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Importazione: campi obbligatori
Quando importi dati in Pipedrive da un foglio di calcolo, ogni tipo di elemento richiede campi specifici. Se mancano i campi obbligatori, l'importazione non creerà alcun elemento e verrà generato un file ignorato per mostrare cosa non è stato importato.
Per una guida completa passo dopo passo, consulta il nostro articolo su come importare dati in Pipedrive con i fogli di calcolo.
Campi obbligatori per elemento
La tabella seguente offre una rapida panoramica dei requisiti minimi per ciascun tipo di elemento.
| Elemento | Campi obbligatori |
|---|---|
| Contatti | Nome del contatto |
| Organizzazioni | Nome azienda |
| Lead | Almeno un campo del cliente potenziale + nome del contatto o nome dell'organizzazione |
| Affari | Almeno un campo dell'affare + nome del contatto o nome dell'organizzazione |
| Progetti | Almeno un campo del progetto + titolo dell'affare, nome del contatto o nome dell'organizzazione |
| Attività | Nessun campo obbligatorio |
| Note | Deve essere collegato a un contatto, un'organizzazione, un affare, un cliente potenziale o un progetto |
| Prodotti | Nome del prodotto |
Questo è il minimo richiesto per un'importazione corretta.
Prima di importare, controlla i tuoi campi dati per assicurarti che il tuo foglio di calcolo includa tutto ciò di cui hai bisogno. Puoi anche creare campi personalizzati per clienti potenziali, affari e contatti, organizzazioni, prodotti e progetti in base alle esigenze della tua azienda.
Per controllare o creare campi, vai su menu dell'account > Preferenze personali > Campi dati.
Requisiti degli elementi e campi consigliati
Sebbene i campi obbligatori garantiscano la riuscita dell'importazione, aggiungere più informazioni ti aiuta a organizzare i dati ed evitare duplicati.
Contatti: people and organizations
Per creare un contatto, ti serve solo il campo nome.
Tuttavia, aggiungere più dettagli migliora la qualità dei dati e aiuta a prevenire i duplicati.
- Per i contatti, includi un indirizzo email o un numero di telefono
- Per le organizzazioni, aggiungi un indirizzo
Se il tuo file include sia contatti sia organizzazioni, puoi importarli insieme per collegarli automaticamente.
Clienti potenziali, affari e progetti
Clienti potenziali, affari e progetti devono essere collegati a un altro elemento.
Per i clienti potenziali e gli affari, includi almeno un campo dell'elemento, insieme al nome del contatto o al nome dell'organizzazione.
Per i progetti, puoi importarli in due modi:
- Solo con i dati del progetto, usando il titolo del progetto
- Collegati ad altri elementi, usando il titolo dell'affare, il nome del contatto o il nome dell'organizzazione
Puoi includere campi aggiuntivi come proprietario, valore, fase, date o qualsiasi campo personalizzato per strutturare meglio i tuoi dati.
Attività
Le attività non richiedono campi obbligatori.
Tuttavia, includere dettagli come oggetto, data di scadenza, tipo e utente assegnato le rende più utili e più facili da gestire.
Se stai importando attività completate, puoi anche includere campi storici come l'ora di completamento.
Note
Le note devono essere sempre collegate a un altro elemento.
Quando importi note, includi i campi richiesti per il contatto, l'organizzazione, l'affare, il cliente potenziale o il progetto correlato.
Prodotti
Per importare prodotti, ti serve solo il nome del prodotto.
Puoi aggiungere campi come prezzo, valuta, descrizione e campi personalizzati per fornire più contesto.
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