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トピック
インポートの準備
必須フィールド
カスタムフィールド
インポートの開始
インポート後
インポートを元に戻すにはどうすればいいですか?

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

スプレッドシートを使用してPipedriveにデータをインポート

JT
Jenny Takahara, 2023年10月20日
注意:データをPipedriveにインポートできるのは、適切なグローバル権限を持つユーザーのみです。

XLS、XLSX、およびCSVスプレッドシートファイルからデータをPipedriveにインポートできます。これにより、リード取引組織人々商品メモ、およびアクティビティを一度に追加できます。始める前に、Pipedriveでデータがどのように整理されているかについての記事をご覧ください。Pipedriveのデータ構造にインポートするデータの配置方法を理解することは重要です。

サンプルスプレッドシートをここでダウンロードして練習インポートを行うか、「基本から始めるPipedrive Academyコースを詳細な手順についてご覧ください。または、週次ウェビナーにアクセスして詳細なビジュアルガイドを利用してください。


インポートの準備

インポートする前に、Pipedriveに追加するデータを考慮し、スプレッドシートを適切にフォーマットしてください。

  • 連絡先のリスト(人物および組織)をインポートしようとしていますか?
  • 各連絡先に対してオープンな取引を作成してインポートしたいですか?
  • 連絡先をインポートし、オープンな取引を作成し、それらの取引の活動を作成したいですか?
  • 連絡先をインポートし、活動を伴うオープンな取引を作成し、メモを添付したいですか?
  • または、すでにPipedriveに存在する連絡先に対して新しい取引をオープンしたいですか?

スプレッドシートのフォーマットのヒント:

  • 数式を削除する – 数式を使用したスプレッドシートを使用しないでください。数式やデータリンクを使用してセルの内容を生成するスプレッドシートがある場合は、数式のない新しいシートにデータをコピーしてください。
  • スプレッドシートごとに1つのタブ – データを含むタブが1つだけのスプレッドシートを使用してください。スプレッドシートに複数のタブがある場合は、タブを個別のファイルにコピーして貼り付け、1つずつインポートしてください。
  • 特殊な記号は使用しないでください – スプレッドシートには、数値や金額のフィールドに記号を含めることはできません。たとえば、取引価値の列には単に「1000」という数値を含めるだけで、「$1000」という記号は含めないでください。
  • スプレッドシートのサイズ制限 – スプレッドシートの列数には最大制限はありませんが、ファイルの最大サイズは50MBで、1つのスプレッドシートごとに50000行までの制限があります。


必須フィールド

スプレッドシートからPipedriveにデータをインポートする際は、各アイテムの必須フィールドを含めてください。各必須フィールドは、スプレッドシートの別々の列にマッピングし、Pipedriveの対応するフィールドに配置する必要があります。

注意: 必須フィールドを含めずにデータをインポートすると、アイテムは作成されず、スキップファイルが生成されます。

インポートするもの
これらの必須フィールドが必要です
見込み客
  • 見込み客のタイトル
  • 個人の名前または組織名
成約
  • 任意の成約フィールド
  • 個人の名前または組織名
  • (成約のタイトルがおすすめです)
人物
  • 個人の名前
注意: メールアドレスと電話番号は重複を避けるために推奨されます
組織
  • 組織名
注意: 住所は重複を避けるために推奨されます
製品
  • 製品名
メモ
  • コンテンツ
  • 成約、連絡先、または見込み客の情報
アクティビティ
  • 任意のアクティビティフィールド


インポートのための必須フィールドについての詳細は、この記事をご覧ください。


カスタムフィールド

あなたのスプレッドシートには、デフォルトのフィールドではカバーされていないリード、ディール、またはコンタクトのデータがある場合は、インポートする前にカスタムフィールドを追加して、データにマッピング先があるようにしてください。

たとえば、「職名」はPipedriveのデフォルトフィールドではありません。この情報をインポートに含めるには、カスタムの個人フィールドを作成し、スプレッドシートの列を新しく作成したフィールドにマッピングしてください。テキストまたはシングルオプションのフィールドをおすすめします。

インポートのマッピングステージでカスタムフィールドを作成することもできます。カスタムフィールドについての詳細は、この記事をご覧ください。


インポートの開始

ステップ1:ファイルをアップロードする

...」に移動します(その他)> データをインポート > スプレッドシートからインポートします。スプレッドシートから」をクリックし、インポートするファイルを選択します。PipedriveはExcel (.xlsおよび.xlsx)および.csvファイルをサポートしています。

ステップ2:マッピング

Pipedriveにデータをインポートするために、スプレッドシートの各列をマッピングステップで関連するアイコンとフィールドにマップします。Pipedriveでどのタイプのデータを参照しているかを確認するには、アイコンの上にカーソルを合わせることができます。

自動認識機能は、スプレッドシートの列見出しをPipedriveのフィールドに自動的にマッチさせます。認識されなかったフィールドは、Pipedriveのフィールド(右側)から適切なスプレッドシートの列(左側)にドラッグする必要があります。Pipedriveのフィールド名をより簡単に検索するには、検索バーを使用します。

注記:こちらの記事でマッピングについて詳しく学ぶことができます。高度なマッピングについては、こちらの記事を参照してください。

マッピングが完了したら、「次へ」をクリックしてください。

ステップ3:プレビューと完了

次のウィンドウで、スプレッドシート内で重複が見つかった場合の対処方法を選択します。Pipedriveは、スプレッドシートやPipedriveのデータで重複レコードを検出すると、それを統合します。インポート中のPipedriveが重複を検出する方法については、こちらの記事を参照してください。

このページでは、インポート後のデータのプレビューも表示されます。

インポートをプレビューしたら、「インポートの開始」を選択します。


インポート後

インポート後、インポートしたデータの概要が表示される確認ページが表示されます。


「スキップファイル」とは何ですか?

インポートが正しく行われなかったアイテムは、スキップファイルにまとめられます。スキップファイルには、問題が発生した行とその理由が含まれます。

たとえば、人のリストをインポートする際に必須フィールド(例:氏名)を含めない場合、その情報の行はスキップされます。その行はPipedriveによってスキップファイルに整理されます。

これらのエラーを確認し、必要な変更をスプレッドシートで直接行い、スキップファイルをPipedriveにインポートしてインポートを完了させるため、いつでもスキップファイルをダウンロードできます。これにより、すべてのデータがシステムに取り込まれます。

スキップファイルは以下のようになります:

データがスキップされる理由についてはこの記事で詳しくご確認いただけます。


インポートを元に戻すにはどうすればいいですか?

注意:グローバル管理者ユーザーのみがインポートを元に戻すことができます。

スプレッドシートのインポートは、最初のインポートから48時間以内に元に戻すボタンを使用して戻すことができます。インポート履歴に提供されています。

注意:元に戻すボタンが利用できない場合は、サポートチームに知らせてください。サポートチームがお手伝いします。
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