Knowledge Base

Beim Import von Daten in Pipedrive kann die Zuordnung bestimmter Felder zu denjenigen in Ihrer Tabelle etwas kompliziert sein, je nachdem, wie die Felder eingerichtet sind. Bei Mehrfachoptionen, Adress- und Telefonfeldern ist ein zusätzlicher Schritt erforderlich, um diese korrekt zuzuordnen.

Um unsere grundlegenden Mapping-Funktionen zu verstehen, lesen Sie diesen Artikel, und für allgemeinere Informationen über den Import von Daten in Pipedrive lesen Sie diesen Artikel.

Felder mit Mehrfachoptionen zuordnen

Um ein Feld mit Mehrfachauswahl zu importieren, müssen Sie es in einem zusätzlichen Schritt zuordnen. Wenn Sie das entsprechende Feld (im Beispiel unten „Gruppennummer“) zugeordnet haben, klicken Sie darauf, um es aufzuklappen und die individuelle Zuordnung jeder Feldoption in Ihrer Tabelle anzuzeigen.

Überprüfen Sie, ob die Optionen in Ihrer Tabelle den benutzerdefinierten Feldoptionen in Pipedrive korrekt zugeordnet wurden. Wenn sie nicht korrekt zugeordnet wurden, klicken Sie auf die richtigen Optionen und ziehen Sie sie aus der Tabelle auf die entsprechenden Optionen.

Adressen zuordnen

Es gibt zwei Möglichkeiten, Adressen in Ihrer Tabelle einzuschließen, wenn Sie das Adressfeld einer Organisation oder ein benutzerdefiniertes Adressfeld importieren.

Adressfelder in separaten Spalten

Beim Erstellen Ihrer Tabelle können Sie die Adresse aufteilen und die einzelnen Adressbestandteile in separaten Spalten hinzufügen.

Wenn Sie dann Ihre Felder zuordnen, können Sie die einzelnen Adressfelder in Pipedrive auswählen und sie mit den Feldern in Ihrer Tabelle abgleichen.

Adresse in einem Feld

Sie können Ihre Adresse aber auch in ein einzelnes Feld eingeben und Ihre Einträge durch ein Komma trennen.

In diesem Fall können Sie Ihrer Tabellenspalte das allgemeine Adressfeld zuordnen.

Erfahren Sie hier, wie Google-Adressen formatiert werden müssen. Wenn Adressen in Pipedrive geolokalisiert sind, werden sie in unserer Funktion Auf Karte anzeigen angezeigt.

Telefonnummern zuordnen

Wenn Sie die Telefonnummer Ihres Kontakts importieren, haben Sie die Möglichkeit, das Telefonlabel auszuwählen, das Sie Pipedrive zuordnen möchten. Bei mehreren Telefonnummern für einen Kontakt können Sie das Feld Telefon mehrmals zuordnen.

Möchten Sie beispielsweise Kontakte sowohl mit einer persönlichen Mobiltelefonnummer als auch mit einer geschäftlichen Telefonnummer importieren, können Sie dies tun, indem Sie die Nummern in separaten Spalten hinzufügen.

Beim Zuordnen können Sie das Feld Telefon mehrfach anklicken und verschieben. Nach der Zuordnung klicken Sie auf das Bleistift-Symbol, um dieser Art von Telefonnummern ein Label zuzuweisen.

Sie können Ihre Telefonnummern als Geschäftlich, Privat, Mobil oder Sonstige kennzeichnen.

Mehrere Notizen zuordnen

Beim Importieren von Daten können Sie das Feld „Notizinhalte“ mehreren Spalten in Ihrer Tabelle zuordnen. Auf diese Weise können Sie verschiedene Notizen gleichzeitig zum selben Deal oder Kontakt hinzufügen.

Jede zugeordnete Spalte erstellt eine separate Notiz, die mit dem Deal oder Kontakt verknüpft ist, damit Sie während des Imports detailliertere Informationen organisieren und erfassen können.