Base de Conhecimento

Importe seus dados para o Pipedrive a partir de planilhas em formato XLS, XLSX e CSV, com a possibilidade de adicionar leads, negócios, organizações, pessoas, produtos, anotações e atividades, tudo ao mesmo tempo.

Antes de começar, leia nosso artigo sobre como seus dados são organizados no Pipedrive. Por exemplo, se estiver importando dados de empresas e quiser marcá-las como “organizações”. É importante entender como os dados que você importa se encaixam na estrutura de dados do Pipedrive.

Baixe nosso modelo de planilha aqui para experimentar o processo de importação, faça o curso “Começando com o básico” da Academia do Pipedrive para obter um treinamento detalhado ou visite nosso webinar semanal para um guia visual aprofundado.

Leia mais sobre a importação e exportação de dados de CRM neste post.

Preparo para importações

Antes da importação, reflita sobre os dados que serão adicionados ao Pipedrive e formate sua planilha de acordo. Você deseja:

• Importar uma lista de contatos (pessoas e organizações)?
• Importar contatos e criar um negócio para cada um deles?
• Importar contatos, abrir negócios e criar atividades para estes?
• Importar contatos, abrir negócios com atividades e adicionar notas?
• Abrir negócios para contatos que já existem no Pipedrive?

Confira algumas dicas de formatação de planilhas:

• Separe as abas nas planilhas – se sua planilha tiver mais de uma aba contendo dados, como uma planilha com várias ofertas, selecione a aba correta que deseja importar.

• Limite de tamanho da planilha – não existe um limite máximo de colunas da planilha, mas o tamanho máximo de cada arquivo é 50MB, com um limite de 50.000 linhas por planilha.

Campos obrigatórios

Ao importar dados de uma planilha para o Pipedrive, inclua os campos obrigatórios de cada item. Cada campo obrigatório precisa de uma coluna separada na sua planilha mapeada para o campo correspondente no Pipedrive.

Leia mais sobre os campos obrigatórios em importações neste artigo.

Campos personalizados

Se sua planilha contiver dados de leads, negócios ou contatos não abrangidos pelos campos padrão, crie um campo personalizado antes de importar para que suas informações possam ser mapeadas para algum lugar.

Por exemplo: “cargo” não é um campo padrão no Pipedrive. Para incluir essa informação em sua importação, crie um campo de pessoa personalizado e mapeie a coluna da planilha para o campo recém-criado. Recomendamos um campo de texto ou de opção única.

Também é possível criar campos personalizados durante a etapa de mapeamento da sua importação. Saiba mais sobre campos personalizados neste artigo.

Dando início à sua importação

Etapa 1: Faça upload do seu arquivo

Vá para “...” (Mais)> Importar dados > Importar de uma planilha. Clique em “Começar” e selecione o arquivo que você deseja importar. O Pipedrive é compatível com arquivos Excel (.xls e .xlsx) e .csv.

Etapa 2: Mapeamento

Para importar seus dados para o Pipedrive, mapeie cada coluna da sua planilha para o ícone e o campo relevante na etapa de mapeamento. Ao passar o mouse sobre os campos de dados e clicar no ícone de informação, você pode ler detalhes adicionais sobre cada campo para ver que tipo de dado ele representa no Pipedrive, o tipo do campo (texto, número, telefone, etc.) e as diretrizes de importação de dados.

Os campos de dados do Pipedrive no lado direito são classificados por relevância, mas é possível classificá-los por ordem alfabética clicando em “Classificar campos”.

O recurso de autorreconhecimento combina automaticamente o cabeçalho da coluna com os campos no Pipedrive. Qualquer campo não reconhecido pode ser arrastado dos campos do Pipedrive (à direita) para as devidas colunas da planilha (à esquerda). Use a barra de busca para encontrar os nomes de campos do Pipedrive mais facilmente.

Após concluir o mapeamento, clique em “Próximo”.

Etapa 3: Pré-visualização e conclusão

Esta página contém uma prévia dos seus dados após a importação. Recomendamos navegar pelas abas de dados para validar a importação.

Após validar sua importação, clique em “Próximo”.

Na próxima janela, escolha o que fazer se alguma duplicata for encontrada na sua planilha. Quando o Pipedrive detecta um registro duplicado na sua planilha ou em dados do Pipedrive, ele reúne isso em uma entrada.

Saiba mais sobre como o Pipedrive detecta duplicatas durante importações neste artigo.

Quando tudo estiver como desejado, clique em “Começar importação”.

Após a sua importação

Após a importação, uma página de confirmação é exibida com uma visão geral dos dados importados.

O que é um “skip file”?

Itens importados incorretamente são transferidos para um skip file, que informa a linha e o motivo pelo qual o erro ocorreu.

Por exemplo, se uma lista de pessoas for importada sem incluir um campo obrigatório (por ex., nome de uma pessoa), essa linha de informação será ignorada. Depois, o Pipedrive pega essa linha e a organiza em um skip file.

O skip file pode ser baixado a qualquer momento para analisar esses erros, fazer as alterações necessárias diretamente na planilha e depois importar o skip file para o Pipedrive para concluir o processo. Isso garante que todos os seus dados sejam incluídos no sistema.

Seu skip file fica mais ou menos assim:

Está se perguntando “por que meus dados de importação foram ignorados?”. Saiba mais sobre por que os dados são ignorados neste artigo.

Como faço para reverter uma importação?

As importações de planilha podem ser revertidas em até 48 horas após o fim do processo inicial, por meio do botão Reverter disponibilizado no seu histórico de importação.