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Sie können Daten mithilfe von XLS-, XLSX- und CSV-Dateien in Pipedrive importieren. Auf diese Weise können Sie mehrere Datensätze wie Kontakte,, Organisationen, Leads, Deals, Projekte, Aktivitäten, Notizen und Produkte gleichzeitig hinzufügen oder aktualisieren.

Bitte stellen Sie vor dem Import sicher, dass Ihre Daten mit der Art und Weise, wie Informationen in Pipedrive strukturiert sind, übereinstimmen. Unternehmen müssen beispielsweise als Organisationen importiert werden.

Zur Veranschaulichung können Sie eine Beispiel-Tabelle herunterladen, den „Mit den Grundlagen starten“ Pipedrive Academy Kurs absolvieren oder an unserem wöchentlichen Webinar teilnehmen.

Weitere Informationen zum Import und Export von CRM-Daten finden Sie auch in diesem Beitrag.

Bevor Sie beginnen

Die korrekte Vorbereitung Ihrer Datei hilft Ihnen, Fehler beim Import zu vermeiden.

Entscheiden Sie, was Sie importieren möchten

Bestimmen Sie zunächst, welche Elemente Sie erstellen oder in Pipedrive aktualisieren möchten. Dies ist ausschlaggebend für die Struktur Ihrer Tabelle.

Vielleicht möchten Sie nur Kontakte, Kontakte mit Deals oder neue Deals für bestehende Kontakte importieren.

Strukturieren Sie Ihre Tabelle

Ihre Tabelle sollte einem einfachen Format entsprechen:

• Jede Spalte entspricht einem Feld in Pipedrive (z. B. Name, Deal-Wert)
• Jede Zeile entspricht einem Datensatz

Alle Daten in einer Zeile sind miteinander verknüpft. Wenn eine Zeile beispielsweise einen Kontaktnamen, einen Organisationsnamen und einen Deal-Wert enthält, erstellt Pipedrive alle drei Einträge und verknüpft sie miteinander.

Schließen Sie Pflichtfelder mit ein

Jedes Element muss die erforderlichen Pflichtfelder enthalten. Wenn diese fehlen, werden diese Elemente nicht importiert.

Zum Beispiel:

• Kontakte erfordern einen Namen (oder Vornamen und Nachnamen)
• Organisationen erfordern einen Namen
• Deals und Leads erfordern eine(n) verknüpfte(n) Kontakt oder Organisation

Fügen Sie nach Möglichkeit zusätzliche Angaben wie E-Mail-Adresse oder Telefonnummer hinzu, um Duplikate zu vermeiden.

Gleichen Sie die Felder mit Pipedrive ab

Stellen Sie sicher, dass jede Spalte in Ihrer Tabelle mit einem Feld in Pipedrive übereinstimmt.

Wenn Ihre Daten nicht mit den Standardfeldern übereinstimmen, erstellen Sie bitte vor dem Import benutzerdefinierte Felder. Dies können Sie im Kontomenü > Persönliche Einstellungen > Datenfelder tun.

Eine Liste der unterstützten Felder und ihrer Zuordnung beim Import finden Sie in diesem Artikel.

Überprüfen Sie die Dateianforderungen

Bevor Sie Ihre Datei hochladen, vergewissern Sie sich bitte, dass sie folgende Anforderungen erfüllt:

• XLS-, XLSX- oder CSV-Format
• Ein Tab pro Import
• Eine Kopfzeile mit Spaltennamen
• Maximal 50.000 Zeilen
• Dateigröße unter 50 MB

So funktioniert der Importvorgang

Gehen Sie zu Kontomenü > Tools und Apps > Daten importieren > Aus einer Tabelle importieren und klicken Sie dann auf „Beginnen“.

Klicken Sie auf „Weiter“, um fortzufahren.

1. Schritt: Dateiinformationen

Wählen Sie die in Ihrer Datei enthaltenen Datentypen aus. Pipedrive markiert Pflichtfelder und die erforderliche Struktur.

Klicken Sie auf „Weiter“, um fortzufahren.

2. Schritt: Datei hochladen

Klicken Sie auf „Tabelle hochladen“ und wählen Sie Ihre Datei aus.

Nach dem Hochladen überprüft Pipedrive Ihre Datei automatisch auf häufige Fehler, wie zum Beispiel:

• Nicht unterstützte Dateiformate
• Überschreitung der Zeilenbegrenzung
• Fehlende Kopfzeilen
• Leere oder falsch ausgerichtete Spalten

Sollte ein Problem auftreten, wird eine Fehlermeldung mit Hinweisen zur Behebung des Problems angezeigt. Wenn alles korrekt aussieht, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

3. Schritt: Felder zuordnen

Pipedrive ordnet die Spalten Ihrer Tabelle automatisch anhand der Spaltennamen den entsprechenden Feldern zu.

Überprüfen Sie die zugeordneten Felder sorgfältig. Wenn eine Spalte nicht zugeordnet ist, ziehen Sie sie per Drag & Drop an die richtige Stelle und weisen Sie sie manuell zu.

Falls ein Feld nicht vorhanden ist, fügen Sie ein benutzerdefiniertes Feld hinzu.

Wenn Sie alle Ihre Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf „Weiter“.

4. Schritt: Vorschau

In der Vorschau sehen Sie, wie Ihre Daten nach dem Import angezeigt werden.

Überprüfen Sie, dass:

• Die Daten den richtigen Feldern zugeordnet sind
• Die Elemente korrekt verknüpft sind
• Keine Informationen fehlen

Dies ist Ihre letzte Gelegenheit, Fehler vor Abschluss des Imports zu beheben.

5. Schritt: Abschluss des Imports

Wählen Sie, wie Duplikate gehandhabt werden sollen. Wenn Duplikate erkannt werden, können Sie diese zusammenführen, anstatt neue Einträge zu erstellen.

Klicken Sie auf „Import starten”, um mit dem Prozess zu beginnen.

Nach Ihrem Import

Sobald der Import abgeschlossen ist, wird auf dem Importverlauf-Tab eine Zusammenfassung angezeigt.

Diese enthält die Anzahl der Datensätze, die hinzugefügt, aktualisiert, zusammengeführt oder übersprungen wurden. Klicken Sie auf „Anzeigen”, um die Details zu sehen.

Übersprungene Einträge korrigieren

Falls einige Zeilen nicht importiert wurden, werden sie in einer Skip-Datei mit dem Grund für jeden Fehler angezeigt

Zeilen können beispielsweise aufgrund eines ungültigen Datenformats übersprungen werden.

So wird der Fehler behoben:

• Laden Sie die Skip-Datei herunter
• Beheben Sie die Fehler
• Importieren Sie die Datei erneut

Einen Import rückgängig machen

Wenn nötig, können Sie einen Import über den Importverlauf-Tab innerhalb von 48 Stunden rückgängig machen.

Falls der Rückgängig machen-Button nicht verfügbar ist, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team, das Ihnen gerne weiterhilft.