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カスタムフィールド

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Breandan Flood, 2025年3月11日
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注意: このアクションは、正しい グローバル権限が有効なユーザーのみが利用できます。カスタムフィールドの数は、契約しているプランによって異なります。使用制限については、この記事を参照してください。

Pipedriveは、非常にカスタマイズ可能なアプローチを提供し、営業プロセスを管理します。あなたの取引やリード、連絡先、プロジェクト、製品は、データを管理するために必要な標準フィールドを備えていますが、会社のニーズに特化したフィールドをカスタムフィールドとして追加することができます。

カスタムフィールドを使用すると、データをカスタマイズするために必要な特定の情報を文書化し、これらのフィールドに基づいてPipedrive内で整理してフィルタリングすることができます。

Pipedriveを始めたばかりの場合は、基本を学ぶ” Pipedriveアカデミーコースをチェックしてください。
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カスタムフィールドの追加

注意: カスタムフィールドをどこに追加するかわからないですか?データの整理方法について詳しくはこの記事をご覧ください。

設定 > 会社 > データフィールドに移動し、「カスタムフィールドを追加」をクリックします。 フィールドはLead/dealPersonOrganizationProduct またはProjectの下に追加できます。

表示されるウィンドウで、フィールドの名前を付け、作成したいフィールドのタイプを選択します。Pipedriveは、必要な情報に応じて簡単にカスタマイズできるさまざまなカスタムフィールドタイプを提供しています。

利用可能なカスタムフィールドのタイプについては、この記事で学ぶことができます。

注意: リード取引と同じフィールドを使用します。取引用にカスタムフィールドが作成されると、その同じ名前とプロパティのフィールドがリードにも作成されます。

フィールドプロパティ

カスタムフィールドを追加する際に、Pipedriveでフィールドが表示される場所を選択できます。

追加ビューに表示カスタムフィールドは常にそのアイテムの「新規追加」ダイアログに表示されます。
プロジェクト詳細ビューに表示カスタムフィールドは常にプロジェクトの詳細ビューに表示されます、値が追加されているかどうかに関わらず。
パイプライン(リード/取引のカスタムフィールドのみ)特定のパイプラインから一部のフィールドを非表示にして、取引詳細ビューを整理できます。
注意: パイプライン特有のカスタムフィールドは、Professionalプランおよびそれ以上のプランのみ利用可能です。

品質ルール

必須フィールド重要な取引データをチームに入力させるために、フィールドを必須としてマークします。必須フィールドが空の場合、ユーザーは取引を保存できず、既存の取引でリマインダーが表示されます。
重要なフィールドすべてまたは特定のパイプラインやステージでフィールドを「重要」としてマークします。重要なフィールドについては、この記事で詳しく読むことができます。

他にどこでカスタムフィールドを追加できますか?

カスタムフィールドは、アイテムの詳細ビュー詳細 > フィールドをカスタマイズ > +新しいフィールドを追加に移動することでも追加できます。


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カスタムフィールドの表示

Pipedriveの以下の場所でカスタムフィールドの値を追加、表示、または削除できます。

詳細ビュー

詳細ビューでは、すべてのカスタムフィールドは詳細セクションにあります。

リストビュー

テーブルの右側にあるギアアイコンをクリックし、「列を選択」セクションでカスタムフィールドを選択します。「保存」をクリックして、そのカスタムフィールドの列をリストビューに表示させます。

新規追加ダイアログ

「新規追加ダイアログに表示」オプションが「はい」とマークされている場合、そのカスタムフィールドは「新規追加」モーダルに表示されます。

インポート

Pipedriveにスプレッドシートをインポートする際、カスタムフィールドをスプレッドシートの列にマッピングできます。また、マッピングページから直接カスタムフィールドを追加することもできます。

インポートについて詳しくは、この記事を参照してください

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カスタムフィールドの更新

カスタムフィールドを変更するには、設定 > 会社 > データフィールドに移動し、カスタムフィールドの隣にある "...”ボタンをクリックします。

編集

カスタムフィールドの名前、フィールドのプロパティ、重要なフィールドはいつでも変更できます。カスタムフィールドのタイプは、一度作成されると変更できません。

並べ替え

カスタムフィールドが表示される順序を変更できます。

並べ替え”をクリックすると、フィールドの順序を変更できるウィンドウが表示されます。変更内容は、新規追加ビューおよび詳細ビューに適用されます。

削除

カスタムフィールドを削除すると、そのフィールドと既存のデータがPipedriveアカウントから削除されます。

APIキーのコピー

カスタムフィールドのAPIキーをコピーできます。APIの使用方法についての詳細は、私たちのAPIドキュメントを参照できます。

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カスタムフィールドグループ

カスタムフィールドをグループに整理することで、必要なフィールドを見つけやすくなります。

新しいカスタムフィールドグループを追加するには、カスタムフィールドを作成または編集しているときに”+ フィールドグループ“をクリックします。

グループを作成した後、データフィールドに表示されます。

フィールドをグループで表示することも、標準のリストビューで表示することもできます。


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カスタムフィールド統計

管理者ユーザーは、フィールドがどこで使用されているか、またはフィールドを削除した場合にデータが失われる可能性について常に把握しているわけではありません。

フィールドの成功と有用性を測定し、編集時の偶発的な削除を避けるために、ユーザーは作成日と更新日を確認し、どこで入力されているかやフィルターで使用されているかを示す統計を確認できます。

フィールドの統計を表示するには、管理者ユーザーはフィールドをクリックして編集ビューを開く必要があります。その後、左下隅で「フィールド統計を表示」をクリックします。

次に、フィールド統計を持つプロンプトが表示されます。この情報を考慮し、フィールドを編集するか、または削除することができます。

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