Base de Conhecimento

Dependendo de como estão configurados, alguns alguns campos podem ser mais difíceis de mapear para sua planilha durante a importação para o Pipedrive. Para serem mapeados corretamente, os campos do tipo múltiplas opções, endereço e telefone exigem um passo adicional.

Para entender nossa funcionalidade básica de mapeamento, leia este artigo. Para obter informações gerais sobre a importação de dados no Pipedrive, consulte este artigo.

Como mapear campos de múltiplas opções

Para importar um campo de múltipla escolha, é necessário mapeá-lo como uma etapa adicional. Após mapear o próprio campo (“Número do grupo” no exemplo abaixo), clique nele para expandi-lo e ver o mapeamento individual de cada opção de campo da sua planilha.

Verifique se as opções da sua planilha foram mapeadas corretamente para as opções de campo personalizado no Pipedrive. Caso não tenham sido, clique e arraste as opções corretas até suas correspondentes da planilha.

Como mapear endereços

Há duas maneiras de inserir endereços na sua planilha ao importar o campo de endereço de uma organização ou um campo personalizado do tipo endereço.

Campos de endereço em colunas separadas

Ao criar sua planilha, adicione seu endereço com os diferentes campos separados em colunas distintas.

Então, ao mapear seus campos, você pode selecionar os campos de endereço individuais no Pipedrive e combiná-los com os campos da sua planilha.

Endereço em um campo

Outra alternativa é adicionar seu endereço a um campo, separando seus itens com uma vírgula.

Nesse caso, você pode mapear o campo de endereço geral para a coluna da sua planilha.

Saiba mais sobre a formatação de endereços do Google aqui. Quando endereços forem geolocalizados no Pipedrive, eles aparecerão no recurso Mostrar no mapa .

Como mapear números de telefone

Ao importar o número do seu contato, você tem a opção de selecionar a etiqueta de telefone que deseja mapear para o Pipedrive. Se você tiver diversos números de telefone para um contato, pode mapear o campo Telefone diversas vezes.

Por exemplo, para importar contatos que têm um celular pessoal e outro profissional, você pode adicionar os telefones em colunas separadas.

Ao mapear, você pode clicar e arrastar o campo Telefone diversas vezes. Quando o processo for concluído, clique no ícone do lápis para atribuir uma etiqueta àquele tipo de número de telefone.

Você pode optar por adicionar uma etiqueta dos tipos Trabalho, Casa, Celular ou Outro aos seus números de telefone.

Como mapear várias anotações

Ao importar dados, você pode mapear o campo “conteúdo da anotação” para várias colunas da sua planilha. Isso permite adicionar várias anotações simultaneamente para o mesmo negócio ou contato.

Cada coluna mapeada originará uma anotação separada associada ao negócio ou contato, ajudando você a se organizar e obter informações mais detalhadas durante a importação.