Zināšanu bāze

Varat importēt datus Pipedrive sistēmā, izmantojot XLS, XLSX un CSV failus. Tas ļauj kopā pievienot vai atjaunināt tādus ierakstus kā personas, organizācijas, pavedienus, darījumus, projektus, aktivitātes, piezīmes un produktus.

Pirms importēšanas pārliecinieties, ka dati atbilst tam, kā Pipedrive sistēmā tiek organizēta informācija. Piemēram, uzņēmumi jāimportē kā organizācijas.

Lai redzētu praktisku piemēru, varat lejupielādēt izklājlapas paraugu, apgūt “Darba sākšana ar pamatiem” Pipedrive akadēmijas kursu vai pievienoties mūsu iknedēļas vebināram, kurā šis process tiek izskaidrots soli pa solim.

Varat arī lasīt vairāk par CRM datu importēšanu un eksportēšanu šajā rakstā.

Pirms sākat

Pareizi sagatavots fails palīdz izvairīties no kļūdām importēšanas laikā.

Izvēlieties, ko vēlaties importēt

Vispirms nosakiet, kurus vienumus vēlaties izveidot vai atjaunināt Pipedrive sistēmā. No tā ir atkarīgs, kā strukturēt izklājlapu.

Piemēram, varat vēlēties importēt tikai kontaktpersonas, kontaktpersonas ar darījumiem vai jaunus darījumus esošajām kontaktpersonām.

Strukturējiet savu izklājlapu

Izklājlapai jāatbilst vienkāršam formātam:

• Katra kolonna atbilst laukam Pipedrive sistēmā (piemēram, nosaukumam vai darījuma vērtībai)
• Katra rinda atbilst vienam ierakstam

Visi dati vienā rindā ir savstarpēji saistīti. Piemēram, ja vienā rindā ir personas vārds, organizācijas nosaukums un darījuma vērtība, Pipedrive sistēma izveidos un savstarpēji sasaistīs visus trīs.

Iekļaujiet obligātos laukus

Katram vienumam jāietver tā obligātie lauki. Ja to trūkst, šie vienumi netiks importēti.

Piemēram:

• Personām ir nepieciešams vārds (vai vārds un uzvārds)
• Organizācijām ir nepieciešams nosaukums
• Darījumiem un pavedieniem ir nepieciešama saistīta persona vai organizācija

Lai samazinātu dublikātu skaitu, kad vien iespējams, iekļaujiet papildu identifikatorus, piemēram, e-pasta adresi vai tālruņa numuru.

Saskaņojiet laukus Pipedrive sistēmā

Pārliecinieties, ka katrai izklājlapas kolonnai atbilst lauks Pipedrive sistēmā.

Ja jūsu dati neatbilst noklusējuma laukiem, pirms importēšanas izveidojiet pielāgotos laukus. To varat izdarīt sadaļā konta izvēlne > Personiskie iestatījumi > Datu lauki.

Atbalstīto lauku sarakstu un informāciju par to saskaņošanu importēšanas laikā skatiet šajā rakstā.

Pārbaudiet faila prasības

Pirms faila augšupielādes pārliecinieties, ka tas atbilst šīm prasībām:

• XLS, XLSX vai CSV formāts
• Viena cilne katrai importēšanas reizei
• Virsraksta rinda ar kolonnu nosaukumiem
• Ne vairāk kā 200 000 rindu
• Faila izmērs mazāks par 50 MB

Kā darbojas importēšanas process?

Dodieties uz konta izvēlni > Rīki un lietotnes > Importēt datus > Importēt no izklājlapas, pēc tam noklikšķiniet uz “Sākt darbu”.

Lai turpinātu, noklikšķiniet uz “Tālāk”.

1. solis: informācija par failu

Izvēlieties failā iekļautos datu tipus. Pipedrive izceļ obligātos laukus un paredzēto struktūru.

Noklikšķiniet uz “Tālāk”, lai turpinātu.

2. solis: augšupielādējiet failu.

Noklikšķiniet uz “Augšupielādēt izklājlapu” un izvēlieties savu failu.

Pēc augšupielādes Pipedrive automātiski pārbauda jūsu failu, lai noteiktu biežāk sastopamās problēmas, piemēram:

• neatbalstīts faila formāts
• rindu skaita ierobežojuma pārsniegšana
• trūkstošas galvenes
• tukšas vai nepareizi izlīdzinātas kolonnas

Ja radīsies problēma, redzēsiet kļūdas ziņojumu ar norādēm, kas jāizlabo. Ja viss izskatās pareizi, varat pāriet uz nākamo soli.

3. solis: kartējiet laukus.

Pipedrive automātiski kartē jūsu izklājlapas kolonnas ar laukiem, pamatojoties uz kolonnu nosaukumiem.

Rūpīgi pārskatiet kartētos laukus. Ja kolonnai nav atrasta atbilstība, velciet to un piesaistiet laukam manuāli.

Ja lauks neeksistē, pievienojiet pielāgotu lauku.

Kad esat pabeiguši kartēšanu, noklikšķiniet uz “Tālāk”.

4. solis: priekšskatiet datus.

Priekšskatījumā redzams, kā jūsu dati izskatīsies pēc importēšanas.

Pārbaudiet, vai:

• dati ir piešķirti pareizajiem laukiem
• vienumi ir pareizi sasaistīti
• netrūkst informācijas

Šī ir pēdējā iespēja pamanīt problēmas pirms importēšanas pabeigšanas.

5. solis: pabeidziet importēšanu.

Izvēlieties, kā apstrādāt dublikātus. Ja tiek atrasti dublikāti, varat tos apvienot, nevis veidot jaunus ierakstus.

Atjauninot vairāku izvēļu laukus, varat izvēlēties, vai pievienot jaunas vērtības esošajai izvēlei vai pilnībā aizstāt esošo izvēli.

Izvēlieties “Pārrakstīt”, lai noņemtu esošās vērtības un aizstātu tās ar jaunajām, vai “Pievienot”, lai saglabātu esošās vērtības un pievienotu tām jaunās.

Pēc tam noklikšķiniet uz “Sākt importēšanu”, lai pabeigtu procesu.

Pēc importēšanas

Kad importēšana būs pabeigta, cilnē importēšanas vēsture redzēsiet kopsavilkumu.

Tajā būs redzams, cik ierakstu tika pievienoti, atjaunināti, apvienoti vai izlaisti. Noklikšķiniet uz “Skatīt”, lai redzētu detalizētu informāciju.

Izlabojiet izlaistos ierakstus

Ja dažas rindas netika importētas, tās būs redzamas izlaisto datu failā kopā ar katras kļūmes iemeslu.

Piemēram, rindas var tikt izlaistas nederīga datuma formāta dēļ.

Lai to novērstu:

• Lejupielādējiet izlaisto datu failu
• Izlabojiet problēmas
• Importējiet failu vēlreiz

Atceliet importēšanu

Ja nepieciešams, importēšanu varat atcelt cilnē importēšanas vēsture 48 stundu laikā.

Ja poga atcelt nav pieejama, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu, lai saņemtu palīdzību.