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Campi personalizzati
Pipedrive offre un approccio altamente personalizzabile per gestire il tuo processo di vendita. I tuoi affari e lead, contatti, progetti e prodotti vengono già forniti con i campi predefiniti necessari per gestire i tuoi dati, ma puoi aggiungere campi specifici alle esigenze della tua azienda come campi personalizzati.
Con i campi personalizzati, puoi documentare informazioni specifiche necessarie per personalizzare i tuoi dati e organizzarli e filtrarli in Pipedrive in base a questi campi.
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Aggiungere campi personalizzati
Vai a Impostazioni > Azienda > Campi dati, e clicca su “Aggiungi campo personalizzato.” Il campo può essere aggiunto sotto Lead/deal, Persona, Organizzazione, Prodotto o Progetto.
Nella finestra che appare, nomina il campo e seleziona il tipo di campo che desideri creare. Pipedrive offre una varietà di tipi di campi personalizzati che possono essere facilmente personalizzati secondo le informazioni di cui hai bisogno per i tuoi dati.
Puoi scoprire i tipi di campi personalizzati disponibili in questo articolo.
Proprietà del campo
Quando aggiungi un campo personalizzato, puoi scegliere i luoghi in cui il campo viene mostrato in Pipedrive.
| Appare nella vista aggiungi | Il campo personalizzato appare sempre nella finestra di dialogo “Aggiungi nuovo” di quell'elemento. |
| Appare nella vista dettagli progetto | Il campo personalizzato appare sempre nella vista dettagli di un progetto, indipendentemente dal fatto che venga aggiunto un valore o meno. |
| Pipeline (solo per campi personalizzati lead/deal) | Puoi nascondere alcuni campi da specifiche pipeline e liberare la vista dettagli del deal. |
Regole di qualità
| Campi obbligatori | Contrassegna i campi come obbligatori per garantire che il tuo team inserisca dati cruciali per i deal. Se un campo obbligatorio è vuoto, gli utenti non saranno in grado di salvare il deal e vedranno un promemoria nei deal già esistenti. |
| Campi importanti | Contrassegna un campo come “importante” in tutte o specifiche pipeline e fasi. Puoi leggere di più sui campi importanti in questo articolo. |
Dove posso aggiungere altri campi personalizzati?
I campi personalizzati possono essere aggiunti anche nella vista dettagli di un elemento andando su Dettagli > Personalizza campi > +Aggiungi un nuovo campo.
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Visualizzazione dei tuoi campi personalizzati
Puoi aggiungere, visualizzare o eliminare valori dei campi personalizzati nei seguenti luoghi all'interno di Pipedrive.
Visualizzazione dettagli
In la visualizzazione dettagli, qualsiasi campo personalizzato può essere trovato nella sezione DETTAGLI.
Visualizzazione elenco
Clicca sull'icona dell'ingranaggio a destra della tabella e seleziona il campo personalizzato nella sezione “Scegli colonne”. Clicca “Salva” per rendere visibile quella colonna del campo personalizzato nella visualizzazione elenco.
Aggiungi nuova finestra di dialogo
Se l'opzione “Mostra nella finestra di dialogo aggiungi nuova” è contrassegnata come “Sì”, il campo personalizzato apparirà nei modali “Aggiungi nuovo”.
Importa
Quando importi un foglio di calcolo in Pipedrive, i tuoi campi personalizzati possono essere mappati alle colonne nel tuo foglio di calcolo. Puoi anche aggiungere campi personalizzati direttamente dalla pagina di mapping.
Leggi di più sull'importazione in questo articolo.
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Aggiornamento dei tuoi campi personalizzati
Per modificare i tuoi campi personalizzati, vai su Impostazioni > Azienda > Campi dati e fai clic sul pulsante "...” accanto al tuo campo personalizzato.
Modifica
Puoi cambiare il nome del campo personalizzato, le proprietà del campo e i campi importanti per il tuo campo personalizzato in qualsiasi momento. Il tipo di campo personalizzato non può essere modificato una volta creato.
Riordina
Puoi cambiare l'ordine in cui vengono visualizzati i tuoi campi personalizzati.
Dopo aver cliccato su “Riordina”, ti verrà mostrata una finestra dove puoi cambiare l'ordine dei campi. Le modifiche saranno applicate alla vista Aggiungi nuovo e alla vista dettaglio.
Elimina
Eliminare il tuo campo personalizzato cancellerà il campo e i suoi dati esistenti dal tuo account Pipedrive.
Copia chiave API
Puoi copiare la chiave API del tuo campo personalizzato. Per ulteriori informazioni su come utilizzare l'API, puoi consultare la nostra documentazione API.
```Raggruppamento dei campi personalizzati
Puoi organizzare i tuoi campi personalizzati in gruppi, rendendo più facile trovare il campo di cui hai bisogno.
Per aggiungere un nuovo gruppo di campi personalizzati, clicca ”+ Gruppo di campi“ mentre crei o modifichi un campo personalizzato.
Dopo aver creato il tuo gruppo, puoi vederlo nei tuoi campi dati.
Puoi visualizzare i tuoi campi in gruppi o in una visualizzazione listata standard.
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Statistiche dei campi personalizzati
Admin gli utenti potrebbero non sapere sempre dove viene utilizzato un campo o quali dati potrebbero andare persi se eliminano i campi.
Per misurare il successo e l'utilità dei tuoi campi e per evitare eliminazioni accidentali durante la modifica, gli utenti possono vedere le date di creazione e aggiornamento, insieme alle statistiche che mostrano dove è compilato o utilizzato nei filtri.
Per visualizzare le statistiche del campo, gli utenti admin devono fare clic sul campo per aprire la vista di modifica. Poi, nell'angolo in basso a sinistra, fai clic su “Visualizza statistiche del campo”.
Successivamente, verrà visualizzato un messaggio con le statistiche del campo. Tenendo presente queste informazioni, puoi tornare a modificare il campo o eliminarlo.
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