Zināšanu bāze

Pastāv vienmēr iespēja, ka jums var būt saistības ar vienādu vārdu (piemēram, Jānis Bērziņš). Tāpēc, katru reizi, kad importējat Pipedrive, jums būs iespēja atpazīt un sapludināt dublikātus kopā. Jūs arī varat izvēlēties izlaist šo sapludināšanas soli, ja vēlaties izveidot vairākus ierakstus.

Ja jums nav pārliecības, kura ir jums piemērota, var būt noderīgi saprast, kā Pipedrive meklē dublikātus un kā ar tiem darbojas šajā rakstā.

Darījumi

Ņemot vērā, ka pārdošanas rakstura dēļ ir iespējams, ka jums var būt vairāki darījumi ar vienādu nosaukumu, Pipedrive darījumiem nav dubultotā identifikatora. Tas nozīmē, ka, ja jūs importējat vairāk kā vienu darījumu ar vienādu nosaukumu, šie darījumi netiks uzskatīti par dublikātiem un visi tiks importēti.

Cilvēki

Kad personas vārds ir atpazīts importēšanā, Pipedrive meklēs šādu informāciju, lai noskaidrotu, vai pastāv dublikāta ieraksts:

• Persona - Organizācija

• Persona - Tālrunis

• Persona - E-pasts

Ja Pipedrive atradīs, ka JEBKURS no šiem trim laukiem atbilst citai personai Pipedrive datu bāzē vai importa failā, tas apvienos tos kopā un pievienos jebkurus jaunus datus, kas iekļauti importā.

Organizācijas

Kad organizācijas nosaukums ir atpazīts importēšanā, Pipedrive meklēs šo informāciju, lai noskaidrotu, vai ir dublikāta ieraksts:

• Organizācija - Adrese

Jūs varat būt organizācijas ar vienādu nosaukumu, ja vien vienmēr norādāt adreses lauku. Ja adrese atbilst jebkurai esošajai organizācijai jūsu Pipedrive datu bāzē vai importa failā, tas sapludinās organizācijas un pievienos jebkādu jaunu informāciju, kas iekļauta importā.

Piemēri

Datu sapludināšana

Pieņemsim, ka importējat šo cilvēku sarakstu, un visiem ir tas pats vārds. Šajā piemērā jūs galu galā iegūsiet divus Džonus Snovsus, jo trīs identiskās rindās tika atrastas atbilstības kritērijam.

Atbilstības kritēriji:

1. Džons Snovss rindā 1 tiek izveidots.

2. Pipedrive atpazīst "Džonu Snovsu" rindā 2 un pārbauda atbilstību uzņēmumam, telefona un/vai e-pasta. Tad tas atpazīst, ka persona - vārds un uzņēmums - vārds rindā 2 ir tieši tas pats kā rindā 1, tāpēc neizveido divus Džonus Snovsus. Tā vietā tas piesaista rindā 2 esošo unikālo telefona numuru pie rindā 1 izveidotā tālruņa numura.

3. Pipedrive atpazīst "Džonu Snovsu" rindā 3 un pārbauda atbilstību uzņēmumam - vārds, persona - telefons un persona - e-pasts. Tad tas atrod, ka persona - e-pasts ir tas pats kā rindā 1, tāpēc netiek izveidots papildu Džons Snovss. Tā vietā tas pievieno jauno telefonu numuru rindas 1 ierakstam un atjaunina rindas 3 uzņēmumam - vārdu ar "The Wall".

4. Pipedrive atpazīst "Džonu Snovsu" rindā 4, bet šoreiz neatrod atbilstošu uzņēmumam - vārdu, persona - telefons vai persona - e-pasts esošajam Džonam Snovsam. Tāpēc tas izveido otru Džonu Snovsu ar šo unikālo telefona numuru un e-pasta adresi.

Vairāku ierakstu izveide

Kā minēts šī raksta sākumā, jūs varat izvēlēties opciju izlaist apvienošanas soli. Vairāku ierakstu izveide var būt noderīga situācijās, kad katram lietotājam vēlaties nodrošināt sava kontakta kopiju, ar kuru strādāt. Lielā nozīme ir jāpievērš tam, ka katram izveidotajam kontaktam var būt tikai viens saistītais īpašnieks.

Lūdzu ņemiet vērā, ka vairāku ierakstu izveide var radīt pārpildītu datu bāzi. Ja vēlaties, lai vairāki lietotāji būtu saistīti ar kontaktu, varat izveidot vienu vienīgu ierakstu un pievienot citus lietotājus kā sekotājus. Tādā veidā īpašniekam un sekotājiem būs redzamība šajā vienīgajā ierakstā un viņi varēs strādāt ar to, neizveidojot vairākus ierakstus.