Base di conoscenza

I contatti sono le persone o le organizzazioni a cui stai vendendo utilizzando Pipedrive, e sono coinvolti in tutti i tuoi affari, lead e progetti.

Puoi trovare la tua visualizzazione dell'elenco contatti facendo clic sull'icona nella barra di navigazione a sinistra.

Persone

Persone i contatti sono i clienti individuali a cui vendi tramite Pipedrive.

Sono la spina dorsale del processo di vendita, e le informazioni correlate come le attività programmate e le email sono tracciate nella visualizzazione dettagliata di quella persona.

Cose da tenere a mente riguardo alle persone:

• Sono i tuoi clienti e contengono indirizzi email e numeri di telefono.
• Possono essere collegati a un'organizzazione.
• Possono essere collegati a più lead o affari contemporaneamente.
• Possono essere sincronizzati utilizzando un fornitore di contatti, o importati utilizzando un foglio di calcolo o Import2.

Organizzazioni

Organizzazioni sono aziende o collezioni di contatti, e come le persone, puoi trovare i loro dettagli rilevanti e le informazioni collegate nella vista dettagliata.

Cose da tenere a mente riguardo alle organizzazioni:

• Sono le aziende per cui lavorano i tuoi contatti e contengono informazioni come un indirizzo postale o informazioni sul settore.
• Possono essere collegate a più persone.
• Possono avere più affari aperti per loro contemporaneamente.
• Possono essere collegate ad altre organizzazioni.
• Possono essere sincronizzate utilizzando un fornitore di contatti, o importate utilizzando un foglio di calcolo o Import2.

Come aggiungere contatti

Le persone e le organizzazioni possono essere aggiunte al tuo account Pipedrive in diversi modi:

• Nel “Aggiungi affare” o “Aggiungi lead” finestra di dialogo, puoi creare un nuovo contatto aggiungendo un nome non collegato a un contatto esistente.
  

• Nella visualizzazione elenco della tua scheda persone o organizzazioni , puoi creare nuovi contatti con i pulsanti “+ Persona” o “+ Organizzazione” .
  

• Nella visualizzazione dettagli di un’organizzazione, puoi aggiungere una nuova persona utilizzando il pulsante “+” nella sezione persone.

Sincronizzazione contatti

Puoi utilizzare lo strumento sincronizzazione contatti per collegare la tua lista di Contatti Google con i tuoi contatti Pipedrive.

Vai su Impostazioni > Sincronizzazione contatti > “Aggiungi nuovo account” per iniziare a sincronizzare i tuoi contatti.

Puoi scegliere:

• Una sincronizzazione unidirezionale, che aggiorna i tuoi contatti Pipedrive ma non modifica i tuoi contatti esterni
• Una sincronizzazione bidirezionale, che rispecchia le modifiche apportate in entrambe le posizioni

Etichettatura dei contatti

I tuoi contatti Pipedrive possono essere categorizzati utilizzando la funzione delle etichette dei contatti.

Puoi aggiungere etichette esistenti ai contatti o creare nuove etichette utilizzando l'opzione “+ Aggiungi nuova etichetta”.