Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Viditelnostní skupiny
Při řízení týmu nastanou případy, kdy budete chtít, aby určití uživatelé neviděli konkrétní informace ve vašem účtu. Abychom vám umožnili kategorizovat vaše uživatele a určit, k jakým položkám budou mít přístup, Pipedrive nabízí viditelnostní skupiny.
Zatímco sady oprávnění v Pipedrive určují, jaké akce mohou uživatelé ve vašem účtu provádět, viditelnostní skupiny určují, jaké informace vaši uživatelé mohou v Pipedrive zobrazit.
```html
Konfigurování vašich viditelnostních skupin
Chcete-li začít s konfigurováním vašich viditelnostních skupin, přejděte na Nastavení > Spravovat uživatele > viditelnostní skupiny.
Počet viditelnostních skupin, které máte, závisí na tom, na jakém předplatném je váš firemní účet.
Plány Essential a Advanced
Pokud máte Essential nebo Advanced plán, budete mít výchozí skupinu pro všechny vaše uživatele.
Můžete konfigurovat viditelnost vašich leadů, obchodů, lidí, organizací a produktů na jednu ze dvou možností:
| Majitel položky | Může vidět a editovat: majitel, administrátoři aplikace, sledovatelé, členové rodičovské viditelnostní skupiny. |
| Všichni uživatelé | Mohou vidět a editovat: každý ve firmě. |
Plány Professional, Power a Enterprise
Pokud máte Professional, Power nebo Enterprise plán, můžete vytvářet další viditelnostní skupiny – a sub-skupiny, pokud je to potřeba – pro podrobnější analýzu viditelnosti pro uživatele ve vašem firemním účtu Pipedrive.
| Majitel položky | Položku může vidět a editovat pouze majitel, sledovatelé, administrátoři aplikace a členové rodičovské viditelnostní skupiny. |
| Viditelnostní skupina majitele položky | Položku může vidět jakýkoli uživatel ve viditelnostní skupině majitele položky, stejně jako administrátoři. |
| Viditelnostní skupina majitele položky a sub-skupiny | Administrátoři aplikace a jakýkoli uživatel ve stejné, nadřazené nebo podřazené viditelnostní skupině mohou vidět položky vytvořené uživateli v této skupině. |
| Všichni uživatelé | Všichni uživatelé ve firmě Pipedrive mohou vidět a editovat položky vytvořené |
Chcete-li přidat uživatele do viditelnostní skupiny, otevřete nastavení viditelnostní skupiny a vyhledejte tohoto uživatele v vyhledávacím panelu. Uživatel Pipedrive může být spojen pouze s jednou viditelnostní skupinou najednou.
Chcete-li odstranit uživatele z viditelnostní skupiny, klikněte na "X" vedle uživatele uvnitř viditelnostní skupiny. Poté bude uživatel převeden do výchozí skupiny.
Viditelnost pipeline
Uživatelé s přístupem ke konfiguraci účtu mohou upravit nastavení viditelnosti pipeline pro uživatele ve viditelnostních skupinách tím, že odškrtnou pipeline, které by každá skupina neměla mít viditelnost. Ve výchozím nastavení budou mít všechny viditelnostní skupiny přístup ke všem pipeline.
Viditelnostní skupiny, které nemají přístup k konkrétním pipeline, nebudou moci vidět žádnou stopu pipeline ani obchody uvnitř této pipeline v Pipedrive, protože pipeline bude zcela skrytá před jejich účty.
Uživatelé s oprávněním pro administraci obchodů budou mít vždy přístup ke všem pipeline a obchodům, bez ohledu na nastavení viditelnosti skupiny. Více informací o viditelnosti pipeline naleznete v témto článku.
``````html
Kolik viditelnostních skupin mohu mít?
Počet vlastních viditelnostních skupin, které můžete mít, závisí na vašem předplatném.
Plán | Počet skupin |
Základní | – |
Pokročilý | – |
Profesionální | 3 |
Power | 15 |
Podnikový | Neomezeno |
Nastavení viditelnosti v Pipedrive
Nastavení viditelnosti pro položku v Pipedrive – jako je obchod, potenciální zákazník, kontaktní osoba, organizace nebo produkt – určují specifickou viditelnost této položky. Viditelnost položky se může lišit od viditelnosti nastavené vlastnictvím skupiny viditelnosti. Nastavení viditelnosti pro lze upravit v jakémkoli detailním zobrazení nebo v seznamovém zobrazení.
Stejně jako v výše uvedených informacích jsou možnosti viditelnosti stejné jako možnosti viditelnosti specifické pro váš plán Pipedrive.
- Detailní zobrazení obchodu nebo kontaktů:
- Detailní zobrazení potenciálních zákazníků:
- Seznamové zobrazení:
Vlastnictví určuje, kdo vlastní danou položku. Pokud vlastníte položku v Pipedrive, máte oprávnění ji vidět a upravovat.
Každá importovaná položka bude označena jako vlastněná uživatelským účtem, který ji vytvořil, pokud nebude jinak označena jako vlastněná jiným uživatelem.
Pokud potřebujete změnit nastavení vlastníka, můžete je řídit v detailním zobrazení nebo v seznamovém zobrazení, podobně jako nastavení viditelnosti uvedené výše.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne