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Você pode importar seus dados de planilhas em formato XLS, XLSX e CSV para o Pipedrive com facilidade. Isso permite que você adicione leads, negócios, organizações, pessoas, produtos, notas e atividades tudo de uma só vez. Antes de começar, sugerimos que você leia nosso artigo sobre Como seus dados são organizados no Pipedrive. É importante entender como os dados que você vai importar se encaixarão na estrutura de dados do Pipedrive.
Não sabe ao certo como formatar sua planilha ou deseja praticar com dados de amostra? Baixe a nossa planilha aqui.
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Antes de importar, pense em qual tipo de dados você pretende adicionar ao Pipedrive e formate sua planilha de acordo com isso.
Dicas de formatação de planilhas:
Ao importar dados de uma planilha para o Pipedrive, é importante incluir os campos que são obrigatórios para cada item para que o processo seja bem-sucedido. Esses campos deverão estar em uma coluna separada na sua planilha e precisarão ser mapeados individualmente para o campo existente no Pipedrive.
Para importar... | Você precisa dos seguintes campos obrigatórios... |
Leads |
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Negócios |
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Pessoas |
Obs: recomendamos inserir e-mail e telefone para evitar duplicatas
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Organização |
Obs: recomendamos inserir endereço para evitar duplicatas
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Produtos |
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Notas |
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Atividades |
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Para saber mais sobre os campos obrigatórios para importação, confira este artigo.
Se você tiver informações adicionais dos seus leads, negócios e contatos, pode adicioná-las facilmente aos seus dados no Pipedrive através do recurso de importação. Se o campo não existir no Pipedrive por padrão, primeiro, será necessário criá-lo como um campo personalizado na sua conta antes de iniciar a importação, para que seus dados sejam mapeados para algum lugar.
Por exemplo, o "cargo" de uma pessoa de contato não é um campo padrão no Pipedrive. Para incluir essa informação com sucesso na sua importação, primeiro, você precisará criar um campo personalizado correspondente a ela (recomendamos o tipo texto ou opção única) antes de mapear essa coluna para um novo campo criado.
Para saber mais sobre campos personalizados, confira este artigo.
Depois de entender como os dados do Pipedrive funcionam e de formatar a sua planilha adequadamente, você pode começar a importação.
Passo 1: Envie seu arquivo
Vá para "..." (Mais)> Importar dados >De uma planilha.Clique em Enviar arquivo e selecione o arquivo que você pretende importar. O Pipedrive é compatível com arquivos do Excel (.xls e .xlsx) e em formato .csv.
Passo 2: Mapeamento
Para importar seus dados para o Pipedrive corretamente, você precisará mapear cada coluna da sua planilha com o ícone e campo relevantes na etapa de mapeamento. Você pode passar o mouse sobre o ícone para ver a qual tipo de dado ele se refere no Pipedrive.
O recurso de reconhecimento automático vinculará o cabeçalho da coluna aos devidos campos do Pipedrive. No entanto, se algum deles não for reconhecido, você precisará arrastá-los do Pipedrive (à direita) para as devidas colunas da planilha (à esquerda). Você pode buscar o nome do campo do Pipedrive para encontrá-los mais facilmente.
Se algum dado da sua planilha não estiver presente por padrão no Pipedrive, você pode clicar no botão Adicionar novos campos personalizados, localizado na parte inferior da tela, para adicionar campos personalizados diretamente. Quando terminar de criar seu campo personalizado, basta retomar sua importação voltando para Ferramentas e aplicativos >Importar dados.
Quando terminar o mapeamento, clique em Próximo.
Passo 3: Pré-visualização e conclusão
Na próxima janela, você pode escolher o que fazer se aparecerem duplicatas na sua planilha. Se for detectado um registro de duplicata na sua planilha ou nos seus dados do Pipedrive, as informações serão consolidadas em uma entrada só. Para saber mais sobre como o Pipedrive detecta duplicatas durante a importação, confira este artigo.
Quando concluir este passo, você também pode revisar o mapeamento. Esta página mostra como seus dados aparecerão depois que a importação estiver completa.
Após pré-visualizar sua importação, selecione Iniciar importação.
Após a importação, você verá uma página de confirmação com um resumo dos dados que foram importados para sua conta do Pipedrive.
O que é um "skip file"?
Se algum item da sua planilha não tiver sido importado corretamente, o Pipedrive gerará um skip file que mostrará em qual linha houve erro e por quê.
Por exemplo, se você importou uma lista de pessoas e não incluiu um campo obrigatório (como o nome, por exemplo), essa linha de informação não será importada. Então, o Pipedrive pega essa linha e a organiza em um Skip File.
Você pode baixar o Skip File a qualquer momento para rever esses erros. Também pode fazer as alterações necessárias diretamente na planilha gerada e, depois, importar o Skip File para o Pipedrive para concluir o processo. Isso facilita muito a inclusão dos seus dados no sistema do CRM.
Seu skip file será mais ou menos assim:
Para saber por que algum de seus dados não foi importado, confira este artigo.
Depois de concluído, o processo de importação pode ser revertido durante 48 horas após seu início. Basta clicar no botão Reverter no seu Histórico de importação.
Se o botão Reverter não estiver disponível, informe à nossa equipe. Ficaremos felizes em ajudar você.
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