Kunnskapsbase

Når du importerer i Pipedrive, kan noen felt være vanskeligere å kartlegge til regnearket ditt avhengig av hvordan feltene er satt opp. Flere valg, adresse og telefontypefelt krever alle et ekstra steg for at de skal bli kartlagt riktig.

For å forstå vår grunnleggende kartleggingsfunksjonalitet, les denne artikkelen, eller for mer generell informasjon om import av data til Pipedrive, vennligst les denne artikkelen.

Kartlegging av flere alternativfelt

For å importere et flere-alternativ felt, må du kartlegge det et ekstra steg. Når du har kartlagt selve feltet (“Gruppe Nummer” i eksemplet nedenfor), klikk på det for å utvide og se den individuelle kartleggingen av hvert feltalternativ fra regnearket ditt.

Sjekk om alternativene fra regnearket ditt har blitt kartlagt riktig til de tilpassede feltalternativene i Pipedrive. Hvis de ikke ble kartlagt riktig, klikk og dra de riktige alternativene til de tilsvarende alternativene fra regnearket.

Kartlegging av adresser

Det er to mulige måter å inkludere adresser i regnearket ditt når du importerer et organisasjons adressefelt eller et tilpasset adressefelt.

Adressefelt i separate kolonner

Når du oppretter regnearket ditt, kan du legge til adressen din med de forskjellige adressefeltene adskilt i forskjellige kolonner.

Deretter, når du kartlegger feltene dine, kan du velge de individuelle adressefeltene fra Pipedrive og matche dem med feltene i regnearket ditt.

Adresse i ett felt

Alternativt kan du legge til adressen din i ett felt, og skille elementene med et komma.

I dette tilfellet kan du kartlegge det generelle adressefeltet til kolonnen i regnearket ditt.

Lær mer om hvordan Google-adresser bør formateres her. Når adresser er geolokalisert i Pipedrive, vil de vises i vår Vis på kart funksjon.

Kartlegging av telefonnumre

Når du importerer telefonnummeret til kontakten din, har du muligheten til å velge telefonetiketten du ønsker å kartlegge til Pipedrive. Hvis du har flere telefonnumre for en kontakt, kan du kartlegge telefonfeltet flere ganger.

For eksempel, hvis du ønsker å importere kontakter med et personlig mobiltelefonnummer samt et arbeidsnummer, kan du gjøre dette ved å legge til numrene i separate kolonner.

Når du kartlegger, kan du klikke og dra telefonfeltet flere ganger. Når det er kartlagt, klikker du på blyantikonet for å tildele en etikett til den typen telefonnummer.

Du kan velge å merke telefonnumrene dine som Arbeid, Hjem, Mobil, eller Annet.

Kartlegging av flere notater

Når du importerer data, kan du kartlegge feltet “notatinnhold” til flere kolonner i regnearket ditt. Dette lar deg samtidig legge til flere notater til den samme avtalen eller kontakten.

Hver kartlagt kolonne vil opprette et eget notat knyttet til avtalen eller kontakten, noe som hjelper deg med å organisere og fange opp mer detaljert informasjon under importen.