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Sie können Ihre Daten aus XLS-, XLSX- und CSV-Tabellendateien in Pipedrive importieren, um Leads, Deals, Organisationen, Kontakte, Produkte, Notizen und Aktivitäten gleichzeitig hinzuzufügen.

Bevor Sie beginnen, lesen Sie unseren Artikel über die Organisation Ihrer Daten in Pipedrive – wenn Sie beispielsweise die Daten von Unternehmen importieren und diese als „Organisationen“ kennzeichnen möchten. Es ist wichtig zu verstehen, wie die Daten, die Sie importieren, in die Pipedrive Datenstruktur eingebunden werden.

Laden Sie hier unsere Beispieltabelle für einen Testimport herunter und sehen Sie sich unseren „Mit den Grundlagen starten” Pipedrive Academy Kurs für umfassende Unterstützung an oder nehmen Sie an unserem wöchentlichen Webinar teil, um eine ausführliche visuelle Anleitung zu erhalten.

Weitere Informationen zum Import und Export von CRM-Daten finden Sie auch in diesem Beitrag.

Vorbereitung auf einen Import

Vor dem Import müssen Sie sich Gedanken über die Daten machen, die Sie zu Pipedrive hinzufügen möchten, und Ihre Tabelle entsprechend formatieren.

• Versuchen Sie, eine Liste von Kontakten (Kontaktpersonen und Organisationen) zu importieren?
• Möchten Sie Kontakte importieren und einen Deal für jeden dieser Kontakte eröffnen?
• Möchten Sie Kontakte importieren, Deals eröffnen und Aktivitäten für diese Deals erstellen?
• Möchten Sie Kontakte importieren, Deals mit Aktivitäten eröffnen und Notizen hinzufügen?
• Oder neue Deals für Kontakte, die bereits in Pipedrive bestehen, eröffnen?

Einige Tipps zur Formatierung von Tabellenkalkulationen:

• Separate Tabs in Kalkulationstabellen - Wenn Ihre Kalkulationstabelle mehr als eine Registerkarte mit Daten enthält – z. B. eine Tabelle mit mehreren Angeboten – stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Registerkarte für den Import auswählen.

• Beschränkung der Tabellengröße - Es gibt kein Limit für die Anzahl der Tabellenspalten, aber die maximale Dateigröße beträgt 50 MB, mit einem Limit von 50.000 Zeilen pro Tabellenblatt.

Pflichtfelder

Schließen Sie beim Importieren von Daten aus einer Tabelle in Pipedrive die Pflichtfelder für jedes Element ein. Jedes Pflichtfeld benötigt eine eigene Spalte in Ihrer Tabelle, die dem entsprechenden Feld in Pipedrive zugeordnet ist.

Mehr über die Pflichfelder für den Import erfahren Sie in diesem Artikel.

Benutzerdefinierte Felder

Wenn Ihre Tabelle Daten für Leads, Deals oder Kontakte enthält, die nicht von Standardfeldern berücksichtigt werden, fügen Sie vor dem Importieren ein benutzerdefiniertes Feld hinzu, damit Ihre Daten einem Feld zugewiesen werden können.

„Stellenbezeichnung“ ist beispielsweise kein Standardfeld in Pipedrive. Um diese Informationen in Ihren Import einzuschließen, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld und ordnen Sie dann die Spalte in der Tabelle dem neu erstellten Feld zu. Wir empfehlen ein Textfeld oder ein Einzeloptionsfeld.

Sie können benutzerdefinierte Felder auch während der Zuordnungsphase Ihres Imports erstellen. Erfahren Sie mehr über benutzerdefinierte Felder in diesem Artikel.

Start Ihres Imports

1. Schritt: Ihre Datei hochladen

Gehen Sie zu „...” (Mehr)> Daten importieren > Aus Tabelle importieren. Klicken Sie auf „Beginnen” und wählen Sie die Datei, die Sie importieren möchten. Pipedrive unterstützt Excel (.xls und .xlsx) sowie .csv-Dateien.

2. Schritt: Zuordnung

Um Ihre Daten in Pipedrive zu importieren, ordnen Sie im Zuordnungsschritt jede Spalte in Ihrer Tabelle dem entsprechenden Symbol und Feld zu. Wenn Sie mit der Maus über die Datenfelder fahren und auf das Info-Symbol klicken, werden zusätzliche Angaben zu jedem Feld angezeigt, darunter die Art der Daten in Pipedrive, der Feldtyp (Text, Zahl, Telefonnummer usw.) und die Richtlinien für den Datenimport.

Die Pipedrive Datenfelder auf der rechten Seite sind nach Relevanz sortiert, Sie können die Sortierung jedoch in alphabetische Reihenfolge ändern, indem Sie auf „Felder sortieren“ klicken.

Die automatische Erkennungsfunktion passt die Spaltenüberschrift automatisch an die Felder in Pipedrive an. Alle nicht erkannten Felder müssen aus den Pipedrive-Feldern (rechts) in die entsprechenden Spalten der Tabelle (links) gezogen werden. Verwenden Sie die Suchleiste, um die Pipedrive Feldnamen einfacher zu finden.

Wenn Sie alle Ihre Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf „Weiter“.

3. Schritt: Vorschau und Abschluss des Imports

Diese Seite zeigt eine Vorschau Ihrer Daten nach dem Import an. Wir empfehlen, zur Überprüfung des Imports durch die Daten-Tabs zu navigieren.

Nachdem Sie Ihren Import überprüft haben, klicken Sie auf „Weiter”.

Im nächsten Fenster können Sie entscheiden, was mit möglichen Duplikaten in Ihrer Tabelle geschehen soll. Wenn Pipedrive einen doppelten Eintrag in Ihrer Tabelle oder in Ihren Pipedrive-Daten entdeckt, wird dieser zu einem Eintrag zusammengeführt.

Wie Pipedrive Duplikate während eines Imports erkennt, erfahren Sie in diesem Artikel.

Wenn alles korrekt aussieht, klicken Sie auf „Import starten”.

Nach Ihrem Import

Nach dem Import wird Ihnen eine Bestätigungsseite mit einer Übersicht über die importierten Daten angezeigt.

Was ist eine „Skip-Datei”?

Alle Elemente, die nicht korrekt importiert wurden, werden in einer Skip-Datei erfasst, in der die Zeilen mit den fehlerhaften Elementen und dem Grund für die Fehler aufgeführt sind.

Wenn Sie beispielsweise eine Liste mit Kontakten importieren und ein Pflichtfeld (z. B. der Kontaktname) nicht enthalten ist, wird diese Informationszeile übersprungen. Pipedrive erfasst diese Zeile und legt sie in einer Skip-Datei ab.

Sie können die Skip-Datei jederzeit herunterladen, um diese Fehler zu überprüfen, die erforderlichen Änderungen direkt in der Tabelle vorzunehmen und die Skip-Datei dann in Pipedrive zu importieren, um Ihren Import abzuschließen. So wird sichergestellt, dass alle Ihre Daten im System erfasst werden.

Ihre Skip-Datei sieht so aus:

Sie fragen sich: "Warum wurden meine Importdaten übersprungen?". Erfahren Sie in diesem Artikel, warum Daten übersprungen werden.

Wie kann ich einen Import rückgängig machen?

Ein Tabellenimport kann innerhalb von 48 Stunden nach dem ursprünglichen Import mithilfe des Rückgängig machen Buttons in Ihrem Importverlauf rückgängig gemacht werden.