na ikonu mraku ve sloupci “Je k dispozici do“.