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XLS、XLSX、およびCSVスプレッドシートファイルからPipedriveにデータをインポートできます。これにより、リード、取引、組織、人、製品、ノート、および活動を同時にPipedriveに追加できます。

始める前に、Pipedriveでのデータの整理方法に関する記事をチェックしてください。たとえば、企業のデータをインポートし、それを「組織」としてラベル付けしたい場合です。インポートするデータがPipedriveのデータ構造にどのように適合するかを理解することが重要です。

練習用のインポート用サンプルスプレッドシートをこちらからダウンロードし、詳細なサポートのために「基本を始める」Pipedriveアカデミーコースをチェックするか、週次ウェビナーに参加して、詳細なビジュアルガイドを確認できます。

CRMデータのインポートとエクスポートについては、こちらの投稿でさらに読むことができます。

インポートの準備

インポートする前に、Pipedriveに追加するデータを考慮し、それに応じてスプレッドシートをフォーマットしてください。

• 連絡先のリスト（人や組織）をインポートしようとしていますか？
• 連絡先をインポートし、それぞれにオープンな取引を作成したいですか？
• 連絡先をインポートし、オープンな取引を作成し、それらの取引にアクティビティを作成したいですか？
• 連絡先をインポートし、アクティビティを持つオープンな取引を作成し、ノートを添付したいですか？
• それとも、Pipedriveに既に存在する連絡先のために新しい取引をオープンしたいですか？

いくつかのスプレッドシートフォーマットのヒント：

• スプレッドシートのタブを分ける – スプレッドシートにデータを含むタブが複数ある場合（例えば、複数のオファースプレッドシート）、インポートしたい正しいタブを選択してください。一度に一つのタブのみインポートできます。

• スプレッドシートのサイズ制限 – スプレッドシートの列数に最大制限はありませんが、最大ファイルサイズは50MBで、スプレッドシートごとに50,000行の制限があります。

必須フィールド

スプレッドシートからPipedriveにデータをインポートする際は、各アイテムの必須フィールドを含めてください。各必須フィールドは、スプレッドシート内でPipedriveの対応するフィールドにマッピングされた別々の列が必要です。

私たちの サンプルスプレッドシート には、「READ ME All default Pipedrive fields」 という名前の2番目のタブがあり、ここにはPipedriveのすべてのデフォルトデータフィールドが含まれ、必須フィールドは赤いアスタリスクで強調表示されています。

インポートの必須フィールドについては、この記事でさらに読むことができます。

カスタムフィールド

スプレッドシートにリード、取引、または連絡先のデータがあり、デフォルトのフィールドでカバーされていない場合は、インポート前にカスタムフィールドを追加して、データがマッピングされる場所を確保してください。

例えば、「職種」はPipedriveのデフォルトフィールドではありません。この情報をインポートに含めるには、カスタム人物フィールドを作成し、スプレッドシートの列を新しく作成したフィールドにマッピングします。この例では、テキストまたは単一選択フィールドを推奨します。

インポートのマッピング段階でもカスタムフィールドを作成できます。カスタムフィールドについての詳細は、この記事をご覧ください。

インポートの開始

ステップ 1: ファイルをアップロード

“...” (その他) > データのインポート > スプレッドシートからインポートに移動します。 “開始する” をクリックし、インポートするファイルを選択します。PipedriveはExcel（.xlsおよび.xlsx）および.csvファイルをサポートしています。

ステップ 2: マッピング

Pipedriveにデータをインポートするには、スプレッドシートの各列をマッピングステップの関連アイコンおよびフィールドにマッピングします。データフィールドの上にマウスをホバーし、情報アイコンをクリックすると、各フィールドがPipedriveでどのようなデータを参照しているか、フィールドタイプ（テキスト、数値、電話など）、およびデータインポートガイドラインに関する追加の詳細を読むことができます。

右側のPipedriveデータフィールドは関連性に基づいてソートされていますが、“フィールドをソート”をクリックすることでアルファベット順に変更できます。

自動認識機能は、列ヘッダーをPipedriveのフィールドに自動的に一致させます。認識されないフィールドは、Pipedriveフィールド（右）から適切なスプレッドシート列（左）にドラッグする必要があります。検索バーを使用して、Pipedriveフィールド名をより簡単に見つけることができます。

マッピングが完了したら、“次へ。”

ステップ 3: プレビューと完了

このページでは、インポート後のデータをプレビューします。インポートを検証するためにデータタブをナビゲートすることをお勧めします。

インポートを検証したら、“次へ。”

次のウィンドウでは、スプレッドシートに重複が見つかった場合の対処方法を選択します。PipedriveがスプレッドシートまたはPipedriveデータ内で重複レコードを検出した場合、それを1つのエントリに統合します。

Pipedriveがインポート中に重複を検出する方法については、この記事で詳しく学ぶことができます。

すべてが問題なければ、“インポートを開始。”をクリックします。

インポート後

インポート後、インポートされたデータの概要を示す確認ページが表示されます。

「スキップファイル」とは何ですか？

正しくインポートされなかったアイテムは、問題が発生した行とその理由を含むスキップファイルにまとめられます。

例えば、人のリストをインポートする際に必須フィールド（例：人名）を含めなかった場合、その情報の行はスキップされます。Pipedriveはその行を取り出し、スキップファイルに整理します。

いつでもスキップファイルをダウンロードしてこれらのエラーを確認し、スプレッドシートで必要な変更を直接行った後、スキップファイルをPipedriveにインポートしてインポートを完了できます。これにより、すべてのデータがシステムに取り込まれます。

あなたのスキップファイルはこのようになります:

「なぜ私のインポートデータがスキップされたのか？」と疑問に思っていますか？この記事で詳しく学んでください。

インポートを元に戻すにはどうすればよいですか？

スプレッドシートのインポートは、最初のインポートから48時間以内に元に戻すボタンを使用して元に戻すことができます。