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カスタムフィールド
Pipedriveは、販売プロセスを管理するための高度にカスタマイズ可能なアプローチを提供しています。データを管理するために必要なデフォルトのフィールドが既にディール、リード、コンタクト、プロジェクト、製品として備わっていますが、カスタムフィールドとして企業固有の必要に応じたフィールドを追加することができます。
カスタムフィールドを使用すると、データをカスタマイズし、整理し、これらのフィールドに基づいてPipedriveでフィルタリングするために必要な特定の情報を文書化することができます。
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カスタムフィールドの追加
設定 > 会社 > データフィールドに移動し、"カスタムフィールドを追加"をクリックします。 フィールドはLead/deal、Person、Organization、Product またはProjectの下に追加できます。
表示されるウィンドウで、フィールドに名前を付け、作成するフィールドのタイプを選択します。Pipedriveは、データに必要な情報に応じて簡単にカスタマイズできる各種カスタムフィールドタイプを提供しています。
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使用できるカスタムフィールドタイプについては、この記事で学ぶことができます。
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フィールドのプロパティ
カスタムフィールドを追加するとき、Pipedriveでフィールドが表示される場所を選択できます。
追加表示に表示 | カスタムフィールドは、そのアイテムの“新規追加”ダイアログに常に表示されます。 |
プロジェクト詳細表示に表示 | カスタムフィールドは、値が追加されているかどうかに関係なく、プロジェクトの詳細ビューに常に表示されます。 |
パイプライン(リード/ディールのカスタムフィールドのみ) | 特定のパイプラインから一部のフィールドを非表示にして、ディール詳細ビューを整理することができます。 |
品質ルール
必須フィールド | チームが重要なディールデータを入力するようにフィールドを必須にマークします。 必須フィールドが空の場合、ユーザーはディールを保存できず、既存のディールでリマインダーを見ることになります。 |
重要フィールド | すべてのパイプラインとステージでフィールドを“重要”とマークします。重要フィールドについてはこの記事で詳しく読むことができます。 |
カスタムフィールドを追加できるその他の場所は?
アイテムの詳細ビューに移動して、詳細>フィールドをカスタマイズ>新しいフィールドを追加を選択することで、カスタムフィールドを追加することもできます。
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カスタムフィールドの表示
Pipedrive内の以下の場所でカスタムフィールドの値を追加、表示、または削除できます。
詳細ビュー
詳細ビューでは、任意のカスタムフィールドが詳細セクションにあります。
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リストビュー
テーブルの右側にある歯車アイコンをクリックし、カスタムフィールドを「列を選択」セクションで選択してください。リストビューでそのカスタムフィールド列を表示するには、「保存」をクリックしてください。
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新規追加ダイアログ
「新規追加ダイアログに表示」オプションを「はい」に設定すると、そのカスタムフィールドが「新規追加」モーダルに表示されます。
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インポート
Pipedriveにスプレッドシートをインポートする際に、カスタムフィールドをスプレッドシートの列にマッピングできます。また、マッピングページから直接カスタムフィールドを追加することもできます。
インポートについての詳細はこの記事をご覧ください。
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カスタムフィールドの更新
カスタムフィールドを変更するには、設定 > 会社 > データフィールドに移動し、カスタムフィールドの隣にある"..."ボタンをクリックします。
編集
いつでもカスタムフィールドの名前、フィールドのプロパティ、および重要なフィールドを変更できます。一度作成したカスタムフィールドのタイプを変更することはできません。
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並べ替え
表示されるカスタムフィールドの順序を変更できます。
"Reorder"をクリックすると、フィールドの順序を変更できるウィンドウが表示されます。変更は新規追加ビューとdetail viewに適用されます。
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削除
カスタムフィールドを削除すると、Pipedriveアカウントからそのフィールドと既存のデータが削除されます。
APIキーのコピー
カスタムフィールドのAPIキーをコピーできます。APIの使用方法についての詳細は、弊社のAPIドキュメントをご確認ください。
カスタムフィールドのグループ化
カスタムフィールドをグループに整理して、必要なフィールドを見つけやすくすることができます。
新しいカスタムフィールドグループを追加するには、カスタムフィールドの作成や編集中に「+フィールドグループ」をクリックしてください。
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グループを作成した後は、データフィールドで確認することができます。
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フィールドをグループまたは標準リストビューで表示することができます。
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カスタムフィールド統計
管理者 ユーザーは、フィールドがどこで使用されているかやフィールドを削除するとデータが失われる可能性があるかを常に知らないかもしれません。
フィールドの成功と有用性を測定し、編集中に偶発的な削除を回避するために、ユーザーはそれが作成された日付と更新日付、さらに、どこで入力されたりフィルターで使用されたりしているかを示す統計を表示できます。
フィールドの統計を表示するには、管理者ユーザーはフィールドをクリックして編集ビューを開く必要があります。次に、左下隅にある 「フィールドの統計を表示」 をクリックします。
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その後、フィールドの統計が表示されます。この情報を考慮したうえで、フィールドを 編集 したり、 削除 したりできます。
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