บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
นำเข้าข้อมูลไปยัง Pipedrive ด้วยสเปรดชีต
คุณสามารถนำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Pipedrive จากไฟล์สเปรดชีต XLS, XLSX และ CSV นี่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับ ลูกค้า, ข้อตกลง, องค์กร, บุคคล, ผลิตภัณฑ์, หมายเหตุ และ กิจกรรม ไปยัง Pipedrive พร้อมกัน.
ก่อนเริ่มต้น, ตรวจสอบบทความของเราเกี่ยวกับ วิธีการจัดระเบียบข้อมูลของคุณใน Pipedrive – ยกตัวอย่างเช่น, หากคุณกำลังนำเข้าข้อมูลของบริษัทและคุณต้องการติดป้ายให้เป็น “องค์กร” เป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจว่าข้อมูลที่คุณนำเข้ามาจะเข้ากับโครงสร้างข้อมูลของ Pipedrive อย่างไร.
ดาวน์โหลดสเปรดชีตตัวอย่างของเรา ที่นี่ สำหรับการนำเข้าฝึกหัด, ตรวจสอบ “เริ่มต้นด้วยพื้นฐาน” หลักสูตร Pipedrive Academy สำหรับความช่วยเหลืออย่างละเอียด, หรืเยี่ยมชม เว็บบินาร์ประจำสัปดาห์ เพื่อดูคู่มือวิชาการลึก.
คุณยังสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลและการส่งออก CRM ได้ที่ โพสต์นี้.
```เตรียมพร้อมสำหรับการนำเข้า
ก่อนที่คุณจะนำเข้า ให้พิจารณาข้อมูลที่คุณกำลังเพิ่มลงใน Pipedrive และจัดรูปแบบสเปรดชีตของคุณให้เหมาะสม
- คุณกำลังพยายามนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ (บุคคลและองค์กร) หรือไม่?
- คุณต้องการนำเข้าผู้ติดต่อและสร้างดีลเปิดสำหรับแต่ละคนหรือไม่?
- คุณต้องการนำเข้าผู้ติดต่อ ดีลเปิด และสร้างกิจกรรมสำหรับดีลเหล่านั้นหรือไม่?
- คุณต้องการนำเข้าผู้ติดต่อ ดีลเปิดที่มีกิจกรรม และติดโน้ตหรือไม่?
- หรือเปิดดีลใหม่สำหรับผู้ติดต่อที่มีอยู่แล้วใน Pipedrive?
เคล็ดลับการจัดรูปแบบสเปรดชีตบางประการ:
- แท็บแยกในสเปรดชีต – หากสเปรดชีตของคุณมีมากกว่าหนึ่งแท็บที่มีข้อมูล - เช่น สเปรดชีตข้อเสนอหลายรายการ - ให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกแท็บที่ถูกต้องที่คุณต้องการนำเข้า เนื่องจากคุณสามารถทำได้ ทีละแท็บ เท่านั้น.
- ขนาดไฟล์สเปรดชีต – ไม่มีขีดจำกัดสูงสุดในจำนวนคอลัมน์ของสเปรดชีต แต่ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 50MB โดยมีขีดจำกัด 50,000 แถวต่อสเปรดชีต.
```html
ฟิลด์ที่จำเป็น
เมื่อทำการนำเข้าข้อมูลไปยัง Pipedrive จากสเปรดชีต ให้รวมฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับแต่ละรายการ โดยฟิลด์ที่จำเป็นแต่ละรายการต้องมีคอลัมน์แยกในสเปรดชีตของคุณที่เชื่อมโยงไปยังฟิลด์ที่ соответствуюใน Pipedrive
สเปรดชีต ตัวอย่างของเรา มีแถบที่สองชื่อ “อ่านข้อมูลทั้งหมดของฟิลด์ Pipedrive เริ่มต้น” ซึ่งคุณจะพบฟิลด์ข้อมูลเริ่มต้นทั้งหมดใน Pipedrive โดยฟิลด์ที่จำเป็นจะมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง
เพื่อทำการนำเข้า: |
คุณจำเป็นต้องใช้ฟิลด์ที่จำเป็นเหล่านี้: |
ลีด |
|
ดีล |
|
ผู้คน |
หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้เพิ่มอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำและความสับสนในกรณีที่มีชื่อเหมือนกัน |
องค์กร |
หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้เพิ่มที่อยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำและความสับสน |
ผลิตภัณฑ์ |
หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้เพิ่มราคาต่อหน่วยเพื่อความสะดวก |
หมายเหตุ |
|
กิจกรรม |
|
คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับการนำเข้าใน บทความนี้
``````html
ฟิลด์ที่กำหนดเอง
หากไฟล์สเปรดชีตของคุณมีข้อมูลสำหรับลูกค้า รายการ หรือผู้ติดต่อ ที่ไม่ได้ครอบคลุมโดยฟิลด์เริ่มต้น ให้เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองก่อนนำเข้า เพื่อที่ข้อมูลของคุณจะมีที่ที่จะถูกแมพ
ตัวอย่างเช่น “ตำแหน่งงาน” ไม่ใช่ฟิลด์เริ่มต้นใน Pipedrive หากต้องการรวมข้อมูลนี้ในการนำเข้า ให้สร้างฟิลด์บุคคลที่กำหนดเองและแมพคอลัมน์ไฟล์สเปรดชีตไปยังฟิลด์ที่เพิ่งสร้างขึ้น ในตัวอย่างนี้ เราแนะนำให้ใช้ฟิลด์ข้อความหรือฟิลด์ตัวเลือกเดียว
คุณยังสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองในระหว่างขั้นตอนการแมพในการนำเข้า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเองใน บทความนี้
```
```html
เริ่มต้นการนำเข้าของคุณ
ขั้นตอนที่ 1: อัปโหลดไฟล์ของคุณ
ไปที่ “...” (เพิ่มเติม) > นำเข้าข้อมูล > นำเข้าจากตารางข้อมูล. คลิกที่ “เริ่มต้น” และเลือกไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้า Pipedrive รองรับไฟล์ Excel (.xls และ .xlsx) และ .csv.
ขั้นตอนที่ 2: การแมป
ในการนำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Pipedrive ให้แมปแต่ละคอลัมน์ในตารางข้อมูลของคุณไปยังไอคอนและฟิลด์ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการแมป เมื่อคุณชี้เมาส์ไปที่ฟิลด์ข้อมูลและคลิกที่ไอคอนข้อมูล คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละฟิลด์เพื่อดูว่าฟิลด์นี้อ้างถึงข้อมูลประเภทใดใน Pipedrive ประเภทฟิลด์ (ข้อความ, หมายเลข, โทรศัพท์, ฯลฯ) และแนวทางการนำเข้าข้อมูล.
ฟิลด์ข้อมูล Pipedrive ทางด้านขวาถูกจัดเรียงตามความเกี่ยวข้อง แต่คุณสามารถเปลี่ยนการจัดเรียงเป็นตามตัวอักษรโดยคลิกที่ “จัดเรียงฟิลด์”.
ฟีเจอร์การรู้จำอัตโนมัติจะจับคู่หัวข้อคอลัมน์กับฟิลด์ใน Pipedrive โดยอัตโนมัติ ข้อมูลที่ไม่รู้จักจะต้องถูกลากจากฟิลด์ Pipedrive (ขวา) ไปยังคอลัมน์ตารางข้อมูลที่เหมาะสม (ซ้าย) ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาชื่อฟิลด์ Pipedrive ได้ง่ายขึ้น.
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการแมปแล้ว คลิกที่ “ถัดไป.”
ขั้นตอนที่ 3: ดูตัวอย่างและเสร็จสิ้น
หน้านี้จะแสดงตัวอย่างข้อมูลของคุณหลังจากการนำเข้า เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนไปยังแท็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการนำเข้า.
เมื่อคุณตรวจสอบความถูกต้องของการนำเข้าแล้ว คลิกที่ “ถัดไป.”
ในหน้าต่างถัดไป ให้เลือกว่าจะทำอย่างไรหากพบข้อมูลซ้ำในตารางข้อมูลของคุณ หาก Pipedrive ตรวจพบบันทึกที่ซ้ำกันในตารางข้อมูลของคุณหรือในข้อมูล Pipedrive จะรวมสิ่งนี้เข้าเป็นรายการเดียว.
คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Pipedrive ตรวจจับข้อมูลซ้ำระหว่างการนำเข้าใน บทความนี้.
เมื่อทุกอย่างดูดี คลิกที่ “เริ่มนำเข้า”.
``````html
หลังจากการนำเข้าของคุณ
หลังจากการนำเข้าของคุณ คุณจะเห็นหน้าการยืนยันที่มีภาพรวมของข้อมูลที่นำเข้าแล้ว
ไฟล์ “ข้าม” คืออะไร?
รายการที่นำเข้าผิดพลาดจะถูกจัดกลุ่มใน ไฟล์ข้าม ซึ่งรวมถึงแถวที่เกิดความยุ่งยากและเหตุผลที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างเช่น หากคุณนำเข้ารายชื่อของผู้คนและไม่รวมฟิลด์ที่จำเป็น (เช่น ชื่อบุคคล) ข้อมูลในแถวนั้นจะถูกข้ามไป Pipedrive จะนำแถวนั้นไปจัดระเบียบในไฟล์ข้าม
คุณสามารถดาวน์โหลด ไฟล์ข้าม ได้ทุกเมื่อเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดเหล่านี้และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นโดยตรงในสเปรดชีต จากนั้นนำเข้า ไฟล์ข้าม ไปยัง Pipedrive เพื่อทำการนำเข้าให้เสร็จสมบูรณ์ สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกนำเข้าสู่ระบบ.
ไฟล์ข้ามของคุณจะมีลักษณะเป็นแบบนี้:
สงสัยว่า “ทำไมข้อมูลการนำเข้าของฉันถูกข้าม?” คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ใน บทความนี้.
```html
ฉันจะย้อนกลับการนำเข้าได้อย่างไร?
การนำเข้าข้อมูลจากสเปรดชีตสามารถย้อนกลับได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการนำเข้าครั้งแรกด้วยปุ่ม ย้อนกลับ ที่จัดเตรียมไว้ใน ประวัติการนำเข้า ของคุณ.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่