Base di conoscenza

Argomenti
Dove trovare il programmatore dei meeting
Tipi di collegamenti
Disponibilità generale
Orari specifici
Gestione degli orari proposti
Disponibilità generale
Slot orari specifici
Prenotazione di uno slot temporale
Manualmente
Email
Incorpora nel tuo sito web
Aggiungere il testo del piè di pagina al modulo Pianificatore
Eliminazione degli appuntamenti

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Meeting scheduler

BF
Breandan Flood, 13 marzo 2024
Nota: La funzione Pianificazione riunioni è disponibile nei piani Advanced e superiori. Gli utenti del piano Advanced di Pipedrive sono limitati a un link di Disponibilità generale, mentre gli utenti dei piani superiori possono creare quanti link desiderano.

Lo strumento pianificatore di riunioni di Pipedrive è un ottimo modo per rimanere in contatto con i clienti quando è comodo per entrambi, e puoi usarlo insieme alla funzione sincronizzazione email.

Nota: Gli utenti dell'add-on LeadBooster hanno pieno e illimitato accesso a Scheduler.

Dove trovare il programmatore dei meeting

Ci sono due posti in Pipedrive dove puoi creare o copiare un link del programmatore dei meeting:

  • Clicca su "Programmatore dei meeting" nella casella di composizione dell'email della vista dettagli di un elemento o della scheda mail
  • Vai alla scheda attività e clicca su Programmatore dei meeting“ nell'angolo in alto a sinistra dello schermo

Tipi di collegamenti

Nota: Gli utenti avanzati hanno un limite di un link attivo "Disponibilità generale", mentre gli utenti Professionisti e superiori ne hanno un numero illimitato.

Quando proponi orari ai tuoi clienti su Pipedrive, considera quali dei seguenti vuoi offrire:

  • La tua disponibilità generale per permettere al cliente di scegliere un orario
  • Un orario specifico che desideri proporre

Disponibilità generale

La disponibilità generale significa che stai selezionando intervalli di tempo più ampi progettati per finestre più grandi che i clienti possono prenotare.

Per creare un collegamento per offrire la tua disponibilità, seleziona Gestione disponibilità > Aggiungi disponibilità o modifica quella predefinita.

Nota: Per saperne di più sulla pianificazione della tua disponibilità generale in Pipedrive, consulta questo articolo.

Orari specifici

La programmazione per orari specifici significa che stai creando slot per impegni occasionali con i clienti. Questo è progettato per appuntamenti non ricorrenti come pranzi o chiamate telefoniche programmate.

Seleziona "Scegli orari per scegliere eventuali slot liberi nel tuo calendario che desideri offrire al tuo cliente.

Nota: Per saperne di più sulla pianificazione dei tuoi orari specifici in Pipedrive, consulta questo articolo.

Gestione degli orari proposti

È possibile regolare i propri orari disponibili, sia generali che specifici, anche dopo aver generato i link del programmatore di riunioni.

Disponibilità generale

Vai su Attività > Programmatore di riunioni > Gestisci disponibilità, quindi seleziona "Aggiungi disponibilità" per un nuovo link, o clicca su uno dei tuoi link esistenti per modificarlo.

In questa sezione, è necessario definire la durata della riunione, le date in cui la disponibilità sarà attiva e gli intervalli di tempo. È anche possibile modificare le impostazioni di buffer e di tempo se necessario.

Nella finestra di disponibilità generale, è possibile anteprima, condividere o cliccare sull'icona del cestino per eliminarlo.

  • Espandi
    Visualizza gli slot temporali disponibili nel link del programmatore di riunioni specificato
  • Icona del cestino
    Elimina il link del programmatore di riunioni
  • Icona di anteprima
    Visualizza anteprima di ciò che vedranno i destinatari del link
  • Condividi
    Crea un link condivisibile del programmatore di riunioni

Slot orari specifici

Vai su Programmatore di riunioni > Seleziona orari e seleziona il giorno e l'ora del tuo appuntamento utilizzando la vista calendario.

È possibile modificare i link ai propri appuntamenti singoli esistenti passando il cursore su Seleziona orari e cliccando sull'icona delle impostazioni .


Prenotazione di uno slot temporale

Una volta creato un'appuntamento nel programma di disponibilità, puoi condividere il link nei seguenti modi. < br>

Manualmente

Vai su Attività > Programma appuntamenti e passa il mouse sulla disponibilità per copiare il tuo link invito.

Email

Incorpora il tuo link del programma appuntamenti direttamente nel corpo di qualsiasi email composta in Pipedrive.

Incorpora nel tuo sito web

Vai su Attività > Programma appuntamenti > Gestisci disponibilità. Quindi, clicca su “Condividi” sul lato destro dello schermo.

Copia lo snippet per incorporare il link dell'appuntamento e incollalo sul tuo sito web.

Quando un cliente seleziona uno slot temporale per creare un appuntamento, riceveranno una email di conferma: < br>

Prenotando un appuntamento si crea anche un'attività nel calendario delle attività di Pipedrive:

Cliccando su un appuntamento da questa vista ti reindirizzerà alla vista del calendario del programma, dove puoi modificare o eliminare il tuo appuntamento.


Aggiungere il testo del piè di pagina al modulo Pianificatore

Per aggiungere il testo del piè di pagina al modulo del pianificatore di incontri, vai alla finestra dei dettagli dell'incontro e clicca su “+ Aggiungi piè di pagina” in fondo allo schermo.

Il destinatario del link vedrà il testo del piè di pagina quando invierà le sue informazioni di contatto:


Eliminazione degli appuntamenti

Vai alla visualizzazione del calendario delle attività e fai clic sull'appuntamento che desideri eliminare.

Verrai reindirizzato al calendario del pianificatore degli incontri, dove puoi selezionare l'orario dell'incontro e l'icona cestino.

Nota: Lo slot di tempo precedentemente occupato diventa nuovamente disponibile una volta eliminata l'attività.
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