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Meeting scheduler
Lo strumento di programmazione degli incontri di Pipedrive è un ottimo modo per rimanere in contatto con i clienti quando è comodo per entrambi, e puoi usarlo insieme alla funzione di sincronizzazione email.
Dove trovare il pianificatore di incontri
Puoi creare o copiare un link del pianificatore di incontri da diverse posizioni in Pipedrive:
- Se hai abilitato la sincronizzazione delle email, puoi cliccare su “Pianificatore di incontri” nella finestra del compositore di email
- Se la sincronizzazione delle email non è abilitata, puoi aprire la visualizzazione dettagliata e cliccare su “Pianificatore di incontri”
- Nel tab attività, puoi cliccare su ”Pianificatore di incontri“ nell'angolo in alto a sinistra dello schermo
Tipi di link
Ci sono due tipi di link per riunioni in Pipedrive. Disponibilità generale consente ai nostri clienti di scegliere tra un ampio set di orari disponibili, mentre i link orario specifico ti permettono di proporre fasce orarie esatte per riunioni una tantum.
Disponibilità generale
La disponibilità generale significa che stai selezionando intervalli di tempo più ampi progettati per finestre più grandi che i clienti possono prenotare.
Per creare un link per offrire la tua disponibilità, seleziona Gestisci disponibilità > Aggiungi disponibilità, oppure modifica quella predefinita.
Orari specifici
La programmazione per orari specifici significa che stai creando fasce orarie per impegni una tantum con i clienti. Questo è progettato per appuntamenti non ricorrenti come riunioni di lavoro o telefonate programmate.
Seleziona “Scegli orari” per scegliere qualsiasi spazio libero nel tuo calendario che desideri offrire al tuo cliente.
Gestire i tempi proposti
Puoi regolare i tuoi orari disponibili, sia generali che specifici, anche dopo aver generato i tuoi link per la pianificazione degli incontri.
Disponibilità generale
Vai a Attività > Pianificatore di incontri > Gestisci disponibilità, poi seleziona “Aggiungi disponibilità” per un nuovo link, oppure clicca su uno dei tuoi link esistenti per modificarlo.
In questa sezione, devi definire la durata dell'incontro, le date in cui la disponibilità sarà attiva e le fasce orarie. Puoi anche modificare le impostazioni di buffer e di tempo se necessario.
Nella finestra di disponibilità generale, puoi anteprima, condividere o cliccare sull'icona del cestino per eliminarlo.
- Espandi
Visualizza le fasce orarie disponibili nel link del pianificatore di incontri specificato - Icona del cestino
Elimina il link del pianificatore di incontri - Icona di anteprima
Anteprima di ciò che vedranno i destinatari del link - Condividi
Crea un link per il pianificatore di incontri condivisibile
Fasce orarie specifiche
Vai a Pianificatore di incontri > Scegli orari e seleziona il giorno e l'ora per il tuo appuntamento utilizzando la vista calendario.
Puoi modificare i tuoi link per appuntamenti singoli esistenti passando il cursore su Scegli orari e cliccando sull'icona dell'ingranaggio.
Prenotazione di un intervallo di tempo
Una volta creato un programma di disponibilità per le riunioni, puoi condividere il link nei seguenti modi.
Manuale
Vai su Attività > Programma riunioni e passa il mouse sopra la disponibilità per copiare il tuo link di invito.
Incorpora il tuo link del programma riunioni direttamente nel corpo di qualsiasi email composta in Pipedrive.
Incorpora nel tuo sito web
Vai su Attività > Programma riunioni > Gestisci disponibilità. Poi, fai clic su “Condividi” sul lato destro dello schermo.
Copia il frammento per incorporare il link della riunione e incollalo sul tuo sito web.
Quando un cliente seleziona un intervallo di tempo per creare un appuntamento, riceverà un'email di conferma:
Prenotare un appuntamento crea anche un'attività nel tuo calendario delle attività di Pipedrive:
Cliccando su un appuntamento da questa vista verrai reindirizzato alla vista calendario del Programmatore, dove puoi modificare o eliminare il tuo appuntamento.
Aggiungere testo nel piè di pagina al modulo del pianificatore
Per aggiungere testo nel piè di pagina al modulo del pianificatore di riunioni, vai alla finestra dei dettagli della riunione e clicca “+ Aggiungi piè di pagina” in fondo allo schermo.
Il destinatario del link vedrà il testo del piè di pagina quando invierà le proprie informazioni di contatto:
Cancellazione degli appuntamenti
Vai alla vista del calendario delle tue attività e fai clic sull'appuntamento che desideri eliminare.
Verrai reindirizzato al calendario del pianificatore di riunioni, dove puoi selezionare l'orario della riunione e l'icona del cestino.
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