บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
นำเข้าข้อมูลไปยัง Pipedrive ด้วยสเปรดชีต
คุณสามารถนำเข้าข้อมูลไปยัง Pipedrive โดยใช้ไฟล์ XLS, XLSX และ CSV ได้ วิธีนี้ช่วยให้คุณเพิ่มหรืออัปเดตระเบียน เช่น ผู้ติดต่อ, องค์กร, ลีด, ดีล, โปรเจกต์, กิจกรรม, บันทึกย่อ และ สินค้าได้พร้อมกันจำนวนมาก
ก่อนนำเข้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณสอดคล้องกับวิธีที่ Pipedrive จัดระเบียบข้อมูล ตัวอย่างเช่น ควรนำเข้าข้อมูลบริษัทเป็นองค์กร
หากต้องการดูตัวอย่างแบบลงมือทำ คุณสามารถดาวน์โหลดสเปรดชีตตัวอย่าง, เรียน“Get started with the basics” คอร์ส Pipedrive Academy หรือเข้าร่วมเว็บบินาร์ประจำสัปดาห์ของเราเพื่อดูคำแนะนำแบบทีละขั้นตอน
คุณยังสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลและการส่งออก CRM ได้ที่ โพสต์นี้.
ก่อนเริ่มต้น
การเตรียมไฟล์ให้ถูกต้องจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดระหว่างการนำเข้าได้
ตัดสินใจว่าคุณต้องการนำเข้าอะไร
เริ่มต้นด้วยการกำหนดว่าคุณต้องการสร้างรายการใด หรืออัปเดตใน Pipedrive สิ่งนี้จะกำหนดว่าสเปรดชีตของคุณควรมีโครงสร้างอย่างไร
ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการนำเข้าเฉพาะรายชื่อติดต่อ รายชื่อติดต่อพร้อมดีล หรือดีลใหม่สำหรับรายชื่อติดต่อที่มีอยู่แล้ว
จัดโครงสร้างสเปรดชีตของคุณ
สเปรดชีตของคุณควรใช้รูปแบบที่เรียบง่ายดังนี้:
- แต่ละคอลัมน์แสดงฟิลด์ใน Pipedrive (เช่น ชื่อ, มูลค่าดีล)
- แต่ละแถวแสดงหนึ่งระเบียน
ข้อมูลทั้งหมดในหนึ่งแถวจะเชื่อมโยงถึงกัน ตัวอย่างเช่น หากหนึ่งแถวมีชื่อผู้ติดต่อ, ชื่อองค์กร และ มูลค่าดีล Pipedrive จะสร้างและเชื่อมโยงทั้งสามรายการเข้าด้วยกัน
ระบุฟิลด์ที่บังคับ
แต่ละรายการต้องมีฟิลด์ที่บังคับของรายการนั้น หากไม่มีฟิลด์เหล่านี้ ระบบจะไม่นำเข้ารายการเหล่านั้น
ตัวอย่างเช่น:
- ผู้ติดต่อจำเป็นต้องมีชื่อ (หรือชื่อจริงและนามสกุล)
- องค์กรจำเป็นต้องมีชื่อ
- ดีลและลีดจำเป็นต้องมีผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงหรือองค์กร
เพื่อลดข้อมูลซ้ำ หากเป็นไปได้ ควรใส่ตัวระบุเพิ่มเติม เช่น อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์
จับคู่ฟิลด์ใน Pipedrive
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละคอลัมน์ในสเปรดชีตของคุณตรงกับฟิลด์ใน Pipedrive
หากข้อมูลของคุณไม่ตรงกับฟิลด์เริ่มต้น ให้สร้างฟิลด์กำหนดเองก่อนนำเข้า คุณสามารถทำได้ที่ เมนูบัญชี > การตั้งค่าส่วนบุคคล > ฟิลด์ข้อมูล
สำหรับรายการฟิลด์ที่รองรับและวิธีจับคู่ระหว่างการนำเข้า โปรดดูบทความนี้
ตรวจสอบข้อกำหนดของไฟล์
ก่อนอัปโหลดไฟล์ โปรดยืนยันว่าไฟล์ตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
- รูปแบบ XLS, XLSX หรือ CSV
- หนึ่งแท็บต่อการนำเข้าหนึ่งครั้ง
- มีแถวส่วนหัวที่ระบุชื่อคอลัมน์
- ไม่เกิน 50,000 แถว
- ขนาดไฟล์ไม่เกิน 50 MB
กระบวนการนำเข้าทำงานอย่างไร
ไปที่ เมนูบัญชี > เครื่องมือและแอป > นำเข้าข้อมูล > นำเข้าจากสเปรดชีต จากนั้นคลิก “เริ่มต้นใช้งาน”
คลิก “ถัดไป” เพื่อดำเนินการต่อ
ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลไฟล์
เลือกประเภทข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ของคุณ Pipedrive จะแสดงฟิลด์ที่บังคับและโครงสร้างที่คาดไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน
คลิก “ถัดไป” เพื่อดำเนินการต่อ
ขั้นตอนที่ 2: อัปโหลดไฟล์
คลิก “อัปโหลดสเปรดชีต” และเลือกไฟล์ของคุณ
เมื่ออัปโหลดแล้ว Pipedrive จะตรวจสอบไฟล์ของคุณโดยอัตโนมัติสำหรับปัญหาที่พบบ่อย เช่น:
- รูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ
- เกินจำนวนแถวที่กำหนด
- ไม่มีส่วนหัว
- คอลัมน์ว่างหรือจัดแนวไม่ตรงกัน
หากมีปัญหา คุณจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดพร้อมคำแนะนำว่าต้องแก้ไขอะไร หากทุกอย่างถูกต้อง คุณสามารถไปยังขั้นตอนถัดไปได้
ขั้นตอนที่ 3: จับคู่ฟิลด์
Pipedrive จะจับคู่คอลัมน์ในสเปรดชีตของคุณกับฟิลด์โดยอัตโนมัติตามชื่อคอลัมน์
ตรวจสอบฟิลด์ที่จับคู่อย่างละเอียด หากคอลัมน์ใดยังไม่ถูกจับคู่ ให้ลากและกำหนดด้วยตนเอง
หากไม่มีฟิลด์นั้นอยู่ ให้เพิ่มฟิลด์กำหนดเอง
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการแมพแล้ว คลิก “ถัดไป.”
ขั้นตอนที่ 4: ดูตัวอย่าง
หน้าตัวอย่างจะแสดงให้เห็นว่าข้อมูลของคุณจะปรากฏอย่างไรหลังการนำเข้า
ตรวจสอบว่า:
- ข้อมูลถูกกำหนดไปยังฟิลด์ที่ถูกต้อง
- รายการต่างๆ เชื่อมโยงกันอย่างถูกต้อง
- ไม่มีข้อมูลใดตกหล่น
นี่คือโอกาสสุดท้ายของคุณในการตรวจพบปัญหาก่อนที่การนำเข้าจะเสร็จสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 5: เสร็จสิ้น
เลือกวิธีจัดการข้อมูลซ้ำ หากตรวจพบข้อมูลซ้ำ คุณสามารถรวมข้อมูลแทนการสร้างระเบียนใหม่ได้
คลิก “เริ่มนำเข้า” เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์
หลังจากการนำเข้าของคุณ
เมื่อการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์ คุณจะเห็นข้อมูลสรุปในแท็บ ประวัติการนำเข้า
ข้อมูลนี้รวมถึงจำนวนระเบียนที่เพิ่ม, อัปเดต, รวม หรือข้าม คลิก “ดู” เพื่อดูรายละเอียด
แก้ไขรายการที่ถูกข้าม
หากบางแถวไม่ถูกนำเข้า แถวเหล่านั้นจะปรากฏในskip file พร้อมเหตุผลของความล้มเหลวแต่ละรายการ
ตัวอย่างเช่น แถวอาจถูกข้ามเนื่องจากรูปแบบวันที่ไม่ถูกต้อง
วิธีแก้ไข:
- ดาวน์โหลดskip file
- แก้ไขปัญหา
- นำเข้าไฟล์อีกครั้ง
ย้อนกลับการนำเข้า
หากจำเป็น คุณสามารถย้อนกลับการนำเข้าจากแท็บ ประวัติการนำเข้า ได้ภายใน 48 ชั่วโมง
หากปุ่ม ย้อนกลับ ใช้งานไม่ได้ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่