Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Datu pārsniegšana no iepriekšējā CRM, izmantojot Import2
Pārejot uz Pipedrive no citas CRM risinājuma, vēlēsieties bez problēmām pārsūtīt esošos datus. Pipedrive ir trešās puses partneris, Import2, kurš var paveikt smago darbu jūsu vietā.
Laiks, kas nepieciešams migrācijai, ir atkarīgs no pārsūtāmo datu apjoma. Mēs iesakām atvēlēt 24 stundas un sazināties ar Import2, ja jums rodas kādas problēmas.
```html
Import2 migrācijas rīka izmantošana
Pirms sākat migrāciju ar Import2, pārliecinieties, ka lietotāji jau ir izveidoti jūsu Pipedrive kontā. Ja migrācija tiek uzsākta pirms lietotāju uzaicināšanas un kanālu izveides, jūsu dati tiks piederēti lietotājam, kurš uzsāka migrāciju.
Lai sāktu, atveriet kontu izvēlni Pipedrive augšējā labajā stūrī un dodieties uz Rīki un lietotnes > Importēt datus > Importēt no citas programmatūras.
No turienes jūs varat sekot šiem soļiem:
- Atrodiet sava iepriekšējā programmatūras nosaukumu un noklikšķiniet uz “Importēt” pogas
- No Import2 lapas ievadiet savu iepriekšējās programmatūras pieteikšanās datus un noklikšķiniet uz “Pārbaudīt savienojumu”, lai tos pārbaudītu Import2
- Apstipriniet migrācijas iestatījumus, tostarp, vai vēlaties, lai Import2 automātiski izveido jūsu kanālus un posmus, kā arī izveido un kartē jūsu pielāgotos laukus
- Noklikšķiniet uz “Sākt importu”, kas uzsāks visu jūsu datu importu no jūsu vecā CRM uz jauno Pipedrive kontu
Import2 statusa lapa parādīs importa detaļas un progresu. Kad jūsu migrācija būs pabeigta, Import2 nosūtīs jums e-pasta paziņojumu, lai to pārbaudītu.
Ja jums nepieciešams mainīt iestatījumus savai importēšanai, tostarp pielāgot lauku kartējumu, varat noklikšķināt uz “Iestatījumi” cilnes savas migrācijas lapā.
Šeit jūs varat pielāgot izvēli, ja vēlaties, lai Import2 automātiski izveido kanālus un posmus, kā arī pielāgotos laukus jūsu datu bāzē. Varat arī noklikšķināt uz “Pielāgot kartējumus”, lai pievienotu vai mainītu lauku kartējumus savai migrācijai.
Jūs atradīsiet arī iespēju pievienot filtrus vai pat atslēgt noteiktu ierakstu veidu importēšanu.
Jūs varat veikt izmaiņas savā iestatījumu cilnē un atcelt vai atkārtot migrāciju pēc nepieciešamības, nemaksājot papildu maksu.
Jūs varat uzzināt vairāk par to, kā darbojas datu migrācija un kuri objekti ir atbalstīti migrācijā.
``````html
Atbalstītās CRM
Šobrīd jūs varat pārsūtīt datus no jebkuras no šīm programmām, izmantojot Import2.
- Act!
- ActiveCampaign – Uzziniet vairāk par ActiveCampaign alternatīvām
- Affinity
- AgileCRM
- Attio
- Capsule CRM
- Close – Uzziniet vairāk par Close CRM alternatīvām
- ConstantContact
- ConvertKit
- Copper
- Firmao
- Fow CRM
- Freshsales
- GoHighLevel
- Highrise
- HubSpot – Salīdziniet Pipedrive un HubSpot
- Insightly
- Keap
- Klaviyo
- Less Annoying CRM
- Mailchimp
- MS Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Parma
- Pipedrive (lai importētu datus no viena Pipedrive uzņēmuma konta citā uzņēmuma kontā)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce – Salīdziniet Pipedrive un Salesforce
- Streak
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell – Uzziniet vairāk par Zendesk alternatīvām
- Zoho CRM – Salīdziniet Pipedrive un Zoho
```html
Import2 informācija un resursi
Importējot datus no cita CRM, izmantojot Import2, ir svarīgi ņemt vērā sekojošo:
- Import2 piedāvā bezmaksas migrāciju līdz 1,000,000 ierakstiem un maksas migrācijas lielākiem datubāzēm. Ieraksts Import2 nozīmē vienu vienību jūsu datubāzē vai rindu CSV failā.
- Import2 importēšanas funkcija ir pieejama gan izmēģinājuma, gan maksājošiem Pipedrive kontiem
- Import2 atbalsta vairākas importēšanas sesijas vienam Pipedrive kontam
Ja jums ir jautājumi par jūsu importu, varat sazināties ar Import2 tieši caur tiešraides tērzēšanu viņu vietnē.
Resursi
- Import2 ir izveidojis video pamācību par datu migrāciju no citiem CRM uz Pipedrive
- Jūs varat sekot savai migrācijas statusam, izmantojot šo saiti
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē