Base di conoscenza

Attività in Pipedrive rappresentano qualsiasi azione programmata da parte tua verso la chiusura di un affare: una telefonata, un pranzo, un'email – qualunque cosa sia, puoi programmarla per i tuoi contatti, organizzazioni, lead, affari o progetti in modo da sapere sempre cosa ti aspetta dopo.

Dove trovarlo

Puoi trovare le tue attività cliccando sull'icona nel menu di navigazione a sinistra:

Aggiungere attività

Ci sono diversi posti in Pipedrive dove è possibile creare attività.

• Nella vista pipeline della scheda affari:
  Clicca sull'icona dell'attività di un affare nella vista pipeline della scheda affari.
  
  
  
• Nella vista dettagli di qualsiasi affare, progetto, persona o organizzazione:
  Clicca sulla scheda attività per collegare un'attività direttamente a quell'elemento.
  
• Nella vista lead all'interno della Posta in arrivo Lead:
  Seleziona un lead dalla tua Posta in arrivo Lead e clicca sulla scheda “Attività” in cima per creare e collegare un'attività al lead.
  
• Nella vista calendario o nella vista elenco della scheda attività:
  Clicca sul pulsante “+ Attività” nella vista calendario o elenco della scheda attività.
  
• Nella linea temporale contatti della scheda contatti:
  Clicca “+” > Aggiungi attività sul lato destro dello schermo quando passi il mouse sulla linea temporale di un contatto.
  
• Nell'app mobile:
  Clicca sul “+” in alto a destra nella sezione attività della tua app mobile per aggiungere attività.

Pianificazione di un'attività

Il prompt Pianifica un'attività presenta l'agenda dell'intera giornata sulla destra, accanto ai campi necessari per pianificare la tua prossima attività.

Questo ti aiuta a pianificare le tue attività in modo efficiente, evitare doppie prenotazioni e riprogrammare le tue attività esistenti se necessario.

Nel prompt Pianifica un'attività, puoi inserire i seguenti dettagli dell'attività:

• Titolo – Nome della tua attività
  
• Tipo – Default o personalizzato tipo di attività
• Ora, data e durata – Quando e per quanto tempo si svolge l'attività
• Occupato/Libero – Le attività sono impostate su "Libero" per impostazione predefinita. Se un'attività è impostata su "Occupato", i tuoi clienti non possono prenotare quel periodo attraverso alcun collegamento Scheduler.
• Nota – Una descrizione della tua attività. Questa è privata e visibile solo all'interno del tuo account Pipedrive.

Alcuni altri campi notevoli dell'attività:

• Data dell'ultima attività – mostra la data dell'ultima attività che è stata contrassegnata come completata
• Data della prossima attività – mostra la data della prossima attività che hai pianificato e che non è stata ancora contrassegnata come completata
• Tempo di aggiornamento – La data dell'ultimo aggiornamento effettuato su un elemento (una nuova attività creata, un campo aggiornato, spostamento di fasi ecc.)

Per aggiungere ospiti, una posizione, o una descrizione alla tua attività, espandi la sezione sotto la sezione di ora, data e durata della finestra dell'attività.

• Ospiti – Le persone che desideri invitare all'attività. Questi possono essere i tuoi contatti Pipedrive esistenti o un indirizzo email esterno.
  • Invita ospiti – Aggiungendo indirizzi email o contatti Pipedrive alla sezione degli ospiti viene inviata inviti alle attività via email a loro.
• Posizione – L'indirizzo della tua attività. Pipedrive controlla automaticamente se la posizione corrisponde a una geo-localizzazione su Google Maps. Nella vista elenco delle attività, puoi fare clic sulla posizione e vederla su Google Maps.

Descrizione – Dettagli aggiuntivi sull'attività che verranno sincronizzati con il tuo calendario esterno. A differenza della nota aggiunta alla tua attività, la descrizione è visibile pubblicamente a qualsiasi ospite aggiunto all'attività.

Collegamento affari e contatti

Nella finestra Pianifica un'attività , puoi inserire il proprietario, così come l'affare, l'organizzazione e il contatto della persona che desideri collegare all'attività.

Quando un'attività è collegata a un elemento, appare nella pagina dei dettagli dell'elemento.

• Affare collegato – Un'attività collegata solo a un affare è automaticamente collegata alla persona di contatto e all'organizzazione collegate a quell'affare.
• Persona collegata – Un'attività collegata a un contatto persona è automaticamente collegata all'organizzazione di quella persona.
• Organizzazione collegata – Un'attività collegata a un'organizzazione non è automaticamente collegata ai suoi affari o ai contatti delle persone, poiché possono esserci più affari e contatti di persone collegati a ciascuna organizzazione.

Completare le attività

Ecco alcune cose da sapere su come completare le attività:

• Puoi contrassegnarle come completate nell'elenco delle attività o nella vista calendario, così come nelle pagine di dettaglio dei tuoi elementi collegati e nella vista cronologia dei contatti.
• Il campo ora contrassegnata come completata di un'attività viene aggiornato quando l'attività è contrassegnata come completata.
• Il campo data di scadenza mostrerà sempre l'ora e la data in cui l'attività era originariamente programmata.
• Sebbene tu possa modificare manualmente il campo data di scadenza di un'attività - anche retroattivamente - il campo contrassegnata come completata riflette sempre l'ora in cui l'attività è stata contrassegnata come completata.

Puoi leggere di più sulla logica dell'attività contrassegnata come completata in questo articolo.

Cancellare attività

Le attività possono essere cancellate sia dalla tua vista calendario che dalla vista elenco.

Per cancellare un'attività dalla tua vista elenco, seleziona una o più attività dal margine sinistro, quindi fai clic sull'icona del cestino:

Per cancellare un'attività dalla tua vista calendario, seleziona l'attività e fai clic sull'icona del cestino: