Base di conoscenza

I contatti sono le persone o organizzazioni che stai vendendo utilizzando Pipedrive, e sono coinvolti in tutti i tuoi affari, lead e progetti.

Puoi trovare la visualizzazione elenco contatti cliccando sull'icona nella barra di navigazione a sinistra.

Persone

Le persone sono i singoli clienti a cui vendi da Pipedrive.

Sono la spina dorsale del processo di vendita e le informazioni correlate come attività programmate ed email vengono monitorate nella vista dettaglio di quella persona.

Cose da tenere a mente riguardo alle persone:

• Sono i tuoi clienti e contengono indirizzi email e numeri di telefono.
• Possiamo essere collegati a un'organizzazione.
• Possiamo essere collegati contemporaneamente a più potenziali clienti o trattative.
• Possono essere sincronizzati tramite un fornitore di contatti, o importati tramite un foglio di calcolo o Import2.

Organizzazioni

Le organizzazioni sono aziende o collezioni di contatti e, come le persone, è possibile trovare i loro dettagli rilevanti e le informazioni collegate nella vista dettaglio.

Cose da tenere a mente sulle organizzazioni:

• Sono le aziende per cui lavorano i tuoi contatti persone e contengono informazioni come un indirizzo di spedizione o informazioni di settore.
• Possono essere collegati a più persone.
• Possono avere più affari aperti contemporaneamente.
• Possono essere collegati ad altre organizzazioni.
• Possono essere sincronizzati utilizzando un fornitore di contatti, o importati utilizzando un foglio di calcolo o Import2.

Come aggiungere contatti

Persone e organizzazioni possono essere aggiunte al tuo account Pipedrive in diversi modi:

• Nella finestra di dialogo "Aggiungi affare" o "Aggiungi lead", puoi creare un nuovo contatto aggiungendo un nome non collegato a un contatto esistente.
  

• Nella vista elenco della scheda delle tue persone o organizzazioni, puoi creare nuovi contatti con i pulsanti "+ Persona" o "+ Organizzazione".
  

• Nella vista dettaglio di un'organizzazione, puoi aggiungere una nuova persona utilizzando il pulsante "+".

Sincronizzazione contatti

Puoi utilizzare lo strumento di sincronizzazione contatti per collegare la tua lista di contatti di Google con i tuoi contatti su Pipedrive.

Vai su Impostazioni > Sincronizzazione contatti > "Aggiungi nuovo account" per iniziare a sincronizzare i tuoi contatti.

Puoi scegliere:

• Una sincronizzazione unidirezionale, che aggiorna i tuoi contatti su Pipedrive senza modificare i contatti esterni
• Una sincronizzazione bidirezionale, che riflette le modifiche apportate in entrambe le posizioni

Etichettatura dei contatti

I tuoi contatti Pipedrive possono essere categorizzati utilizzando la funzione etichette dei contatti.

Puoi aggiungere etichette esistenti ai contatti o creare nuove etichette utilizzando l'opzione "+ Aggiungi nuova etichetta".