Base di conoscenza

Puoi importare i tuoi dati in Pipedrive da file di fogli di calcolo XLS, XLSX e CSV, consentendoti di aggiungere lead, affari, organizzazioni, persone, prodotti, note e attività contemporaneamente. Prima di iniziare, dai un'occhiata al nostro articolo su come sono organizzati i tuoi dati in Pipedrive. È importante capire come i dati che stai importando si adatteranno alla struttura dei dati di Pipedrive.

Scarica il nostro foglio di calcolo di esempio qui per una pratica di importazione, dai un'occhiata al nostro corso Accademia Pipedrive "Comincia con le basi" per assistenza dettagliata, o visita il nostro webinar settimanale per una guida visiva approfondita.

Prepararsi per un'importazione

Prima di importare, considera i dati che stai aggiungendo a Pipedrive e formatta il tuo foglio di calcolo di conseguenza.

• Stai cercando di importare una lista di contatti (persone e organizzazioni?)
• Vuoi importare contatti e creare un affare aperto per ognuno?
• Vuoi importare contatti, affari aperti e creare attività per quegli affari?
• Vuoi importare contatti, affari aperti con attività e allegati note?
• O aprire nuovi affari per i contatti che esistono già in Pipedrive?

Alcuni consigli di formattazione del foglio di calcolo:

• Rimuovi le formule - Utilizza un foglio di calcolo senza formule. Se hai un foglio di calcolo che utilizza formule o collegamenti dati per generare il contenuto di una cella, copia i dati dal tuo foglio di calcolo in un foglio fresco senza le formule.
• Una scheda per foglio di calcolo - Il tuo foglio di calcolo dovrebbe avere solo una scheda che contiene i dati. Se il tuo foglio di calcolo ha più di una scheda, copia e incolla le schede in singoli file ed importale una alla volta.
• Nessun simbolo speciale - Il tuo foglio di calcolo non può avere simboli per campi numerici o monetari. Ad esempio, una colonna per il valore dell'affare dovrebbe includere solo il numero "1000" e non il simbolo "$1000".
• Limite di dimensione dello spreadsheet - Non c'è un limite massimo sul numero di colonne dello spreadsheet, ma la dimensione massima del file è di 50 MB con un limite di 50.000 righe per foglio di calcolo.

Campi obbligatori

Quando importi dati in Pipedrive da un foglio di calcolo, include i campi obbligatori per ogni elemento. Ogni campo obbligatorio ha bisogno di una colonna separata nel tuo foglio di calcolo mappata al campo corrispondente in Pipedrive.

Puoi leggere di più sui campi obbligatori per l'importazione in questo articolo.

Campi personalizzati

Se il tuo foglio di calcolo ha dati per lead, deal o contatti che non sono coperti dai campi predefiniti, aggiungi un campo personalizzato prima dell'importazione in modo che i tuoi dati abbiano un posto dove essere mappati.

Ad esempio, "posizione lavorativa" non è un campo predefinito in Pipedrive. Per includere queste informazioni nell'importazione, crea un campo persona personalizzato, quindi mappa la colonna del foglio di calcolo al campo appena creato. Raccomandiamo un campo di testo o di opzioni singole.

Puoi anche creare campi personalizzati durante la fase di mappatura dell'importazione. Scopri di più sui campi personalizzati in questo articolo.

Inizio dell'importazione

Passo 1: Carica il tuo file

Vai su "..." (Altro)> Importa dati > Da un foglio di calcolo. Clicca su "Da un foglio di calcolo" e seleziona il file che vuoi importare. Pipedrive supporta file Excel (.xls e .xlsx) e .csv.

Passo 2: Mappatura

Per importare i tuoi dati in Pipedrive, mappa ogni colonna del tuo foglio di calcolo con l'icona e il campo corrispondenti nella fase di mappatura. Puoi posizionare il mouse sull'icona per vedere a che tipo di dati si riferisce in Pipedrive.

La funzione di auto-riconoscimento corrisponderà automaticamente l'intestazione della colonna ai campi in Pipedrive. Eventuali campi non riconosciuti devono essere trascinati dai campi di Pipedrive (a destra) alle rispettive colonne del foglio di calcolo (a sinistra). Usa la barra di ricerca per trovare più facilmente i nomi dei campi di Pipedrive.

Una volta finita la mappatura, clicca su "Avanti".

Passo 3: Anteprima e finitura

Nella finestra successiva, scegli cosa fare se vengono trovati duplicati nel tuo foglio di calcolo. Se Pipedrive rileva un record duplicato nel tuo foglio di calcolo o nei dati di Pipedrive, ne consolidarà uno. Puoi saperne di più su come Pipedrive rileva i duplicati durante l'importazione in questo articolo.

Questa pagina mostra anche un'anteprima dei tuoi dati dopo l'importazione.

Una volta che hai esaminato l'importazione, seleziona "Avvia l'importazione".

Dopo l'importazione

Dopo l'importazione, vedrai una pagina di conferma con una panoramica dei dati importati.

Cos'è un "file di inserimento ignorato"?

Tutti gli elementi importati in modo errato vengono messi insieme in un file di inserimento ignorato, che include la riga in cui si è verificata la complicazione e la ragione.

Ad esempio, se importi un elenco di persone e non includi un campo obbligatorio (ad esempio, il nome della persona), quella riga di informazioni verrà saltata. Pipedrive prenderà quindi quella riga e la organizzerà in un file di inserimento ignorato.

Puoi scaricare il File di inserimento ignorato in qualsiasi momento per rivedere questi errori e apportare le modifiche necessarie direttamente nel foglio di calcolo, quindi importare il File di inserimento ignorato in Pipedrive per completare l'importazione. Questo assicura che tutti i tuoi dati entrino nel sistema.

Il tuo file di inserimento ignorato avrà questo aspetto:

Puoi saperne di più su perché i dati vengono ignorati in questo articolo.

Come posso annullare un import?

Un'importazione di fogli di calcolo può essere annullata entro 48 ore dalla sua importazione iniziale con il pulsante annulla fornito nella tua cronologia di importazione.