База знань

Для того, щоб Ви могли імпортувати свої дані в Pipedrive правильно, Вам потрібно буде відобразити колонки Вашої електронної таблиці на поля в Pipedrive. Таким чином Ви можете переконатися, що контактні особи, організації, угоди, активності, нотатки, товари або потенційні клієнти будуть всі правильно імпортовані з відповідними даними.

Ікони елементів

Для правильного імпортування даних у Pipedrive вам потрібно зв'язати кожне поле з відповідними іконками для вашого елементу. Кожен тип елементу представлений іконкою при імпортуванні.

Наприклад, всі ваші поля, пов'язані з людьми, повинні бути зв'язані з полями під іконкою "Особа", щоб вони відображалися правильно та були пов'язані з вашими контактами людей.

• Поля типу "Особа"
  
  
  
  
• Поля типу "Організація"
  
  
  
  
• Поля типу "Угода"
  
  
  
  
• Поля типу "Активність"
  
  
  
  
• Поля типу "Примітка"
  
  
  
  
• Поля типу "Товар"
  
  
  
  
• Поля типу "Лід"
  
  

Натисніть на іконки, щоб вибрати правильний тип полів під час зв'язування.

Відображення полів

Після того як у вас буде налаштована і імпортована таблиця, ви можете почати відображати поля. Нижче ви можете побачити зразок з таблиці.

При відображенні виберіть піктограму типу поля, яке ви хочете відобразити. Потім клацніть і перетягніть це поле ліворуч сторінки і відповідайте зі своїми стовпцями таблиці. Ви побачите дані з першого рядка вашої імпорту, щоб ви могли перевірити, що таблиця правильно зчитується Pipedrive.

Ви можете знайти більше інформації про розширене відображення, таке як відображення полів з кількома варіантами в цій статті.