Base de Conhecimento

Você pode importar seus dados facilmente para o Pipedrive a partir de arquivos de planilha XLS, XLSX e CSV, permitindo adicionar Leads, Negócios, Organizações, Pessoas, Produtos, Notas e Atividades ao mesmo tempo. Antes de começar, sugerimos que você leia nosso artigo sobre Como seus dados são organizados no Pipedrive. É importante entender como os dados que você vai importar se encaixarão na estrutura de dados do Pipedrive.

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Preparando-se para uma importação

Antes de importar, pense em qual tipo de dados você pretende adicionar ao Pipedrive e formate sua planilha de acordo com isso.

• Você deseja importar apenas uma lista de Contatos (Pessoas e Organizações)?
• Deseja importar Contatos e criar negócios abertos para cada um deles?
• Deseja importar Contatos, Negócios em aberto para eles e criar Atividades para todos esses Negócios também?
• Deseja importar Contatos, Negócios em aberto para eles, criar Atividades e anexar Observações?
• Ou talvez você queira abrir vários novos Negócios para Contatos que já existam no Pipedrive?

Dicas de formatação de planilhas:

• Delete as fórmulas— recomendamos usar uma planilha nova e sem fórmulas no processo de importação. Se você tem uma planilha com fórmulas ou vinculação de dados para gerar o conteúdo de uma célula, sugerimos copiar e colar os dados em uma planilha nova, sem as fórmulas.
• Uma aba por planilha— verifique se a sua planilha tem apenas uma aba contendo dados ao importar. Se ela tiver mais de uma aba, será necessário copiar e colá-las em arquivos separados e importar um arquivo de cada vez.
• Não use símbolos especiais— sua planilha não deve conter nenhum símbolo nos campos numéricos ou monetários. Por exemplo, se você vai importar uma coluna referente ao valor de um negócio, certifique-se de que a célula inclua somente o número "1.000", e não "R$1.000".
• Limite de tamanho da planilha— embora não exista um limite máximo de número de colunas na planilha, o tamanho máximo de arquivo é 50mb, e o número máximo de linha na planilha é 50.000.

Campos obrigatórios

Ao importar dados de uma planilha para o Pipedrive, é importante incluir os campos que são obrigatórios para cada item para que o processo seja bem-sucedido. Esses campos deverão estar em uma coluna separada na sua planilha e precisarão ser mapeados individualmente para o campo existente no Pipedrive.

Para saber mais sobre os campos obrigatórios para importação, confira este artigo.

Campos personalizados

Se você tiver informações adicionais dos seus leads, negócios e contatos, pode adicioná-las facilmente aos seus dados no Pipedrive através do recurso de importação. Se o campo não existir no Pipedrive por padrão, recomendamos adicioná-lo antes de importar seus dados, que, dessa forma, poderão ser mapeados para algum lugar.

Por exemplo, o "cargo" de uma pessoa de contato não é um campo padrão no Pipedrive. Para incluir essa informação com sucesso na sua importação, primeiro, você precisará criar um campo personalizado correspondente a ela (recomendamos o tipo texto ou opção única) antes de mapear essa coluna para um novo campo criado.

Você também poderá criar campos personalizados ao mapear seus campos durante a importação. Descubra mais sobre campos personalizados neste artigo.

Como dar início à sua importação

Depois de entender como os dados do Pipedrive funcionam e de formatar a sua planilha adequadamente, você pode começar a importação.

Passo : Envie seu arquivo

Vá para "..." (Mais)> Importar dados >De uma planilha.Clique em Enviar arquivo e selecione o arquivo que você pretende importar. O Pipedrive é compatível com arquivos Excel (.xls e .xlsx) e .csv.

Passo 2: Mapeamento

Para importar seus dados para o Pipedrive corretamente, você precisará mapear cada coluna da sua planilha com o ícone e campo relevantes na etapa de mapeamento. Você pode passar o mouse sobre o ícone para ver a qual tipo de dado ele se refere no Pipedrive.

O recurso de reconhecimento automático vinculará o cabeçalho da coluna aos devidos campos do Pipedrive. No entanto, se algum deles não for reconhecido, você precisará arrastá-los do Pipedrive (à direita) para as devidas colunas da planilha (à esquerda). Você pode buscar o nome do campo do Pipedrive para encontrá-los mais facilmente.

Se algum dado da sua planilha não existir como um campo padrão no Pipedrive, clique no botão +Adicionar campos personalizados próximo dos seus campos de dados do Pipedrive para adicionar campos personalizados diretamente.

Quando terminar o mapeamento, clique em Próximo.

Etapa 3: Visualização e conclusão

Na próxima janela, você pode escolher o que fazer se aparecerem duplicatas na sua planilha. Se for detectado um registro de duplicata na sua planilha ou nos seus dados do Pipedrive, as informações serão consolidadas em uma entrada só. Para saber mais sobre como o Pipedrive detecta duplicatas durante a importação, confira este artigo.

Quando concluir este passo, você também pode revisar o mapeamento. Esta página mostra como seus dados aparecerão depois que a importação estiver completa.

Depois de ver uma prévia, selecione Iniciar importação.

E depois da importação?

Após a importação, você verá uma página de confirmação com um resumo dos dados que foram importados para sua conta do Pipedrive.

O que é um "skip file"?

Se algum item da sua planilha não tiver sido importado corretamente, o Pipedrive gerará um skip file que mostrará em qual linha houve erro e por quê.

Por exemplo, se você importou uma lista de pessoas e não incluiu um campo obrigatório (como o nome, por exemplo), essa linha de informação não será importada. Então, o Pipedrive pega essa linha e a organiza em um Skip File.

Você pode baixar o Skip File a qualquer momento para rever esses erros. Também pode fazer as alterações necessárias diretamente na planilha gerada e, depois, importar o Skip File para o Pipedrive para concluir o processo. Isso facilita muito a inclusão dos seus dados no sistema do CRM.

Seu skip file será mais ou menos assim:

Para saber por que algum de seus dados não foi importado, confira este artigo.

Como faço para reverter uma importação?

Depois de concluído, o processo de importação pode ser revertido durante 48 horas após seu início. Basta clicar no botão Reverter no seu Histórico de importação.

Se o botão Reverter não estiver disponível, informe à nossa equipe. Ficaremos felizes em ajudar você.