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Pipedriveは、営業プロセスを管理するための非常にカスタマイズ可能なアプローチを提供します。あなたの取引、リード、連絡先、プロジェクト、製品には、データ管理に必要なデフォルトフィールドがすでに含まれていますが、会社に関連する情報を保存するためにカスタムフィールドを作成することもできます。

カスタムフィールドは、ビジネスにとって最も重要な情報に基づいてデータを整理、フィルタリング、管理するのを容易にします。

カスタムフィールドの追加

右上のアカウントメニューを開き、個人設定 > データフィールドに移動し、新しいフィールドを作成したいエンティティ（リード/取引、人物、組織、製品、またはプロジェクト）を選択します。エンティティを選択したら、「+ カスタムフィールド」をクリックします。

フィールドのプロパティ

クリックすると、フィールドを追加するウィンドウが表示され、あなたのPipedriveプランに応じて以下の詳細を明確にすることができます：

最良の結果を得るために、すべてのカスタムフィールドの詳細を完成させることをお勧めします。フィールドを正常に作成するには、少なくとも名前を付けてタイプを選択する必要があります。

他にカスタムフィールドを追加できる場所はありますか？

以下のいずれかのエリアで作業していて、フィールドが欠けていることに気付いた場合は、ページを離れずに直接追加できます。

リストビューで、ギアアイコンをクリックし、「+ カスタムフィールド」を選択します。

詳細ビューで、「...”ボタンを詳細セクションの近くでクリックし、「フィールドをカスタマイズ」を選択し、次に「+ カスタムフィールド」をクリックして新しいフィールドを作成します。

インポートページでは、マッピングステップ中にカスタムフィールドを追加するオプションが表示されます。インポートについての詳細は、この記事をお読みください。

カスタムフィールドの表示

以下の場所でカスタムフィールドの値を追加、表示、または削除できます。

詳細ビュー

詳細ビューでは、カスタムフィールドは左側の詳細エンティティに表示されます。

リストビュー

テーブルの右側にあるギアアイコンをクリックし、「列を選択」セクションでカスタムフィールドを選択します。リストビューでそのカスタムフィールドの列を表示するには「保存」をクリックします。

新規追加ダイアログ

「新規追加ダイアログに表示」オプションが「はい」とマークされている場合、カスタムフィールドは新規追加ビューに表示されます。

インポート

スプレッドシートをPipedriveにインポートする際のマッピングステップで、カスタムフィールドを表示および検索できます。

カスタムフィールドは他にどこで使用できますか？

カスタムフィールドを使用して、値が更新されるたびに自動化でアクションをトリガーできます。顧客から特定の情報を収集するために、LeadBoosterのウェブフォームを設定する際にカスタムフィールドを使用できます。

さらに、カスタムフィールドはメールテンプレートやスマートドキュメントでサポートされており、関連データをメールやドキュメントに自動的に取り込むことができます。

フィールドにデータが含まれている場合、カスタムインサイトレポートを作成して、意味のあるデータ表現を構築することもできます。

カスタムフィールドの更新

カスタムフィールドを変更するには、アカウントメニューを開き、個人設定 > データフィールドに移動し、カスタムフィールドの隣にある“...”ボタンをクリックします。

次のオプションが表示されます：

編集

カスタムフィールドの名前、グループ、説明、ユーザー仕様、表示場所、および品質ルールをいつでも変更できます。カスタムフィールドのタイプは、一度作成されると変更できません。

順序の変更

カスタムフィールドが表示される順序を変更できます。

強調表示された“順序の変更”をクリックすると、フィールドの順序を変更できるウィンドウが表示されます。“保存”をクリックすると、変更が追加および詳細ビューに適用されます。

削除

カスタムフィールドを削除すると、そのフィールドと既存のデータがPipedriveアカウントから削除されます。

APIキーのコピー

カスタムフィールドのAPIキーをコピーできます。APIの使用方法についての詳細は、APIドキュメントをご覧ください。

カスタムフィールドのグループ化

カスタムフィールドをグループに整理することで、必要なフィールドを見つけやすくなります。

カスタムフィールドを作成または編集する際に、フィールドグループセクションをクリックし、「+ フィールドグループ」を選択して新しいグループを追加できます。

グループを作成した後は、データフィールドでそれを見ることができます。

フィールドをグループで表示することも、標準リストビューで表示することもできます。

カスタムフィールド統計

管理者ユーザーは、フィールドがどこで使用されているか、またはフィールドを削除した場合にどのデータが失われるかを常に把握しているわけではありません。

フィールドの成功と有用性を測定し、編集時の誤って削除することを避けるために、ユーザーは作成日と更新日を確認でき、どこで入力されているかやフィルターで使用されているかを示す統計も見ることができます。

フィールド統計を表示するには、管理者ユーザーはフィールドをクリックして編集ビューを開く必要があります。その後、左下隅で「フィールド統計を表示」をクリックします。

すると、フィールド統計が表示されるプロンプトが表示されます。この情報を考慮に入れて、フィールドを編集するか、または削除することができます。