Znalostní báze

Vytvořte katalog produktů nebo služeb, které prodáváte prostřednictvím smluv se službou Produkty Pipedrive.

Najít funkci Produkty

Funkce Produkty je k dispozici ve všech plánech a můžete ji povolit nebo zakázat tím, že se přejdete na Nástroje a aplikace > Produkty. Zde můžete také vybrat výchozí nastavení daně.

Po jejím povolení klikněte na ikonu Produkty v hlavním navigačním panelu.

Přidat nové produkty

Pro přidání produktu do vašeho účtu Pipedrive přejděte na kartu Produkty nalezenou na levé straně aplikace Pipedrive a klikněte na „+ Produkt.“

V okně, které se zobrazí, vyplňte údaje o produktu a nastavte jeho viditelnost.

Jakmile produkt uložíte, budete moci upravit tato další pole ve zobrazení detailu nebo seznamu produktů.

• Aktivní
• Kategorie
• Popis
• Název
• Vlastník
• Cena
• Kód produktu
• Daň
• Jednotka
• Cena jednotky
• Viditelnost
• Vlastní pole produktu
• Obrázky (pouze zobrazení detailu)

Nové produkty můžete také přidat ve okně „Přidat obchod“ při přidávání nových obchodů do vašeho účtu Pipedrive.

Přehled seznamu produktů

V seznamovém zobrazení budete moci vidět vaše přidané produkty a přímo upravovat detaily produktů.

Můžete filtrovat produkty abecedně v levém horním rohu obrazovky nebo vytvářet vlastní filtry.

Uvidíte položky produktového typu jako možnost ve vašich filtrech. To vám umožní zúžit vaše hledání nebo exportovat data podle produktových polí.

Pro hromadnou úpravu vašich produktů můžete kliknout na zaškrtávací políčka vlevo od vašich produktů a vybrat pole, které chcete upravit v panelu hromadné úpravy, který se objeví na pravé straně.

Chcete-li smazat produkty, vyberte své produkty a klikněte na ikonu odpadkového koše, která se objeví na horní části stránky s produkty.

Zobrazení detailu produktu

Pokud kliknete na název produktu ze seznamu produktů, budete přesměrováni na stránku s podrobnostmi o produktu , kde můžete zobrazit a upravit informace související s vaším produktem.

Upravit podrobnosti o produktu

Chcete-li upravit hodnoty polí, klikněte na ikonu tužky v okně s podrobnostmi o produktu.

Pokud chcete v této sekci přidat vlastní pole pro produkt vlastní pole, klikněte na Další akce > Upravit pole.

Pokud chcete přidat obrázky k produktu, najděte sekci Obrázek v postranním panelu a klikněte na oblast Nahrát.

Poté vyberte soubor z vašeho počítače, který chcete nahrát.

Sledující

Chcete-li spravovat sledující produktu sledující, klikněte na tlačítko “Sledující“ na pravé straně obrazovky.

Účastníci

Klikněte na tlačítko “+” v sekci účastníci, aby se otevřelo okno pro správu účastníků. Poté napište první písmena kontaktu, který chcete přidat.

Pokud chcete odstranit účastníky, klikněte na ikonu koše vedle jména účastníka.

Zobrazit a přidat ceny produktů

V záložce ceny uvidíte všechny možnosti cen pro daný produkt. Každý produkt může mít najednou uvedeno více než jednu cenu. Chcete-li upravit nebo odstranit stávající ceny produktů, můžete najet na cenu a kliknout na ikonu tužky nebo koše.

• Cena za jednotku – Cena každé prodané jednotky
• Náklady na jednotku – Náklady související s každou prodanou jednotkou produktu
• Přímé náklady – Náklady související s vývojem nebo výrobou produktu

Pokud kliknete na tlačítko “+ Cena”, můžete přidat novou cenu pro váš produkt.

Zobrazit obchody spojené s produktem

Záložka obchody vám poskytne seznam všech obchodů, které v současnosti mají tento produkt spojen. Můžete filtrovat podle stavu obchodu v řadě nad seznamem. Jak přiřadit produkty k obchodům se dozvíte v tomto článku.

Chcete-li upravit sloupce v seznamu vašich obchodů, můžete kliknout na ikonu ozubeného kolečka na pravé straně a přizpůsobit své sloupce podle potřeby.

Chcete-li exportovat zobrazovaný seznam do tabulky, klikněte na tlačítko “Export”.

Zobrazit a nahrát soubory

V záložce soubory můžete vidět všechny soubory, které byly nahrány k tomuto produktu, stejně jako nahrát další soubory ze svého zařízení.

Pokud kliknete na tlačítko "[...]", můžete přidat popis, stáhnout nebo smazat svůj soubor.

Produktová specifická pole

Funkce produktů zahrnuje několik datových polí specifických pro produkty, které mohou optimalizovat vaše zkušenosti.

Generovat dokumenty se nabídkou

Pomocí funkce Smart Docs můžete generovat dokumenty se nabídkou pro své obchody.

Pokud máte šablonu, která obsahuje zástupce produktů, informace o produktech propojených se smlouvou budou automaticky přidány do dokumentu.

Exportovat produkty

Svoji katalog produktů a produkty propojené s nabídkami můžete exportovat přejitím do Nástroje a aplikace > Exportovat data.

Vyberte “Produkty“ a jednu z možností exportu:

• Celý produktový katalog
• Pouze produkty přidané do obchodů

Poté klikněte buď na “CSV“ nebo “Excel”. Váš exportní soubor se zobrazí v seznamu “Vytvořené exporty“. Pro stažení souboru klikněte na ikonu mraku ve sloupci “Dostupné do“.