Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Darījumi: kas tie ir un kā tos pievienot
Pipedrive, notiekošais darījums, ko jūs veicat ar personu vai organizāciju, tiek uzskaitīts kā darījums un apstrādāts caur jūsu pārdošanas cauruli līdz tas tiek atzīts par UZVARĒTU vai ZAUDĒTU.
Lieliskai ilustrācijai par attiecībām starp jūsu kontaktiem un darījumiem, apskatiet šo rakstu par Pipedrive datu organizāciju.
Darījuma detaļu skats
Noklikšķinot uz darījuma, tiek atvērts tā detaļu skats, kur var redzēt jebkādus saistītos kontaktus, produktus, projektus vai aktivitātes.
Varat skatīt arī dokumentus, failus un e-pastus, ar kuriem apmainījāties ar saistīto kontaktpersonu.
Šeit ir dažas lietas, par kurām jāatceras, runājot par darījumiem:
- Potenciālie klienti var tikt pārvērsti par darījumiem, un darījumi var tikt pārvērsti par potenciālajiem klientiem.
- Darījumiem jābūt saistītiem ar personu, organizāciju vai projektu. Jebkuras izmaiņas sasaistītajā vienumā tiks atspoguļotas arī darījumā.
- Aktivitātes un produkti var būt saistīti ar darījumu.
- Darījumi izseko visus notikumus un kustības, kas notiek jūsu pārdošanas procesā.
- Darījumus var importēt no iepriekšējā CRM vai importēt no CSV vai XLS faila.
- Jūs varat izsekot savu darījumu progresam, izmantojot Insights ziņojumus.
Pievienojot vienu darījumu vienlaikus
Ir dažādi veidi, kā pievienot jaunu darījumu savam Pipedrive kontam.
“+ Darījums” poga
Šī poga atrodama jūsu pārdošanas caurules skatā, prognožu skatā un darījumu saraksta skatā.
“+” poga
Šī opcija atrodas jūsu personas vai organizācijas detaļu skatā sadaļā darījumi.
Jūs to varat atrast arī kontaktu laika skalā.
“Pievienot jaunu darījumu” poga
Šī opcija atrodama jūsu personas vai organizācijas detaļu skatā.
Ja jums ir esošs darījums, kuru vēlaties saistīt ar e-pastu, izvēlieties “Saistīt ar esošo.”
Darījumu pievienošana masveidā
Jūs varat pievienot vairākus darījumus vienlaikus, izmantojot importēšanas procesu.
Sāciet, dodoties uz “...”> Importēt datus.
Pārliecinieties, ka jūsu importējamajā izklājlapā ir kolonna ar darījuma nosaukumu, un piesaistiet to Pipedrive attiecīgajam laukam.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē