Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Kontakty: lidé a organizace
Kontakty jsou lidé nebo organizace, kterým prodáváte pomocí Pipedrive, a jsou zapojeni do všech vašich obchodů, příležitostí a projektů.
Můžete nalézt seznam kontaktů kliknutím na ikony na levé straně navigačního panelu.
Lidé
Lidé jsou jednotliví zákazníci, kterým prodáváte ze systému Pipedrive.
Jsou páteří prodejního procesu a související informace, jako jsou naplánované aktivity a e-maily, jsou sledovány v detailním zobrazení této osoby.
Při práci s osobami mějte na paměti následující:
- Jsou to vaši zákazníci a obsahují e-mailové adresy a telefonní čísla.
- Mohou být propojeni s organizací.
- Mohou být současně propojeni s více příležitostmi nebo obchody.
- Mohou být synchronizováni pomocí poskytovatele kontaktů nebo importováni pomocí tabulky nebo Import2.
Organizace
Organizace jsou firmy nebo sbírky kontaktů a jako lidé můžete najít jejich relevantní údaje a propojené informace v detailním zobrazení.
Věci, které si pamatujte o organizacích:
- Jsou to firmy, pro které vaši kontakty pracují a obsahují informace, jako je poštovní adresa nebo informace o průmyslu.
- Mohou být propojeny s více lidmi.
- Mohou mít otevřené více obchodů současně.
- Mohou být spojeny s dalšími organizacemi.
- Mohou být synchronizovány pomocí poskytovatele kontaktů nebo importovány pomocí tabulky nebo Import2.
Jak přidat kontakty
Lidé a organizace lze do vašeho účtu Pipedrive přidat několika způsoby:
- V dialogu "Přidat obchod" nebo "Přidat příležitost" můžete vytvořit nový kontakt přidáním jména, které není propojeno se stávajícím kontaktem.
- V zobrazení seznamu vašich osob nebo organizací zde můžete vytvářet nové kontakty pomocí tlačítek "+ Osoba" nebo "+ Organizace".
- V pohledu na detail organizace můžete přidat novou osobu pomocí tlačítka "+ " v sekci osob.
Synchronizace kontaktů
Můžete použít nástroj synchronizace kontaktů pro propojení vašeho seznamu kontaktů Google s kontakty Pipedrive.
Přejděte do Nastavení > Synchronizace kontaktů > „Přidat nový účet“ pro zahájení synchronizace kontaktů.
Můžete si vybrat:
- Jednosměrnou synchronizaci, která aktualizuje vaše kontakty v Pipedrive, ale nezmění vaše externí kontakty
- Obojsměrnou synchronizaci, která zrcadlí změny provedené na obou místech
Označování kontaktů
Vaše kontakty v Pipedrive můžete kategorizovat pomocí funkce štítků kontaktů.
Kontaktům můžete přidat existující štítky nebo vytvořit nové štítky pomocí možnosti "+ Přidat nový štítek".
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne