Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Migrējot datus no iepriekšējā CRM, izmantojot Import2
Pārejot uz Pipedrive no citas CRM risinājuma, jums vēlēsies bez problēmām pārsūtīt savus esošos datus. Pipedrive ir trešās puses partneris, Import2, kas var veikt smago darbu jūsu vietā.
Laiks, kas nepieciešams migrācijai, ir atkarīgs no pārsūtāmo datu apjoma. Mēs iesakām atvēlēt 24 stundas un sazināties ar Import2, ja jums rodas kādas problēmas.
Import2 migrācijas rīka izmantošana
Pirms sākat migrāciju ar Import2, pārliecinieties, ka lietotāji jau ir iestatīti jūsu Pipedrive kontā. Ja migrācija tiek uzsākta pirms lietotāju uzaicināšanas un pārdošanas cauruļu izveides, jūsu dati piederēs lietotājam, kurš uzsāka migrāciju.
Lai sāktu, atveriet kontu izvēlni Pipedrive augšējā labajā stūrī un dodieties uz Rīki un lietotnes > Importēt datus > Importēt no citas programmatūras.
No turienes jūs varat sekot šiem soļiem:
- Atrodiet sava iepriekšējā programmatūras nosaukumu un noklikšķiniet uz “Importēt” pogas
- No Import2 lapas sniedziet pieteikšanās akreditīvus savai iepriekšējai programmatūrai un noklikšķiniet uz “Pārbaudīt savienojumu”, lai tos pārbaudītu Import2
- Apstipriniet migrācijas iestatījumus, tostarp, vai vēlaties, lai Import2 automātiski izveido jūsu pārdošanas caurules un posmus, kā arī izveido un kartē jūsu pielāgotos laukus
- Noklikšķiniet uz “Sākt importu”, kas uzsāks jūsu datu pilnu importu no vecā CRM uz jauno Pipedrive kontu
Import2 statusa lapa parādīs jūsu importa detaļas un progresu. Kad jūsu migrācija būs pabeigta, Import2 nosūtīs jums e-pasta paziņojumu, lai to pārskatītu.
Ja jums ir nepieciešams mainīt importa iestatījumus, tostarp pielāgot lauku kartējumus, varat noklikšķināt uz “Iestatījumi” cilnes jūsu migrācijas lapā.
No šejienes jūs varat pielāgot izvēli, ja vēlaties, lai Import2 automātiski izveido pārdošanas caurules un posmus, kā arī pielāgotos laukus jūsu datu bāzē. Jūs varat arī noklikšķināt uz “Pielāgot kartējumus”, lai pievienotu vai mainītu laukus, kas ir kartēti jūsu migrācijai.
Jūs arī atradīsiet iespēju pievienot filtrus vai pat atslēgt noteiktu ierakstu veidu importēšanu.
Jūs varat veikt izmaiņas savā iestatījumu cilnē un varat atsaukt un atkārtot migrāciju pēc nepieciešamības bez papildu maksas.
Jūs varat uzzināt vairāk par to, kā darbojas datu migrācija un kādi objekti ir atbalstīti migrācijā.
Atbalstītie CRM
Pašlaik jūs varat migrēt no jebkura no šiem programmatūras risinājumiem, izmantojot Import2.
- Act!
- ActiveCampaign – Uzziniet vairāk par ActiveCampaign alternatīvām
- Affinity
- AgileCRM
- Attio
- Capsule CRM
- Close – Uzziniet vairāk par Close CRM alternatīvām
- ConstantContact
- ConvertKit
- Copper
- Firmao
- Fow CRM
- Freshsales
- GoHighLevel
- Highrise
- HubSpot – Salīdziniet Pipedrive un HubSpot
- Insightly
- Keap
- Klaviyo
- Less Annoying CRM
- Mailchimp
- MS Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Parma
- Pipedrive (lai importētu datus no viena Pipedrive uzņēmuma konta uz citu uzņēmuma kontu)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce – Salīdziniet Pipedrive un Salesforce
- Streak
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell – Uzziniet vairāk par Zendesk alternatīvām
- Zoho CRM – Salīdziniet Pipedrive un Zoho
Import2 informācija un resursi
Importējot datus no cita CRM, izmantojot Import2, ir svarīgi ņemt vērā sekojošo:
- Import2 piedāvā bezmaksas migrāciju līdz 1,000,000 ierakstiem un maksas migrācijas lielākām datubāzēm. Ieraksts Import2 attiecas uz vienu vienību jūsu datubāzē vai rindu CSV failā.
- Import2 importēšanas funkcija ir pieejama gan izmēģinājuma, gan maksājošiem Pipedrive kontiem
- Import2 atbalsta vairākas importēšanas sesijas uz vienu Pipedrive kontu
Ja jums ir jautājumi par jūsu importu, jūs varat sazināties ar Import2 tieši, izmantojot tiešraides čatu viņu vietnē.
Resursi
- Import2 ir izveidojis video pamācību par datu migrāciju no citiem CRM uz Pipedrive
- Jūs varat uzraudzīt jūsu migrācijas statusu, izmantojot šo saiti
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē