Base di conoscenza

Argomenti
Prepararsi per un'importazione
Campi obbligatori
Campi personalizzati
Inizializzazione dell'importazione
Dopo l'importazione
Come faccio a annullare un'importazione?

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Importazione di dati in Pipedrive tramite fogli di calcolo.

JT
Jenny Takahara, 20 ottobre 2023
Nota: L'importazione dei dati in Pipedrive è disponibile solo per gli utenti con l'autorizzazione globale corretta abilitata.

Puoi importare i tuoi dati in Pipedrive da file di fogli di calcolo XLS, XLSX e CSV, consentendoti di aggiungere potenziali clienti, affari, organizzazioni, persone, prodotti, note e attività contemporaneamente. Prima di iniziare, consulta il nostro articolo su come sono organizzati i tuoi dati in Pipedrive. È importante capire come i dati che stai importando si inseriranno nella struttura dati di Pipedrive.

Scarica il nostro foglio di calcolo di esempio qui per un'importazione di prova, consulta il nostro corso "Inizia con le basi" Pipedrive Academy per assistenza dettagliata o visita il nostro webinar settimanale per una guida visiva approfondita.


Prepararsi per un'importazione

Prima di importare, prendi in considerazione i dati che stai aggiungendo a Pipedrive e formatta il tuo foglio di calcolo di conseguenza.

  • Stai cercando di importare un elenco di contatti (persone e organizzazioni)?
  • Vuoi importare contatti e creare un affare aperto per ognuno?
  • Vuoi importare contatti, affari aperti e creare attività per quegli affari?
  • Vuoi importare contatti, affari aperti con attività e allegare note?
  • O aprire nuovi affari per contatti che esistono già in Pipedrive?

Alcuni consigli per la formattazione del foglio di calcolo:

  • Rimuovi le formule – Utilizza un foglio di calcolo nuovo senza formule. Se hai un foglio di calcolo che utilizza formule o collegamenti dati per generare il contenuto di una cella, copia i dati dal tuo foglio di calcolo in un nuovo foglio senza formule.
  • Un'unica scheda per foglio di calcolo – Il tuo foglio di calcolo dovrebbe avere solo una scheda contenente dati. Se il tuo foglio di calcolo ha più di una scheda, copia e incolla le schede in file individuali ed importale una alla volta.
  • Nessun simbolo speciale – Il tuo foglio di calcolo non può avere simboli per campi numerici o monetari. Ad esempio, una colonna per il valore dell'affare dovrebbe includere solo il numero "1000" e non il simbolo "$1000".
  • Limite di dimensione del foglio di calcolo – Non c'è un limite massimo sul numero di colonne del foglio di calcolo, ma la dimensione massima del file è di 50 MB, con un limite di 50.000 righe per foglio di calcolo.


Campi obbligatori

Quando importi dati su Pipedrive da un foglio di calcolo, include i campi obbligatori per ogni elemento. Ogni campo obbligatorio richiede una colonna separata nel tuo foglio di calcolo mappato al campo corrispondente su Pipedrive.

Nota: Se non importi i tuoi dati con i campi obbligatori, non verranno creati elementi, e verrà generato un file di esclusione.

Per importare
Hai bisogno di questi campi obbligatori
Potenziali clienti
  • Titolo del potenziale cliente
  • Nome della persona O nome dell'organizzazione
Affari
  • Qualsiasi campo dell'affare
  • Nome della persona O nome dell'organizzazione
  • (titolo dell'affare raccomandato)
Persone
  • Nome della persona
Nota: Email e telefono sono raccomandati per evitare duplicati
Organizzazione
  • Nome dell'organizzazione
Nota: L'indirizzo è raccomandato per evitare duplicati
Prodotti
  • Nome del prodotto
Note
  • Contenuto
  • Informazioni sull'affare, contatto O potenziale cliente
Attività
  • Qualsiasi campo attività


Puoi leggere di più sui campi obbligatori per l'importazione in questo articolo.


Campi personalizzati

Se il tuo foglio di calcolo contiene dati per lead, affari o contatti che non sono coperti dai campi predefiniti, aggiungi un campo personalizzato prima dell'importazione in modo che i tuoi dati abbiano un posto dove essere mappati.

Ad esempio, "posizione lavorativa" non è un campo predefinito in Pipedrive. Per includere queste informazioni nella tua importazione, crea un campo personalizzato per le persone, quindi mappa la colonna del foglio di calcolo al campo appena creato. Consigliamo un campo di testo o a singola opzione.

Puoi anche creare campi personalizzati durante la fase di mappatura dell'importazione. Scopri di più sui campi personalizzati in questo articolo.


Inizializzazione dell'importazione

Passo 1: Carica il tuo file

Vai su "..." (Altro) > Importa dati > Da un foglio di calcolo. Clicca su "Da un foglio di calcolo" e seleziona il file che intendi importare. Pipedrive supporta file Excel (.xls e .xlsx) e file .csv.

Passo 2: Mappatura

Per importare i tuoi dati su Pipedrive, mappa ogni colonna nel tuo foglio di calcolo all'icona e al campo corrispondente nella fase di mappatura. Puoi passare il mouse sull'icona per vedere a quale tipo di dato si riferisce in Pipedrive.

La funzione di riconoscimento automatico abbinerà automaticamente l'intestazione della colonna ai campi in Pipedrive. Eventuali campi non riconosciuti devono essere trascinati dai campi di Pipedrive (a destra) alle rispettive colonne del foglio di calcolo (a sinistra). Usa la barra di ricerca per trovare più facilmente i nomi dei campi di Pipedrive.

Nota: Puoi saperne di più sulla mappatura in questo articolo o sulla mappatura avanzata in questo articolo.

Una volta terminata la mappatura, clicca su "Avanti."

Passo 3: Anteprima e completamento

Nella finestra successiva, scegli cosa fare se vengono trovati duplicati nel tuo foglio di calcolo. Se Pipedrive rileva un record duplicato nel tuo foglio di calcolo o nei dati di Pipedrive, li unificherà in un'unica voce. Puoi saperne di più su come Pipedrive rileva i duplicati durante l'importazione in questo articolo.

Questa pagina mostra anche un'anteprima dei tuoi dati dopo l'importazione.

Una volta visualizzata l'anteprima dell'importazione, seleziona "Avvia importazione."


Dopo l'importazione

Dopo l'importazione, vedrai una pagina di conferma con una panoramica dei dati importati.


Cosa è un "file di skip"?

Eventuali elementi importati in modo errato vengono raggruppati in un file di skip, che include la riga in cui si è verificata la complicazione e la relativa ragione.

Ad esempio, se si importa un elenco di persone e non si include un campo obbligatorio (ad esempio, il nome della persona), quella riga di informazioni verrà saltata. Pipedrive prenderà quindi quella riga e la organizzerà in un file di skip.

È possibile scaricare il file di skip in qualsiasi momento per verificare questi errori e apportare le modifiche necessarie direttamente nel foglio di calcolo, quindi importare il file di skip in Pipedrive per completare l'importazione. In questo modo tutti i dati verranno inseriti nel sistema.

Il tuo file di skip avrà questo aspetto:

È possibile saperne di più sul motivo per cui i dati vengono saltati in questo articolo.


Come faccio a annullare un'importazione?

Nota: Solo gli utenti amministratori globali possono annullare le importazioni.

Un'importazione di fogli di calcolo può essere annullata entro 48 ore dalla sua importazione iniziale, utilizzando il pulsante annulla fornito nella tua cronologia delle importazioni.

Nota: Se il pulsante annulla non è disponibile, informati al nostro team di supporto e ti assisteranno.
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