Znalostní báze

Vytvořte katalog produktů nebo služeb, které prodáváte prostřednictvím svých obchodů pomocí funkce Products v Pipedrive.

Přidejte každý produkt s vlastní cenou, daní a vlastními poli a poté ho propojte s dealem, aby Pipedrive automaticky vypočítal hodnotu dealu. Po propojení produktu můžete také vytvářet dokumenty s cenovou nabídkou, které obsahují jeho údaje.

Nastavení funkce Produkty

Otevřete nabídku účtu a přejděte do Nástroje a aplikace > Produkty, kde zapněte funkci Produkty.

Na této stránce můžete také nastavit výchozí nastavení daně, které určuje, zda produkty zahrnují daň, nezahrnují daň nebo nemají žádnou daň. Každý uživatel si nastavuje vlastní výchozí způsob výpočtu daně a toto nastavení platí pouze do budoucna, nikoli pro dealy s již propojenými produkty.

Po zapnutí funkce Produkty otevřete kartu Produkty v levém postranním panelu a začněte pracovat s katalogem produktů.

Přidání produktů

Přidání produktů v zobrazení produktů

Přejděte na Produkty v levém postranním panelu a klikněte na „+ Produkt“.

V zobrazeném okně vyplňte název produktu a další údaje.

Přidání produktů při vytváření dealu

Produkty můžete přidat také v zobrazení pro přidání dealu při vytváření dealu.

Importovat produkty

Pokud chcete přidat více produktů najednou, místo přidávání po jednom je importujte z tabulky.

Správa údajů o produktu

Po uložení produktu klikněte v seznamu produktů na jeho název a otevřete detailní zobrazení.

Zde můžete upravit název, vlastníka a viditelnost produktu a všechny údaje popsané v níže uvedených částech.

Přidání obrázku k produktu

V postranním panelu vyhledejte část obrázek, klikněte na oblast nahrát a vyberte soubor z počítače.

Úprava údajů o produktu

Kliknutím na ikonu tužky v části podrobnosti můžete hromadně upravit tato pole:

• Kód produktu – volitelný vlastní kód přiřazený produktu
• Jednotka – množství nebo měrná jednotka, ve které se produkt prodává
• Daň – procento připočtené k celkové ceně objednávky
• Kategorie – skupina podobných produktů. Možnosti kategorií je nutné přidat na stránce Datová pole, než je bude možné vybrat.
• Popis – upřesněte charakteristiky produktu
• Frekvence fakturace – jak často a kolikrát se produkt fakturuje

Můžete také vytvořit vlastní pole produktu a přidat tak další informace o produktech.

Přidat účastníky

Pokud je s produktem propojen externí kontakt, například dodavatel, přidejte účastníky.

V části účastníci klikněte na tlačítko „+“ a zadejte první písmena kontaktu, který chcete přidat.

Přidat sledující

Pokud chcete, aby kolega dostával aktualizace o produktu, aniž by byl jeho vlastníkem, přidejte sledující.

Chcete-li přidat nebo odebrat osoby, které dostávají aktualizace o produktu, klikněte na pravé straně obrazovky na „Sledující“.

Přidání cen produktu

Na kartě ceny můžete nastavit cenu stejného produktu v každé měně, ve které prodáváte. Produkt může mít například jednotkovou cenu 45 € v eurech a 50 $ v amerických dolarech. Když produkt propojíte s dealem, Pipedrive použije cenu odpovídající měně daného dealu.

Každý cenový záznam obsahuje:

• Jednotková cena – cena každé prodané jednotky
• Náklad – náklad související s každou prodanou jednotkou
• Přímý náklad – náklad na vývoj nebo výrobu produktu
• Komentáře – poznámka k dané ceně

Kliknutím na „+ Cena“ přidáte novou cenu a komentář.

Zobrazení dealů propojených s produktem

Na kartě dealy jsou uvedeny všechny dealy, ke kterým je tento produkt aktuálně propojen. Seznam můžete filtrovat podle stavu dealu v řádku nad ním.

Kliknutím na ikonu ozubeného kola vpravo upravíte zobrazené sloupce. Kliknutím na „Export“ stáhnete seznam jako tabulku.

Vytvoření variant produktu

Cenové varianty použijte, pokud prodáváte různé verze stejného produktu, například různé velikosti, styly nebo balíčky. Každá cenová varianta má vlastní název a vlastní sadu cen oddělenou od cen produktu.

Otevřete kartu varianty a klikněte na „+ Varianta“.

Zadejte název a poté přidejte cenu v každé měně, ve které prodáváte, a volitelně také náklad za jednotku a přímý náklad.

Chcete-li ke stejné variantě přidat další měnu, klikněte na její kartě na „Přidat cenu“.

Po vytvoření varianty ji můžete vybrat při propojení produktu s dealem.

Nahrávání a správa souborů

Pokud chcete k záznamu produktu připojit referenční materiál, například specifikaci nebo příručku, nahrajte soubor.

Na kartě soubory jsou zobrazeny všechny soubory nahrané k tomuto produktu a můžete z zařízení nahrát další.

Chcete-li přidat popis, soubor stáhnout nebo jej smazat, klikněte vedle souboru na „…“.

Deaktivace nebo smazání produktů

Obě akce jsou dostupné ve stejné nabídce „…“, ale slouží k různým účelům:

• Produkt deaktivujte, když jej přestanete prodávat, ale chcete zachovat jeho historii v katalogu. Deaktivovaný produkt už nelze propojit s dealy. Produkt můžete znovu aktivovat ve stejné nabídce akcí.

• Produkt smažte, pokud jste jej přidali omylem nebo jej už nikdy nebudete potřebovat. Smazání nezmění hodnotu dealů, ke kterým je produkt již propojen.

Zobrazení a správa produktů

V seznamu produktů můžete přímo zobrazit a upravit údaje o produktu.

Filtrování produktů

V levém horním rohu obrazovky filtrujte produkty abecedně nebo vytvořte vlastní filtry.

Pole produktu jsou k dispozici také jako možnosti filtrování, takže můžete zúžit vyhledávání nebo exportovat data podle hodnot specifických pro produkt.

Hromadné akce s vybranými produkty

Vyberte jeden nebo více produktů, se kterými chcete pracovat, a poté zvolte jednu z těchto akcí:

• Přidat k dealu – vyberte deal, ke kterému chcete propojit vybrané produkty
• Hromadné smazání – klikněte na ikonu koše v horní části seznamu produktů
• Hromadná úprava – v panelu vpravo vyberte pole produktu, které chcete upravit

Generování dokumentů s nabídkou pomocí údajů o produktu

Pomocí Smart Docs můžete pro dealy generovat dokumenty s nabídkou. Pokud šablona obsahuje zástupné symboly produktu, Pipedrive automaticky vyplní údaje o propojeném produktu.

Export údajů o produktech

Otevřete nabídku účtu a přejděte do Nástroje a aplikace > Exportovat data. Zde můžete exportovat katalog produktů nebo produkty propojené s dealy.

Vyberte „Produkty“ a poté zvolte jednu z těchto možností:

• Celý katalog produktů
• Pouze produkty přidané k dealům

Zvolte formát „Excel“ nebo „CSV“ a poté klikněte na „Exportovat“.

Soubor se zobrazí v seznamu „Vygenerované exporty“. Chcete-li jej stáhnout, klikněte na ikonu cloudu ve sloupci „K dispozici do“.