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Prodotti
Crea un catalogo dei prodotti o servizi che vendi attraverso le tue trattative con la funzionalità Prodotti di Pipedrive.
Trovare la funzione Prodotti
La funzione Prodotti è disponibile in tutti i piani e puoi abilitarla o disabilitarla andando su Strumenti e app > Prodotti. Qui puoi anche selezionare l'impostazione fiscale predefinita.
Una volta abilitata, fai clic sull'icona Prodotti nella barra di navigazione principale.
Aggiungi nuovi prodotti
Per aggiungere un prodotto al tuo account Pipedrive, vai alla scheda Prodotti situata sul lato sinistro dell'app Pipedrive e clicca “+ Prodotto.“
Nella finestra che appare, puoi compilare i dettagli del prodotto e configurarne la visibilità.
Una volta salvato il prodotto, puoi modificare questi campi aggiuntivi nella vista di dettaglio o nella vista elenco.
- Attivo
- Categoria
- Descrizione
- Nome
- Proprietario
- Prezzo
- Codice prodotto
- Imposta
- Unità
- Prezzi unitari
- Visibilità
- Campi personalizzati del prodotto
- Immagini (solo in vista di dettaglio)
Puoi anche aggiungere nuovi prodotti nella finestra “Aggiungi trattativa“ quando aggiungi nuove trattative al tuo account Pipedrive.
Vista elenco prodotti
Nella vista elenco potrai vedere i prodotti aggiunti e modificare i dettagli del prodotto direttamente.
Puoi filtrare i prodotti alfabeticamente nell'angolo in alto a sinistra dello schermo o creare filtri personalizzati.
Vedrai i campi di tipo prodotto come opzione all'interno dei tuoi filtri. Questo ti permette di restringere le ricerche o esportare i dati in base ai campi specifici del prodotto.
Per modificare in blocco i tuoi prodotti, puoi cliccare sulle caselle a sinistra dei prodotti e selezionare il campo che vuoi modificare nel pannello di modifica in blocco che appare sul lato destro.
Per eliminare prodotti in blocco, seleziona i prodotti e clicca sull'icona del cestino che appare in alto nella vista elenco Prodotti.
Per eliminare un singolo prodotto, vai alla visualizzazione dei dettagli del prodotto. Quindi, clicca "Altro" (...) > Elimina.
Per ripristinare i prodotti eliminati, clicca semplicemente su "Ripristina".
Visualizzazione dei dettagli del prodotto
Se fai clic sul nome di un prodotto nella vista elenco prodotti, verrai indirizzato alla sua pagina dei dettagli, dove puoi visualizzare e modificare le informazioni relative al prodotto.
Modifica dei dettagli del prodotto
Per modificare i valori dei campi, fai clic sull' icona della matita nella finestra dei dettagli del prodotto.
Se vuoi aggiungere campi personalizzati in questa sezione, clicca su Altre azioni > Personalizza campi.
Se vuoi aggiungere immagini al prodotto, trova la sezione Immagine nella barra laterale e fai clic sull'area Carica.
Poi seleziona un file dal tuo computer per caricarlo.
Follower
Per gestire i follower del prodotto, clicca sul pulsante “Follower” sul lato destro dello schermo.
Partecipanti
Fai clic sul pulsante “+” nella sezione partecipanti per aprire la finestra di gestione dei partecipanti. Poi digita le prime lettere del contatto che vuoi aggiungere.
Se vuoi rimuovere i partecipanti, clicca sull'icona del cestino accanto al nome del partecipante.
Visualizzare e aggiungere i prezzi del prodotto
La scheda prezzi ti mostrerà tutte le opzioni di prezzo per quel prodotto. Ogni prodotto può avere più di un prezzo elencato contemporaneamente. Per modificare o eliminare un prezzo esistente, passa il mouse sul prezzo e clicca sull'icona matita o cestino.
- Prezzo unitario – Il prezzo di ciascuna unità venduta
- Costo per unità – Costo relativo a ciascuna unità venduta del prodotto
- Costo diretto – Costo relativo allo sviluppo o alla produzione del prodotto
- Commenti – Un commento o osservazione per quel prezzo specifico
Se fai clic sul pulsante “+ Prezzo”, puoi aggiungere un nuovo prezzo e commenti per il tuo prodotto.
Visualizza le trattative collegate al prodotto
La scheda trattative mostrerà l'elenco di tutte le trattative che attualmente hanno quel prodotto collegato. Puoi filtrare per visualizzare in base allo stato della trattativa nella riga sopra l'elenco. Puoi apprendere come collegare i prodotti alle trattative in questo articolo.
Per regolare le colonne nell'elenco delle trattative, clicca sull'icona dell'ingranaggio sul lato destro e modifica le colonne di conseguenza.
Per esportare l'elenco visualizzato in un foglio di calcolo, clicca sul pulsante “Esporta”.
Visualizzare e caricare file
Nella scheda file, puoi vedere i file caricati su questo prodotto, oltre a caricare file aggiuntivi dal tuo dispositivo.
Se clicchi sul pulsante “[...]” puoi aggiungere una descrizione, scaricare o eliminare il file.
Campi specifici del prodotto
La funzionalità prodotti include più campi dati specifici per i prodotti, che possono ottimizzare la tua esperienza.
| Nome campo | Definizione | Esempio |
| Prezzo | Il valore monetario assegnato a una unità di un prodotto | La mia azienda vende pantaloni, e il prezzo dei jeans blu è $25 al paio. |
| Codice prodotto | Un codice personalizzato usato come abbreviazione per identificare i prodotti | Il codice prodotto dei jeans blu è 2174. |
| Imposta % | Una percentuale calcolata sul costo totale di un ordine e aggiunta come costo aggiuntivo | Il prezzo dei jeans è $25, con un'aliquota imposta del 10%, quindi il costo totale è $27,50. |
| Unità | Una misura o quantità standard della grandezza fisica di un prodotto | Un paio di jeans rappresenta un' unità, ma una scatola di jeans contiene quattro unità. |
| Prezzi unitari | Il prezzo di un prodotto per unità | Una scatola di jeans costa $80, e ci sono quattro paia in una scatola, quindi il prezzo unitario è $20 per la scatola e $25 individualmente. |
Generare documenti di preventivo
Puoi generare documenti di preventivo per i tuoi affari utilizzando la funzionalità Smart Docs.
Se hai un modello che contiene segnaposto per i prodotti, le informazioni sui prodotti collegati all'affare saranno aggiunte automaticamente al documento.
Esporta prodotti
Puoi esportare il catalogo prodotti e i prodotti collegati alle trattative andando su Strumenti e app > Esporta dati.
Seleziona “Prodotti“ e una delle opzioni di esportazione:
- Intero catalogo prodotti
- Solo prodotti aggiunti alle trattative
Quindi, fai clic su “CSV“ o “Excel”. Il tuo file di esportazione apparirà nella lista “Esportazioni generate“.
Per scaricare il file, fai clic sull'icona della nuvola nella colonna “Disponibile fino“.
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