Zināšanu bāze

Aktivitātes Pipedrive pārstāv jebkuru ieplānotu darbību jūsu pusē, lai noslēgtu darījumu: telefona zvans, pusdienu sanāksme, e-pasts – kas tas būtu, jūs varat to ieplānot saviem cilvēku kontaktiem, organizācijām, potenciālajiem klientiem, darījumiem vai projektiem, lai jūs vienmēr zināt, kas notiks nākamais.

Kur to atrast

Jūs varat atrast savas aktivitātes, noklikšķinot uz ikonas kreisajā navigācijas izvēlnē:

Aktivitāšu pievienošana

Pipedrive ir vairāki vietas, kur var tikt izveidotas aktivitātes.

• pipeline view sadaļā darījumi:
  Noklikšķiniet uz darījuma aktivitātes ikonas darījumu sadaļas pūlī.
  
  
  
• Detalizētā skata sadaļā jebkuram darījumam, projektam, personai vai organizācijai:
  Noklikšķiniet uz aktivitātes cilnes, lai tieši sasaistītu aktivitāti ar šo vienumu.
  
• piedāvājuma skatā Piedāvājumu iesūtne:
  Izvēlieties piedāvājumu no jūsu Piedāvājumu iesūtnes un noklikšķiniet uz “Aktivitāte” cilnes augšējā daļā, lai izveidotu un sasaistītu aktivitāti ar piedāvājumu.
  
• kalendāra vai saraksta skata aktivitāšu cilnē:
  Noklikšķiniet uz “+ Aktivitāte” pogas kalendārā vai aktivitāšu saraksta skatā.
  
• mobilo lietotni:
  Noklikšķiniet uz “+” augšējā labajā stūrī aktivitāšu sadaļā jūsu mobilajā lietotnē, lai pievienotu aktivitātes.

Aktivitātes plānošana

Plānojiet aktivitāti aicinājums parāda jūsu visa dienas darba plānu labajā pusē, blakus nepieciešamajiem laukiem, lai plānotu savu nākamo aktivitāti.

Tas palīdz jums efektīvi plānot savas aktivitātes, novērst dubultu rezervēšanu un pārplānot esošās aktivitātes pēc vajadzības.

Plānojot aktivitāti, jūs varat aizpildīt šādus aktivitātes detalizētus datus:

• Nosaukums – Jūsu aktivitātes nosaukums
  
• Tips – Noklusējuma vai pielāgots aktivitātes tips
• Laiks, datums un ilgtspēja – Kad un cik ilgi aktivitāte notiek
• Noslogots/Brīvs – Aktivitātes pēc noklusējuma tiek iestatītas uz "Brīvs". Ja aktivitāte ir iestatīta uz "Noslogots", jūsu klienti nevar rezervēt šo laika posmu caur jebkādiem Grafikiem.
• Piezīme – Jūsu aktivitātes apraksts. Tas ir privāts un redzams tikai jūsu Pipedrive kontā.

• Pēdējās aktivitātes datums – parāda pēdējās aktivitātes datumu, kas tika atzīmēta kā pabeigta
• Nākamās aktivitātes datums – parāda nākamās aktivitātes datumu, ko jūs plānojāt un kas vēl nav atzīmēta kā pabeigta
• Atjaunināšanas laiks – Pēdējā atjauninājuma datums priekšmeta (jauna aktivitāte izveidota, lauks atjaunināts, posmu pārvietošana utt.)

Lai pievienotu viesus, vietu vai aprakstu savai aktivitātei, paplašiniet sekciju zem aktivitātes loga laika, datuma un ilgtspējas sadaļas.

• Viesi – Cilvēki, kurus jūs vēlaties aicināt uz aktivitāti. Tas var būt vai nu jūsu esošie Pipedrive kontakti, vai ārēja e-pasta adrese.
  • Aicināt viesus – Pievienojot e-pasta adreses vai Pipedrive kontaktpersonas viesu sadaļā, tiek nosūtīti e-pasta aktivitāšu ielūgumi viņiem.
• Vieta – Jūsu aktivitātes adrese. Pipedrive automātiski pārbauda, vai vieta atbilst ģeolokācijai Google kartēs. Aktivitāšu saraksta skatījumā jūs varat noklikšķināt uz vietas un redzēt to Google kartēs.

Apraksts – Papildu informācija par aktivitāti, kas tiks sinhronizēta ar jūsu ārējo kalendāru. Atšķirībā no aktivitātē pievienotās piezīmes, apraksts ir publiski redzams ikvienam viesim, kas pievienots aktivitātei.

Darījumu un kontaktpersonu saites

Logā Ieplānot aktivitāti jūs varat ievadīt īpašnieku, kā arī darījumu, organizāciju un kontaktpersonu, ko vēlaties sasaistīt ar aktivitāti.

Kad aktivitāte ir saistīta ar objektu, tā parādās objekta sīkākajā lapā.

• Saistītais darījums – Aktivitāte, kas saistīta tikai ar darījumu, automātiski tiek saistīta ar kontaktpersonu un organizāciju, kas saistīta ar šo darījumu.
• Saistītā persona – Aktivitāte, kas saistīta ar personu, automātiski tiek saistīta ar tās organizāciju.
• Saistītā organizācija – Aktivitāte, kas saistīta ar organizāciju, automātiski nav saistīta ar tās darījumiem vai personu kontaktēm, jo katrai organizācijai var būt vairāki darījumi un personu kontakti.

Aktivitāšu noslēgšana

Šeit ir dažas lietas, kas jāzina par aktivitāšu noslēgšanu:

• Jūs varat atzīmēt tās kā paveiktas aktivitāšu sarakstā vai kalendāra skatā, kā arī saistīto vienumu detaļu lapās un kontaktu laika grafika skatā.
• Aktivitātes atzīmētā kā paveikta laika lauks tiek atjaunināts, kad aktivitāte ir atzīmēta kā paveikta.
• Termiņa datuma lauks vienmēr rādīs laiku un datumu, kad aktivitāte sākotnēji bija plānota.
• Kamēr jūs varat manuāli rediģēt aktivitātes termiņa datuma lauku – pat ar atpakaļejošu datumu – atzīmētā kā paveikta lauks vienmēr atspoguļo laiku, kad aktivitāte tika atzīmēta kā paveikta.

Vairāk par aktivitātes atzīmēšanas kā paveiktas loģiku varat izlasīt šajā rakstā.

Aktivitāšu dzēšana

Aktivitātes var dzēst gan no jūsu kalendāra, gan no saraksta skata.

Lai dzēstu aktivitāti no sava saraksta skata, atlasiet vienu vai vairākas aktivitātes no kreisā malējā robeža, pēc tam noklikšķiniet uz atkritumu tvertne ikonas:

Lai dzēstu aktivitāti no sava kalendāra skata, atlasiet aktivitāti un noklikšķiniet uz atkritumu tvertne ikonas: