Znalostní báze

Při správě týmu nastanou situace, kdy budete chtít, aby někteří uživatelé neviděli určité informace ve vašem účtu. Aby bylo možné kategorizovat vaše uživatele a určit, k jakým položkám budou mít přístup, nabízí Pipedrive skupiny viditelnosti.

Zatímco sady oprávnění v Pipedrive určují, jaké akce mohou uživatelé ve vašem účtu provádět, skupiny viditelnosti určují, jaké informace mohou uživatelé v Pipedrive zobrazit.

Konfigurace vašich skupin viditelnosti

Chcete-li začít konfigurovat své skupiny viditelnosti, přejděte do Nastavení > Spravovat uživatele > Skupiny viditelnosti.

Počet skupin viditelnosti závisí na tom, na jakém předplatném je váš firemní účet.

Plány Lite a Growth

Pokud máte plán Lite nebo Growth, budete mít pro všechny uživatele výchozí skupinu.

Viditelnost vašich leadů, obchodů, lidí, organizací a produktů můžete nastavit na jednu ze dvou možností:

Plány Premium, Ultimate a Enterprise

Pokud máte plán Premium, Ultimate nebo Enterprise, můžete vytvořit další skupiny viditelnosti – a v případě potřeby i podskupiny – pro podrobnější rozdělení viditelnosti uživatelů ve vašem firemním účtu Pipedrive.

Chcete-li přidat skupinu viditelnosti, klikněte vpravo na obrazovce na „+ Skupina”.

Zadejte název vlastní skupiny viditelnosti, popis a nadřazenou skupinu, pokud existuje. Poté uložte změny.

Chcete-li přidat uživatele do skupiny viditelnosti, otevřete nastavení skupiny viditelnosti a vyhledejte tohoto uživatele v vyhledávacím poli. Uživatel Pipedrive může být v danou chvíli zařazen pouze v jedné skupině viditelnosti.

Chcete-li odstranit uživatele ze skupiny viditelnosti, klikněte na symbol “X” vedle jména uživatele ve skupině viditelnosti. Poté bude uživatel přesunut do výchozí skupiny.

Viditelnost pipeline

Uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou pro uživatele ve skupinách viditelnosti upravovat nastavení viditelnosti nástěnek tím, že odškrtnou nástěnky, které by daná skupina neměla vidět. Standardně budou mít všechny skupiny viditelnosti přístup ke všem nástěnkám.

Skupiny viditelnosti, které nemají přístup ke konkrétním pipeline, nebudou v Pipedrive vidět žádnou stopu těchto pipeline ani obchodů v nich – pipeline bude z jejich účtů zcela skrytá.

Uživatelé s oprávněním správce dealů budou mít vždy přístup ke všem nástěnkám a dealům, bez ohledu na nastavení skupin viditelnosti. Zjistěte více o viditelnosti nástěnek v tomto článku.

Kolik skupin viditelnosti mohu mít?

Počet vlastních skupin viditelnosti, které můžete mít, závisí na vašem plánu.

Nastavení "Viditelné pro" v Pipedrive

Nastavení Viditelné pro u položky v Pipedrive – jako je deal, lead, kontaktní osoba, organizace nebo produkt – určují konkrétní viditelnost této položky. Viditelnost položky se může lišit od viditelnosti nastavené vlastnictvím skupiny viditelnosti. Nastavení viditelné pro lze upravit v jakémkoli detailním zobrazení nebo v seznamovém zobrazení.

Podobně jako výše uvedené informace, možnosti viditelnosti v „viditelné pro“ jsou totožné s možnostmi viditelnosti odpovídajícími vašemu tarifu Pipedrive.

• Detailní zobrazení obchodu nebo kontaktu:

• Detailní zobrazení leadů:

• Zobrazení seznamu:

Vlastnictví

Vlastnictví určuje, kdo je vlastníkem dané položky. Pokud vlastníte položku v Pipedrive, máte oprávnění tuto položku zobrazit a upravit.

Každá importovaná položka bude označena jako vlastněná uživatelem, který ji vytvořil, pokud není výslovně označena jako vlastněná jiným uživatelem.

Pokud potřebujete změnit nastavení vlastníka, lze je upravit v detailním zobrazení nebo v zobrazení seznamu, podobně jako výše zmíněné nastavení viditelnosti.