Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Datu importēšana Pipedrive ar datu tabulām.
Jūs varat importēt savus datus uz Pipedrive no XLS, XLSX un CSV tabulas failiem, ļaujot jums pievienot interesentus, darījumus, organizācijas, personas, produktus, piezīmes un aktivitātes vienlaicīgi. Pirms sākat, apskatiet mūsu rakstu par Pipedrive datu organizāciju šeit. Būtiski ir saprast, kā importētie dati iederēsies Pipedrive datiem.
Lejupielādējiet mūsu parauga tabulas failu šeit gandrīzai noberzšanai, apmeklējiet mūsu “Sākt ar pamatiemstrong>” Pipedrive akadēmijas kursu detalizētai palīdzībai vai apmeklējiet mūsu nedēļas tiešsaistes semināru detalizētam vizuālam ceļvedim.
Gatavojoties importēšanai
Pirms importēšanas apsveriet datus, ko pievienosiet Pipedrive, un formatējiet savu izklājlapu attiecīgi.
- Vai jūs mēģināt importēt kontaktu sarakstu (personas un organizācijas)?
- Vai vēlaties importēt kontaktus un izveidot atvērtu darījumu katram no tiem?
- Vai vēlaties importēt kontaktus, atvērt darījumus un izveidot aktivitātes šiem darījumiem?
- Vai vēlaties importēt kontaktus, atvērt darījumus ar aktivitātēm un pievienot piezīmes?
- Vai vēlaties atvērt jaunus darījumus kontaktiem, kas jau eksistē Pipedrive?
Daži padomi par izklājlapu formatēšanu:
- Noņemt formulām - Izmantojiet jaunu izklājlapu bez jebkādām formulām. Ja jums ir izklājlapa, kas izmanto formulās vai datu saistīšanās, lai ģenerētu šūnas saturu, kopējiet datus no savas izklājlapas uz jaunu lapu bez formulām.
- Viens cilne katram izklājlapai - Jūsu izklājlapai jābūt tikai ar vienu cilni, kurā ir dati. Ja jūsu izklājlapai ir vairākas cilnes, kopējiet un ielīmējiet cilnēs esošos datus atsevišķos failos un importējiet tos vienu reizi.
- Nav īpašu simbolu - Jūsu izklājlapai nevajadzētu saturēt simbolus skaitliskiem vai naudas laukiem. Piemēram, darījuma vērtības kolonna ir tikai skaitlis "1000", nevis simbols "$1000".
- Izklājlapas izmēra ierobežojums - Nav maksimāla ierobežojuma izklājlapas kolonnu skaitam, bet maksimālais faila lielums ir 50 MB un maksimālais rindu skaits ir 50 000 rindas uz izklājlapu.
Obligātās laukumi
Importējot datus uz Pipedrive no tabulas, iekļaujiet katram vienumam obligātās laukumus. Katram obligātajam laukumam jābūt atsevišķai kolonnai jūsu tabulā, kas kartēta atbilstošajam laukumam Pipedrive.
Lai importētu |
Jums ir nepieciešami šie obligātie laukumi |
Potenciālie klienti |
|
Darījumi |
|
Personas |
Piezīme: E-pasts un telefons ir ieteicami, lai izvairītos no dublikātiem |
Organizācijas |
Piezīme: Adrese ir ieteicama, lai izvairītos no dublikātiem |
Produkti |
|
Piezīmes |
|
Darbības |
|
Vairāk informācijas par obligātajiem laukumiem importēšanai varat lasīt šajā rakstā.
Pielāgotie lauki
Ja jūsu tabulā ir dati par interesentiem, darījumiem vai kontaktiem, kam nav noklusēto lauku, pievienojiet pielāgotu lauku pirms importēšanas, lai varētu kartēt jūsu datus.
Piemēram, "darba nosaukums" nav noklusēts lauks Pipedrive. Lai iekļautu šo informāciju savā importā, izveidojiet pielāgotu personas lauku un kartējiet tabulas kolonnu ar jauno izveidoto lauku. Mēs iesakām izmantot teksta vai vienotas izvēles lauku.
Jūs varat arī izveidot pielāgotus laukus importa kartēšanas posmā. Uzziniet vairāk par pielāgotiem laukiem šajā rakstā.
Importēšanas sākšana
1. solis: Augšupielādējiet savu failu
Dodieties uz "...” (Vairāk)> Importēt datus > No tabulas. Noklikšķiniet uz “No tabulas” un atlasiet failu, kuru vēlaties importēt. Pipedrive atbalsta Excel (.xls un .xlsx) un .csv failus.
2. solis: Kartēšana
Lai importētu datus Pipedrive, katru kolonnu tabulā kartējiet attiecīgajai ikonai un laukam kartēšanas solī. Pār ikonu ir iespējams pārvietot peles kursoru, lai redzētu, kāda veida datus tas atsaucas Pipedrive sistēmā.
Autoatzīšanas funkcija automātiski saskaņo kolonnu galvenes ar laukiem Pipedrive sistēmā. Jebkuri neatpazīti lauki jāvelk no Pipedrive laukiem (pa labi) uz atbilstošajām tabulas kolonnām (pa kreisi). Izmantojiet meklēšanas joslu, lai vieglāk atrastu Pipedrive lauku nosaukumus.
Beidzot kartēšanu, noklikšķiniet uz “Tālāk.”
3. solis: Priekšskatījums un pabeigšana
Nākamajā logā atlasiet, ko darīt, ja jūsu tabulā atrodas dublikāti. Ja Pipedrive atklāj dublikātu ierakstu jūsu tabulā vai Pipedrive datubāzē, tas apvienos to vienā ierakstā. Par to, kā Pipedrive atklāj dublikātus importēšanas laikā, varat uzzināt vairāk šajā rakstā.
Šajā lapā ir arī datu priekšskatījums pēc importēšanas.
Kad esat apskatījis savu importu, atlasiet “Sākt importēšanu.”
Pēc importa
Pēc importa jūs redzēsiet apstiprinājuma lapu ar importēto datu pārskatu.
Kas ir "izlaistā" datne?
Visi nepareizi importētie vienumi tiek apkopoti "izlaistā" datnē, kas ietver rindu, kurā radās sarežģījumi, un iemeslu, kāpēc tas notika.
Piemēram, ja importējat sarakstu ar cilvēkiem un nenorādāt obligāto lauku (piemēram, cilvēka vārdu), šī informācijas rinda tiks izlaista. Pēc tam Pipedrive ņems šo rindu un organizēs to izlaistajā datnē.
Jūs varat lejupielādēt izlaistās datnes failu jebkurā laikā, lai pārskatītu šīs kļūdas un veiktu nepieciešamās izmaiņas tieši kalkulācijas tabulā, pēc tam importējiet izlaistās datnes failu Pipedrive, lai pabeigtu importu. Tas nodrošina, ka jūsu dati nonāk sistēmā.
Jūsu izlaistā datnes fails izskatīsies šādi:
Sīkāku informāciju par to, kāpēc dati tiek izlaisti, varat uzzināt šajā rakstā.
Kā atiestatīt importēšanu?
Tabulas importēšanu var atiestatīt 48 stundu laikā pēc sākotnējās importēšanas, izmantojot atiestatīt pogu jūsu importēšanas vēsturē.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē