Kunnskapsbase

For at du skal kunne importere dataene dine til Pipedrive på riktig måte, må du tilordne kolonnene i regnearket ditt til felter i Pipedrive. På denne måten kan du sikre at dine kontaktpersoner, organisasjoner, salgsavtaler, aktiviteter, merknader, produkter eller leads alle importeres korrekt med sine relevante data.

Elementikoner

For å importere dataene dine til Pipedrive korrekt, må du tilordne hvert felt med de relevante ikonene for elementene du skal importere. Hver elementtype representeres av et elementikon ved import.

For eksempel må alle feltene relatert til personer matches med feltene under "Person" -elementikonet for at de skal vises korrekt koblet til kontaktene dine.

• Felter for type person

• Felter for type organisasjon

• Felter for leadtype

• Felter for type salgsavtale

• Felter for type aktivitet

• Felter for type merknad

• Felter for type produkt

Klikk på ikonene for å velge riktig type felt når du tilordner.

Tilordne feltene dine

Når du har satt opp og importert regnearket ditt, kan du begynne å tilordne feltene dine. Nedenfor kan du se et eksempel fra et regneark.

Når du tilordner, velg ikonet for den felttypen du ønsker å tilordne. Deretter klikker du og drar det feltet til venstre side av siden og matcher det med dine regnearkskolonner. Du vil se dataene fra den første raden i importen din, slik at du kan kontrollere at regnearket leses korrekt av Pipedrive.

Du kan finne mer informasjon om avansert tilordning, for eksempel tilordning av flere valgfelt i denne artikkelen.