Base de Conhecimento

Ao importar dados de uma planilha para o Pipedrive, é importante incluir os campos que são obrigatórios para cada item para que o processo seja bem-sucedido. Este artigo mostra quais campos são obrigatórios na importação.

Para obter informações mais gerais sobre como importar dados para o Pipedrive, consulte este artigo.

Leads

Todos os leads no Pipedrive precisam estar vinculados a uma pessoa de contato ou organização. Para importar um lead, você precisará do título dele e uma das seguintes informações em sua planilha:

• Nome da pessoa
• Nome da organização

Ao mapear sua importação, você precisará mapear as colunas da sua planilha para os campos de dados do Pipedrive. Quando a importação for concluída, seus leads serão automaticamente vinculados aos seus contatos.

Que outros campos posso incluir com a minha importação de leads?

Você também pode importar uma nota ou um proprietário junto com seus leads.

Negócios

Da mesma forma que os leads, todos os negócios no Pipedrive precisam estar vinculados a uma pessoa de contato ou organização. Para importar um negócio, você precisará adicionar pelo menos um campo de negócio e qualquer uma das seguintes informações em sua planilha:

• Nome da pessoa
• Nome da organização

Recomendamos incluir o campo título do negócio, mas não é obrigatório. Se você não fizer isso, o negócio assumirá automaticamente o nome do contato com que foi importado.

Que outros campos posso incluir com a minha importação de negócios?

Você também pode incluir os seguintes campos de negócios:

• Proprietário
• Etapa
• Valor
• Data de fechamento esperada
• Qualquer campo personalizado

Ao importar um negócio histórico ou que já tenha sido fechado, você pode usar os seguintes campos:

• Horário de ganho
• Tempo perdido
• Status

Após a importação, os títulos do negócio assumirão automaticamente o nome da organização. Se não houver uma organização, receberão o nome da pessoa de contato.

Contatos: pessoas e organizações

Ao importar pessoas ou organizações, apenas o nome é obrigatório para que o contato seja criado com sucesso. Entretanto, recomendamos adicionar mais campos para identificar melhor seu contato e evitar possíveis duplicações. Saiba mais sobre como o Pipedrive detecta duplicatas neste artigo.

Para pessoas, adicione o seguinte para impedir a criação de duplicatas:

• Endereço de e-mail
• Telefone

Para organizações, inclua o seguinte para impedir a criação de duplicatas:

• Endereço

Organizações e pessoas podem ser criadas separadamente, mas recomendamos importá-las ao mesmo tempo para que sejam vinculadas automaticamente.

Produtos

Para importar um produto, você precisará apenas do nome dele na sua planilha.

Quais outros campos posso incluir na minha importação de produtos?

Você também pode incluir campos como preço, moeda, descrição e qualquer outro campo personalizado.

Observações

As notas podem ser adicionadas para negócios, pessoas, organizações, atividades e leads, mas não podem existir desacompanhadas. Ao importar uma nota, você também precisa incluir uma das seguintes informações (bem como seus respectivos campos obrigatórios):

• Organização
• Pessoa
• Negócio
• Cliente potencial

Quais outros campos de nota posso incluir?

Você pode adicionar os seguintes campos para notas:

• Data de criação da observação
• Data de atualização da observação

Atividade

Por enquanto, as atividades não possuem campos obrigatórios. No entanto, recomendamos incluir informações como assunto, prazo, tipo eatribuído a usuário, bem como qualquer dado vinculado a negócios, leads ou contatos.

Se a atividade já tiver sido concluída, você pode utilizar os seguintes campos históricos:

• Horário de conclusão
• Data marcada como concluída