Kunnskapsbase

For at du skal kunne importere dataene dine til Pipedrive på riktig måte, må du kartlegge regnearkolonnene dine til feltene i Pipedrive. På denne måten kan du forsikre deg om at kontaktpersoner, organisasjoner, avtaler, aktiviteter, notater, produkter eller leads importeres korrekt med sine relevante data.

Elementikoner

For å importere dataene dine til Pipedrive riktig, må du matche hvert felt med relevante ikoner for elementene du vil importere. Hvert elementtype er representert av en elementikon når du importerer.

For eksempel må alle feltene relatert til personer matches med feltene under "Person" -elementikonet for at de skal vises korrekt koblet til kontaktene dine.

• Felter for persontype
  
  
  
  
• Felter for organisasjonstype
  
  
  
  
• Felter for avtaletype
  
  
  
  
• Felter for aktivitetstype
  
  
  
  
• Felter for notatstype
  
  
  
  
• Felter for produkttype
  
  
  
  
• Felter for leadtype
  
  

Klikk på ikonene for å velge riktig type felter når du mapper.

Tilordne feltene dine

Når du har satt opp og importert regnearket ditt, kan du begynne å tilordne feltene dine. Nedenfor kan du se et eksempel fra et regneark.

Når du tilordner, velger du ikonet for felttypen du ønsker å tilordne. Så klikker du og drar det feltet til venstre side av siden og tilordner det til dine regnearkkolonner. Du vil se dataene fra den første raden i importen din, slik at du kan sjekke om regnearket leses riktig av Pipedrive.

Du kan finne mer informasjon om avansert tilordning, for eksempel tilordning av flere valgfelt i denne artikkelen.