Importando: campos obrigatórios
Ao importar dados de uma planilha para o Pipedrive, cada tipo de item exige campos específicos. Se faltarem campos obrigatórios, a importação não criará nenhum item, e um skip file será gerado para mostrar o que não foi importado.
Para ver um passo a passo completo, confira nosso artigo sobre importando dados para o Pipedrive com planilhas.
Campos obrigatórios por item
A tabela abaixo traz uma visão geral rápida dos requisitos mínimos para cada tipo de item.
| Tipo de item | Campos obrigatórios |
|---|---|
| Pessoas | Nome da pessoa |
| Organizações | Nome da organização |
| Leads | Pelo menos um campo de lead + nome da pessoa ou da organização |
| Negócios | Pelo menos um campo de negócio + nome da pessoa ou da organização |
| Projetos | Pelo menos um campo de projeto + título do negócio, nome da pessoa ou da organização |
| Atividades | Sem campos obrigatórios |
| Observações | Vinculadas a uma pessoa, organização, negócio, lead ou projeto |
| Produtos | Nome do produto |
Esse é o mínimo necessário para uma importação bem-sucedida.
Antes de importar, revise seus campos de dados para garantir que sua planilha inclua tudo o que você precisa. Você também pode criar campos personalizados para leads, negócios e pessoas. organizações, produtos e projetos para atender às necessidades da sua empresa.
Para revisar ou criar campos, vá para o menu da conta > Preferências pessoais > Campos de dados.
Requisitos por item e campos recomendados
Embora os campos obrigatórios garantam que a importação seja bem-sucedida, adicionar mais informações ajuda a organizar seus dados e evitar duplicatas.
Contatos: pessoas e organizações
Para criar um contato, você só precisa do campo nome.
No entanto, adicionar mais detalhes melhora a qualidade dos dados e ajuda a evitar duplicatas.
- Para pessoas, inclua um e-mail ou número de telefone
- Para organizações, adicione um endereço
Se o arquivo incluir pessoas e organizações, você poderá importá-las juntas e vinculá-las automaticamente.
Leads, negócios e projetos
Leads, negócios e projetos precisam estar vinculados a outro item.
Para leads e negócios, inclua pelo menos um campo do item, além do nome da pessoa ou do nome da organização.
Para projetos, há duas formas de importá-los:
- Somente com dados do projeto, usando o título do projeto
- Vinculados a outros itens, usando o título do negócio, o nome da pessoa ou o nome da organização
Você pode incluir campos adicionais, como responsável, valor, etapa, fase, datas ou campos personalizados para estruturar melhor seus dados.
Atividades
Atividades não têm campos obrigatórios.
No entanto, incluir detalhes como assunto, prazo, tipo e usuário atribuído torna as atividades mais úteis e fáceis de gerenciar.
Se você estiver importando atividades concluídas, também poderá incluir campos históricos, como hora de conclusão.
Anotações
As anotações sempre precisam estar vinculadas a outro item.
Ao importar anotações, inclua os campos obrigatórios do registro relacionado: pessoa, organização, negócio, lead ou projeto.
Produtos
Para importar produtos, você só precisa do nome do produto.
Você pode adicionar campos como preço, moeda, descrição e campos personalizados para dar mais contexto.
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