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Como faço para adicionar anotações?

JT
Jenny Takahara, 3 de novembro de 2023

As anotações são uma excelente maneira de adicionar informações extras à visualização de detalhes dos seus itens, incluindo links e imagens.


Como adicionar uma anotação

Observação: cada anotação pode ter no máximo 100 Kb, e você pode criar até 100 anotações por negócio, pessoa ou organização. Se uma anotação exceder os 100 Kb, ela será dividida em várias outras.

Para adicionar uma anotação a um item, vá na visualização de detalhes e clique em "Anotações", no canto superior direito.

Você encontra recursos básicos de edição de textos na parte inferior da janela, e eles incluem:

  • Negrito;
  • Sublinhado;
  • Itálico;
  • Lista de marcadores;
  • Lista numérica;
  • Recuo (à esquerda ou à direita).

Você também pode clicar no botão link para incorporar um link ao texto da sua anotação.

Observação: os textos que contiverem links incorporados aparecerão na cor azul. Para abri-los, clique em qualquer palavra da frase ou período.

Recursos adicionais de anotações

Observação: os recursos adicionais de anotações não estão disponíveis para atividades e leads.

Além dos recursos básicos de edição de anotações, você também pode adicionar imagens e @mencionar outros usuários na sua conta.

Para adicionar uma imagem a uma anotação, clique no ícone de imagens e selecione a desejada.

Você também pode usar o símbolo “@“ para mencionar outro usuário. Os usuários mencionados recebem uma notificação e também podem deixar comentários na anotação.

Ao terminar de editar sua anotação, clique em "Salvar".

Observação: ao usar o recurso de menções, você pode tanto clicar no símbolo ”@“ ou usar a tecla @ do seu teclado.

Como salvar e procurar por uma anotação

Após salvar uma anotação, ela será adicionada à seção FEITO da sua visualização de detalhes.

Clique em “...” para editar, fixar ou excluir a anotação. Quando uma anotação for fixada, ela permanecerá no topo da visualização de detalhes, mas ainda poderá ser encontrada em FEITO.

Você também pode buscar palavras-chave a partir da sua anotação para encontrar o item vinculado.

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