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Aggiunta di campi personalizzati
Visualizzazione dei tuoi campi personalizzati
Aggiornamento dei tuoi campi personalizzati
Raggruppamento dei campi personalizzati

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Campi personalizzati

BF
Breandan Flood, 7 marzo 2024
Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti con le corrette autorizzazioni globali abilitate. Il numero di campi personalizzati che puoi avere dipende dal piano in cui ti trovi. Scopri di più sui limiti di utilizzo in questo articolo.

Pipedrive offre un approccio altamente personalizzabile per gestire il tuo processo di vendita. Le tue offerte e potenziali, contatti, progetti e prodotti vengono già forniti con i campi predefiniti necessari per gestire i tuoi dati, ma puoi aggiungere campi specifici alle esigenze della tua azienda come campi personalizzati.

Con i campi personalizzati, puoi documentare informazioni specifiche necessarie per personalizzare i tuoi dati e organizzare e filtrare in base a questi campi in Pipedrive.

Se stai iniziando con Pipedrive, puoi dare un'occhiata al nostro corso Inizia con le basi” Pipedrive Academy.

Aggiunta di campi personalizzati

Nota: Non sei sicuro di dove aggiungere il tuo campo personalizzato? Scopri di più su come sono organizzati i tuoi dati in questo articolo.

Vai a Impostazioni > Azienda > Campi di dati, e clicca su “Aggiungi campo personalizzato.” Il campo può essere aggiunto sotto Lead/contratto, Persona, Organizzazione, Prodotto o Progetto.

Nella finestra che appare, nomina il campo e seleziona il tipo di campo che desideri creare. Pipedrive offre una varietà di tipi di campi personalizzati che possono essere facilmente personalizzati in base alle informazioni di cui hai bisogno per i tuoi dati.

Puoi scoprire i tipi di campi personalizzati disponibili in questo articolo.

Nota: Le Lead usano gli stessi campi dei contratti. Quando viene creato un campo personalizzato per i contratti, verrà creato anche lo stesso campo con lo stesso nome e le stesse proprietà per le lead.

Proprietà del campo

Quando aggiungi un campo personalizzato, puoi scegliere i posti in cui il campo viene mostrato in Pipedrive.

  • Sempre visibile nella vista dettagliata (fissato)
    Il campo personalizzato appare sempre nella vista dettagliata dell'elemento, sia che sia stato aggiunto un valore o no.
  • Appare nella vista aggiungi
    Il campo personalizzato appare sempre nel dialogo “Aggiungi nuovo” dell'elemento.
  • Appare nella vista dettagliata del progetto
    Il campo personalizzato appare sempre nella vista dettagliata di un progetto, sia che sia stato aggiunto un valore o no.
  • Pipeline (solo per i campi personalizzati lead/contratto)
    Puoi nascondere alcuni campi da pipeline specifiche e liberare la vista dettagliata del contratto.
Nota: I campi personalizzati specifici della pipeline sono disponibili solo per i piani Professional e superiori.

Regole di qualità

  • Campi obbligatori
    Segna i campi come obbligatori per assicurarti che il tuo team inserisca i dati cruciali del contratto. Se un campo obbligatorio è vuoto, gli utenti non potranno salvare il contratto e vedranno un promemoria nei contratti già esistenti.
  • Campi importanti
    Segna un campo come “importante” in tutte o specifiche pipeline e fasi. Puoi leggere di più sui campi importanti in questo articolo.

Dove posso aggiungere altri campi personalizzati?

I campi personalizzati possono essere anche aggiunti nella vista dettagliata di un elemento andando a Dettagli > Personalizza campi > +Aggiungi un nuovo campo.


Visualizzazione dei tuoi campi personalizzati

Puoi aggiungere, visualizzare o eliminare i valori dei campi personalizzati nei seguenti posti all'interno di Pipedrive.

Nella vista dettagliata:

  • Nella vista dettagliata, tutti i campi personalizzati si trovano nella sezione DETTAGLI.


    Nella vista elenco:

    • Fai clic sull'icona a ingranaggio a destra della tabella e seleziona il campo personalizzato nella sezione "Scegli colonne". Fai clic su "Salva" per rendere visibile quella colonna di campo personalizzato nella vista elenco

    Nella Finestra di aggiunta nuova:

    • Se l'opzione "Mostra nella finestra di aggiunta nuova" è marcata come "Sì", il campo personalizzato apparirà nei moduli "Aggiungi nuovo".


    Nella funzione Importa:

    • Quando importi un foglio di calcolo in Pipedrive, i tuoi campi personalizzati possono essere mappati su colonne nel tuo foglio di calcolo. Puoi anche aggiungere campi personalizzati direttamente dalla pagina di mappatura.

      Leggi di più sull'importazione in questo articolo.

    Aggiornamento dei tuoi campi personalizzati

    Per modificare i tuoi campi personalizzati, vai su Impostazioni > Azienda > Campi dati e clicca sul pulsante "..." accanto al tuo campo personalizzato.

    • Modifica
      Puoi cambiare il nome del campo personalizzato, le proprietà del campo e i campi importanti per il tuo campo personalizzato in qualsiasi momento. Il tipo di campo personalizzato non può essere cambiato una volta creato.
    • Riordinare
      Puoi cambiare l'ordine in cui sono visualizzati i tuoi campi personalizzati. Dopo aver cliccato su "Riordinare", ti verrà chiesto di una finestra in cui puoi modificare l'ordine dei campi. Le modifiche verranno applicate alla vista "Aggiungi nuovo" e vista "Dettaglio".
  • Elimina
    Eliminare il tuo campo personalizzato cancellerà il campo e i dati esistenti dal tuo account Pipedrive.
  • Copia chiave API
    Puoi copiare la chiave API del tuo campo personalizzato. Per maggiori informazioni su come utilizzare l'API, puoi consultare la nostra documentazione API.

Raggruppamento dei campi personalizzati

Puoi organizzare i tuoi campi personalizzati in gruppi, facilitando la ricerca del campo di cui hai bisogno.

Per aggiungere un nuovo gruppo di campi personalizzati, clicca su "+ Gruppo campo" mentre crei o modifichi un campo personalizzato.

Dopo aver creato il gruppo, puoi vederlo nei tuoi campi dati.

Puoi visualizzare i tuoi campi in gruppi o in una visualizzazione elenco standard.

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