Tudástár

Ahhoz, hogy az adataidat helyesen importáld a Pipedrive-ba, le kell képezned a táblázatod oszlopait a Pipedrive mezőire. Így biztosíthatod, hogy a kapcsolattartó személyek, szervezetek, üzletek, tevékenységek, megjegyzések, termékek vagy leadek minden esetben a hozzájuk tartozó megfelelő adatokkal legyenek importálva.

Elem ikonok

Ahhoz, hogy az adataidat helyesen importáld a Pipedrive-ba, minden mezőt le kell képezned az elemek importálásához szükséges megfelelő ikonokra. Minden elem típusát egy elem ikon képviseli az importálás során.

Például, minden személyhez kapcsolódó mezőt a "Személy" elem ikon alá kell leképezni, hogy azok helyesen jelenjenek meg és kapcsolódjanak a személyes kapcsolataidhoz.

• Személy típusú mezők

• Szervezet típusú mezők

• Lead típusú mezők

• Üzlet típusú mezők

• Tevékenység típusú mezők

• Megjegyzés típusú mezők

• Termék típusú mezők

Kattints az ikonokra, hogy a mezőtípusok leképezéséhez a megfelelő típust kiválaszd.

Mezők leképezése

Miután a táblázatodat előkészítetted és importáltad, elkezdhetsz dolgozni a mezők leképezésén. Az alábbiakban láthatsz egy mintát egy táblázatból.

Leképezéskor válaszd ki a leképezni kívánt mezőtípus ikonját. Ezután kattints rá, majd húzd azt a bal oldali felületre, és párosítsd az táblázatod oszlopaival. Látni fogod az importált adatok első sorát, így ellenőrizheted, hogy a táblázatot a Pipedrive helyesen olvassa-e be.

További információkat az összetett mezők leképezéséről, például a többválasztásos mezők leképezéséről ebben a cikkben találsz.