Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Custom fields
Pipedrive piedāvā ļoti pielāgojamu pieeju jūsu pārdošanas procesa pārvaldībai. Jūsu darījumi un potenciālie klienti, kontakti, projekti un produkti jau ir aprīkoti ar noklusējuma laukiem, kas nepieciešami datu pārvaldībai, taču varat pievienot laukus, kas atbilst jūsu uzņēmuma vajadzībām, kā pielāgotus laukus.
Ar pielāgotajiem laikiem varat dokumentēt konkrētu informāciju, kas nepieciešama, lai personalizētu savus datus, un organizēt un filtrēt tos Pipedrive, pamatojoties uz šiem laukiem.
```html
Pielāgotu lauku pievienošana
Dodieties uz Iestatījumi > Uzņēmums > Datu lauki, un noklikšķiniet uz “Pievienot pielāgoto lauku.” lauku var pievienot zem Lead/darbības, Personas, Organizācijas, Produkta vai Projekta.
Parādītajā logā nosauciet lauku un izvēlieties laika tipu, kuru vēlaties izveidot. Pipedrive piedāvā dažādus pielāgotu lauku tipus, kurus var viegli pielāgot atbilstoši informācijai, kas jums nepieciešama jūsu datiem.
Par pielāgotajiem laukiem pieejamajiem veidiem varat uzzināt šajā rakstā.
Lauka īpašības
Pievienojot pielāgoto lauku, jūs varat izvēlēties vietas, kurās lauks tiek rādīts Pipedrive.
| Parādās pievienošanas skatā | Pielāgotais lauks vienmēr parādās šī elementa “Pievienot jaunu” dialogā. |
| Parādās projekta detaļu skatā | Pielāgotais lauks vienmēr parādās projekta detaļu skatā, neatkarīgi no tā, vai tiek pievienota vērtība vai nē. |
| Pipeline (tikai lead/darbības pielāgotajiem laukiem) | Jūs varat slēpt dažus laukus no konkrētiem pipelines un novērst pārblīvējumu darbību detaļu skatā. |
Kvalitātes noteikumi
| Obligātie lauki | Atzīmējiet laukus kā obligātus, lai nodrošinātu, ka jūsu komanda ievada būtiskos darījumu datus. Ja obligātais lauks ir tukšs, lietotāji nevarēs saglabāt darījumu un redzēs atgādinājumu jau esošajos darījumos. |
| Svarīgi lauki | Atzīmē laukus kā “svarīgus” visos vai konkrētos pipelines un posmos. Vairāk informācijas par svarīgiem laukiem varat atrast šajā rakstā. |
Kur vēl es varu pievienot pielāgotus laukus?
Pielāgotie lauki var tikt pievienoti arī detaļu skatā par kādu objektu, dodoties uz Detaļas > Pielāgot laukus > +Pievienot jaunu lauku.
```html
Jūsu pielāgoto lauku skatīšana
Jūs varat pievienot, skatīt vai dzēst pielāgoto lauku vērtības šādās vietās Pipedrive.
Detaila skats
Detaila skata sadaļā var atrast visus pielāgos laukus DETALIZĒTI.
Saraksta skats
Noklikšķiniet uz zobrata ikonas tabulas labajā pusē un izvēlieties pielāgoto lauku sadaļā “Izvēlieties kolonnas”. Noklikšķiniet “Saglabāt”, lai padarītu šo pielāgoto lauku kolonnu redzamu saraksta skatā.
Pievienot jaunu dialogu
Ja opcija “Rādīt jaunā dialogā” ir atzīmēta kā “Jā”, pielāgots lauks parādīsies “Pievienot jaunu” dialoglodziņos.
Importēt
Importējot izklājlapu Pipedrive, jūsu pielāgotie lauki var tikt kartoti uz kolonnām jūsu izklājlapā. Jūs varat arī pievienot pielāgotus laukus tieši no kartēšanas lapas.
Uzziniet vairāk par importēšanu šajā rakstā.
```html
Jūsu pielāgoto lauku atjaunināšana
Lai mainītu savus pielāgos laukus, dodieties uz Iestatījumi > Uzņēmums > Datu lauki un noklikšķiniet uz "..." pogas blakus jūsu pielāgotajam laukam.
Edit
Jūs jebkurā laikā varat mainīt pielāgotā lauka nosaukumu, lauku īpašības un svarīgos laukus. Pielāgotā lauka tipu nevar mainīt, kad tas ir izveidots.
Reorder
Jūs varat mainīt secību, kādā tiek attēloti jūsu pielāgotie lauki.
Pēc noklikšķināšanas uz “Reorder” jums tiks parādīts logs, kurā varat mainīt lauku secību. Izmaiņas tiks piemērotas Pievienot jaunu un detalizētā skatā.
Izmantot dzēšanu
Jūsu pielāgotā lauka dzēšana dzēsīs lauku un tā esošos datus no jūsu Pipedrive konta.
Kopēt API atslēgu
Jūs varat kopēt sava pielāgotā lauka API atslēgu. Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā izmantot API, varat apskatīt mūsu API dokumentāciju.
```Pielāgotu laukumu grupēšana
Jūs varat organizēt savus pielāgotos laukus grupās, padarot vieglāk atrast nepieciešamo lauku.
Lai pievienotu jaunu pielāgoto lauku grupu, noklikšķiniet uz ”+ Lauku grupa“ veidojot vai rediģējot pielāgotu lauku.
Pēc tam, kad esat izveidojis savu grupu, varat to redzēt savos datu laukos.
Jūs varat skatīt savus laukus grupās vai standarta saraksta skatā.
```html
Pielāgoto lauku statistika
Administratora lietotāji ne vienmēr zina, kur lauks tiek izmantots vai kādi dati var tikt zaudēti, ja viņi dzēš laukus.
Lai izmērītu savu lauku panākumus un lietderību un izvairītos no nejaušām dzēšanām rediģēšanas laikā, lietotāji var skatīt to izveides un atjaunināšanas datumus, kā arī statistiku, kas rāda, kur tas ir aizpildīts vai izmantots filtriem.
Lai apskatītu lauku statistiku, administratora lietotājiem jānoklikšķina uz lauka, lai atvērtu rediģēšanas skatu. Tad, apakšējā kreisajā stūrī, noklikšķiniet uz “Skatīt lauku statistiku”.
Tad tiks parādīts uzraksts ar lauku statistiku. Ņemot vērā šo informāciju, jūs varat vai nu atgriezties, lai rediģētu lauku, vai dzēst to.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē