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カスタムフィールドの追加

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カスタムフィールド

Breandan Flood, 2024年9月26日

注意: このアクションは、正しいグローバル権限を有効にしているユーザーのみ利用可能です。お使いのプランによって追加できるカスタムフィールドの数が異なります。Pipedriveの使用制限についてはこの記事で詳しく学んでください。

Pipedriveは、販売プロセスを管理するための高度にカスタマイズ可能なアプローチを提供しています。データを管理するために必要なデフォルトのフィールドが既にディール、リード、コンタクト、プロジェクト、製品として備わっていますが、カスタムフィールドとして企業固有の必要に応じたフィールドを追加することができます。

カスタムフィールドを使用すると、データをカスタマイズし、整理し、これらのフィールドに基づいてPipedriveでフィルタリングするために必要な特定の情報を文書化することができます。

Pipedriveを始めたばかりの場合は、Pipedrive Academyコースの“ベーシックから始める”をチェックしてください。

カスタムフィールドの追加

注意：カスタムフィールドをどこに追加すべきか分からないですか？あなたのデータがどのように整理されているかについては、この記事で詳しく説明しています。

設定 > 会社 > データフィールドに移動し、"カスタムフィールドを追加"をクリックします。フィールドはLead／deal、Person、Organization、Product またはProjectの下に追加できます。

表示されるウィンドウで、フィールドに名前を付け、作成するフィールドのタイプを選択します。Pipedriveは、データに必要な情報に応じて簡単にカスタマイズできる各種カスタムフィールドタイプを提供しています。

使用できるカスタムフィールドタイプについては、この記事で学ぶことができます。

注意：リードはディールと同じフィールドを使用します。ディール用にカスタムフィールドが作成されると、同じ名前とプロパティを持つフィールドがリード用にも作成されます。

フィールドのプロパティ

カスタムフィールドを追加するとき、Pipedriveでフィールドが表示される場所を選択できます。

追加表示に表示	カスタムフィールドは、そのアイテムの“新規追加”ダイアログに常に表示されます。
プロジェクト詳細表示に表示	カスタムフィールドは、値が追加されているかどうかに関係なく、プロジェクトの詳細ビューに常に表示されます。
パイプライン（リード／ディールのカスタムフィールドのみ）	特定のパイプラインから一部のフィールドを非表示にして、ディール詳細ビューを整理することができます。

注意： パイプライン固有のカスタムフィールドは、プロフェッショナルプラン以上でのみ利用可能です。

品質ルール

必須フィールド	チームが重要なディールデータを入力するようにフィールドを必須にマークします。必須フィールドが空の場合、ユーザーはディールを保存できず、既存のディールでリマインダーを見ることになります。
重要フィールド	すべてのパイプラインとステージでフィールドを“重要”とマークします。重要フィールドについてはこの記事で詳しく読むことができます。