บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
นำเข้าข้อมูลไปยัง Pipedrive ด้วยสเปรดชีต
คุณสามารถนำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Pipedrive จากไฟล์ตาราง XLS, XLSX และ CSV ซึ่งอนุญาตให้คุณเพิ่ม ลีด ดีล, องค์กร, คน, ผลิตภัณฑ์, หมายเหตุ และ กิจกรรม ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน.
ก่อนที่จะเริ่มต้น ให้ตรวจสอบบทความของเราเกี่ยวกับ การจัดระเบียบข้อมูลของคุณใน Pipedrive – ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังนำเข้าข้อมูลของบริษัทและต้องการทำให้พวกเขาเป็น “องค์กร” สิ่งสำคัญคือการเข้าใจว่าข้อมูลที่คุณนำเข้าจะเข้ากันอย่างไรกับโครงสร้างข้อมูลของ Pipedrive.
ดาวน์โหลดไฟล์ตารางตัวอย่างของเรา ที่นี่ สำหรับการนำเข้าแบบฝึกหัด ตรวจสอบ “เริ่มต้นด้วยพื้นฐาน” หลักสูตร Pipedrive Academy สำหรับความช่วยเหลือโดยละเอียด หรือเยี่ยมชม เว็บบินาร์รายสัปดาห์ ของเราเพื่อคู่มือภาพที่อยู่อย่างละเอียด.
คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกข้อมูล CRM ใน โพสต์นี้.
``````html
เตรียมพร้อมสำหรับการนำเข้า
ก่อนที่คุณจะนำเข้า โปรดพิจารณาข้อมูลที่คุณกำลังเพิ่มลงใน Pipedrive และจัดรูปแบบสเปรดชีตของคุณตามนั้น。
- คุณกำลังพยายามนำเข้าแฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ (บุคคลและองค์กร?)
- คุณต้องการนำเข้าผู้ติดต่อและสร้างดีลเปิดสำหรับแต่ละคนหรือไม่?
- คุณต้องการนำเข้าผู้ติดต่อ เปิดดีล และสร้างกิจกรรมสำหรับดีลเหล่านั้นหรือไม่?
- คุณต้องการนำเข้าผู้ติดต่อ เปิดดีลที่มีกิจกรรม และแนบหมายเหตุต่าง ๆ หรือไม่?
- หรือนำเข้าเพื่อเปิดดีลใหม่สำหรับผู้ติดต่อที่มีอยู่แล้วใน Pipedrive?
เคล็ดลับการจัดรูปแบบสเปรดชีตบางประการ:
- แยกแท็บในสเปรดชีต – ถ้าสเปรดชีตของคุณมีมากกว่าหนึ่งแท็บที่มีข้อมูล – เช่น สเปรดชีตเสนอหลายรายการ – โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกแท็บที่ถูกต้องที่ต้องการนำเข้า。
- ขนาดไฟล์สเปรดชีต จำกัด – ไม่มีขีดจำกัดสูงสุดในจำนวนคอลัมน์สเปรดชีต แต่ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 50MB โดยมีขีดจำกัดที่ 50,000 แถวต่อสเปรดชีต。
```
```html
ฟิลด์ที่จำเป็น
เมื่อนำเข้าข้อมูลไปยัง Pipedrive จากสเปรดชีต ให้รวมฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับแต่ละรายการ ฟิลด์ที่จำเป็นแต่ละฟิลด์ต้องมีคอลัมน์แยกในสเปรดชีตของคุณที่แมพไปยังฟิลด์ที่ Correspond ของ Pipedrive.
ทำการนำเข้า |
คุณต้องมีฟิลด์ที่จำเป็นเหล่านี้ |
ลูกค้าเป้าหมาย |
|
ดีล |
|
คน |
หมายเหตุ: อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์แนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อน |
องค์กร |
หมายเหตุ: ที่อยู่แนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อน |
ผลิตภัณฑ์ |
|
หมายเหตุ |
|
กิจกรรม |
|
คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับการนำเข้าใน บทความนี้.
``````html
ฟิลด์ที่กำหนดเอง
หากสเปรดชีตของคุณมีข้อมูลสำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ข้อตกลง หรือผู้ติดต่อที่ไม่ตรงกับฟิลด์เริ่มต้น ให้เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองก่อนที่จะนำเข้าข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลของคุณมีที่ที่จะถูกแมพ
ตัวอย่างเช่น “ตำแหน่งงาน” ไม่ใช่ฟิลด์เริ่มต้นใน Pipedrive หากต้องการรวมข้อมูลนี้ในการนำเข้า ให้สร้างฟิลด์บุคคลที่กำหนดเองและแมพคอลัมน์สเปรดชีตไปยังฟิลด์ที่สร้างขึ้นใหม่ เราขอแนะนำให้ใช้ฟิลด์ข้อความหรือฟิลด์ตัวเลือกเดียว
คุณยังสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองในระหว่างขั้นตอนการแมพของการนำเข้า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเองใน บทความนี้.
```
```html
เริ่มต้นการนำเข้าสินค้า
ขั้นตอนที่ 1: อัปโหลดไฟล์ของคุณ
ไปที่ “...” (เพิ่มเติม) > นำเข้าข้อมูล > นำเข้าจากสเปรดชีต. คลิกที่ “เริ่มต้นใช้งาน” และเลือกไฟล์ที่คุณตั้งใจจะนำเข้า Pipedrive รองรับไฟล์ Excel (.xls และ .xlsx) และ .csv.
ขั้นตอนที่ 2: การจับคู่
ในการนำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Pipedrive ให้วางแผนแต่ละคอลัมน์ในสเปรดชีตของคุณกับไอคอนและฟิลด์ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการจับคู่ เมื่อคุณเอาเมาส์ไปวางบนฟิลด์ข้อมูลและคลิกที่ไอคอนข้อมูล คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละฟิลด์เพื่อดูว่ามันอ้างถึงข้อมูลประเภทใดใน Pipedrive, ประเภทฟิลด์ (ข้อความ, หมายเลข, โทรศัพท์, ฯลฯ) และแนวทางการนำเข้าข้อมูลของมัน.
ฟิลด์ข้อมูล Pipedrive ที่ด้านขวาจะถูกจัดเรียงตามความเกี่ยวข้อง แต่คุณสามารถเปลี่ยนการจัดเรียงเป็นตามตัวอักษรได้โดยการคลิกที่ “จัดเรียงฟิลด์”.
ฟีเจอร์การรู้จำอัตโนมัติจะจับคู่หัวข้อคอลัมน์กับฟิลด์ใน Pipedrive โดยอัตโนมัติ ฟิลด์ที่ไม่ได้รับการรู้จำนั้นต้องดึงจากฟิลด์ Pipedrive (ด้านขวา) ไปยังคอลัมน์สเปรดชีตที่เหมาะสม (ด้านซ้าย) ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาชื่อฟิลด์ Pipedrive ได้ง่ายขึ้น.
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการจับคู่ คลิก “ถัดไป.”
ขั้นตอนที่ 3: ดูตัวอย่างและเสร็จสิ้น
หน้านี้จะแสดงตัวอย่างข้อมูลของคุณหลังจากการนำเข้า เราขอแนะนำให้คุณนำทางผ่านแท็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบการนำเข้า.
เมื่อคุณตรวจสอบการนำเข้าสำเร็จ คลิก “ถัดไป.”
ในหน้าถัดไป ให้เลือกว่าคุณต้องการทำอย่างไรหากพบข้อมูลซ้ำในสเปรดชีตของคุณ หาก Pipedrive ตรวจพบเรคคอร์ดซ้ำในสเปรดชีตหรือข้อมูล Pipedrive มันจะรวมเข้ากับข้อมูลเดียว.
คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Pipedrive ตรวจจับข้อมูลซ้ำระหว่างการนำเข้าใน บทความนี้.
เมื่อทุกอย่างดูดี คลิก “เริ่มนำเข้า”.
``````html
หลังจากการนำเข้าสินค้าของคุณ
หลังจากการนำเข้าสินค้าของคุณ คุณจะเห็นหน้าการยืนยันพร้อมภาพรวมของข้อมูลที่นำเข้า.
“ไฟล์ที่ถูกข้าม” คืออะไร?
รายการใด ๆ ที่นำเข้าไม่ถูกต้องจะถูกจัดอยู่ใน skip file ซึ่งรวมถึงแถวที่เกิดข้อขัดข้องและเหตุผลว่าเหตุใด.
ตัวอย่างเช่น หากคุณนำเข้ารายชื่อผู้คนและไม่รวมฟิลด์ที่จำเป็น (เช่น ชื่อบุคคล) แถวของข้อมูลนั้นจะถูกข้าม Pipedrive จะนำแถวนั้นไปจัดเรียงในไฟล์ที่ถูกข้าม.
คุณสามารถดาวน์โหลด skip file ได้ทุกเมื่อเพื่อทบทวนข้อผิดพลาดเหล่านี้และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นโดยตรงในสเปรดชีต จากนั้นนำเข้า skip File ไปยัง Pipedrive เพื่อทำให้การนำเข้าของคุณเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลทั้งหมดของคุณถูกนำเข้าสู่ระบบ.
ไฟล์ที่ถูกข้ามของคุณจะมีลักษณะดังนี้:
สงสัยว่า “ทำไมข้อมูลการนำเข้าของฉันถึงถูกข้าม?” เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน บทความนี้.
```html
ฉันจะย้อนกลับการนำเข้าทำได้อย่างไร?
การนำเข้าตารางข้อมูลสามารถย้อนกลับได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการนำเข้าครั้งแรกโดยใช้ปุ่ม ย้อนกลับ ที่มีใน ประวัติการนำเข้า ของคุณ.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่