Zināšanu bāze

Importējot datus no izklājlapas uz Pipedrive, katram vienuma tipam ir nepieciešami konkrēti lauki. Ja trūkst obligāto lauku, importēšanas laikā netiks izveidots neviens vienums un tiks ģenerēts Izlaisto datu fails, kurā būs redzams, kas netika importēts.

Pilnu soli pa solim izklāstītu ceļvedi skatiet mūsu rakstā par datu importēšanu Pipedrive no izklājlapām.

Obligātie lauki pēc vienuma veida

Tālāk redzamajā tabulā sniegts īss pārskats par katra vienuma veida minimālajām prasībām.

Šīs ir minimālās prasības veiksmīgai importēšanai.

Pirms importēšanas pārskatiet savus datu laukus, lai pārliecinātos, ka izklājlapā ir viss nepieciešamais. Varat arī izveidot pielāgotus laukus potenciālajiem pircējiem, darījumiem un personām, uzņēmumiem, produktiem un projektiem, lai tie atbilstu jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Lai pārskatītu vai izveidotu laukus, dodieties uz konta izvēlne > Personiskie iestatījumi > Datu lauki.

Vienumu prasības un ieteicamie lauki

Lai gan obligātie lauki nodrošina veiksmīgu importēšanu, papildu informācijas pievienošana palīdz labāk sakārtot datus un izvairīties no dublikātiem.

Kontakti: cilvēki un organizācijas

Lai izveidotu kontaktpersonu, nepieciešams tikai lauks nosaukums.

Tomēr papildu informācijas pievienošana uzlabo datu kvalitāti un palīdz novērst dublikātus.

• Laukam personas pievienojiet e-pasta adresi vai tālruņa numuru
• Laukam uzņēmumi pievienojiet adresi

Ja failā ir iekļautas gan personas, gan uzņēmumi, varat tās importēt kopā, lai tās tiktu automātiski sasaistītas.

Potenciālie pircēji, darījumi un projekti

Potenciālajiem pircējiem, darījumiem un projektiem jābūt saistītiem ar citu vienumu.

Laukiem potenciālie pircēji un darījumi iekļaujiet vismaz vienu vienuma lauku, kā arī personas vārdu vai uzņēmuma nosaukumu.

Projektus var importēt divos veidos:

• Tikai ar projekta datiem, izmantojot projekta nosaukumu
• Saistot ar citiem vienumiem, izmantojot darījuma nosaukumu, personas vārdu vai uzņēmuma nosaukumu

Varat iekļaut arī papildu laukus, piemēram, īpašnieku, vērtību, posmu, fāzi, datumus vai jebkurus pielāgotos laukus, lai labāk strukturētu savus datus.

Aktivitātes

Aktivitātēm nav nepieciešami obligātie lauki.

Tomēr, iekļaujot tādu informāciju kā tēma, termiņš, veids un piešķirtais lietotājs, tās kļūst noderīgākas un vieglāk pārvaldāmas.

Ja importējat pabeigtas aktivitātes, varat iekļaut arī vēsturiskos laukus, piemēram, izpildes laiku.

Piezīmes

Piezīmēm vienmēr jābūt saistītām ar citu vienumu.

Importējot piezīmes, iekļaujiet obligātos laukus saistītajai personai, uzņēmumam, darījumam, potenciālajam pircējam vai projektam.

Produkti

Lai importētu produktus, nepieciešams tikai produkta nosaukums.

Lai iegūtu vairāk konteksta, varat pievienot tādus laukus kā cena, valūta, apraksts un pielāgotos laukus.