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映射您的欄位

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導入:映射您的字段

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Breandan Flood, 2024年9月24日

為了正確地將您的數據 匯入 至 Pipedrive,您需要將試算表的列映射到 Pipedrive 中的字段。這樣,您可以確保您的聯繫人、組織、交易、活動、備註、產品或潛在客戶都正確匯入並擁有相關數據。


項目圖示

為了正確將您的數據導入 Pipedrive,您需要將每個字段與要導入項目的相應圖示進行映射。每個項目類型在導入時都由一個項目圖示表示。

例如,您所有與人有關的字段都必須映射到“人員”項目圖示下的字段,以便它們正確顯示為與您的人員聯絡人相連。

  • 人員類型字段
  • 組織類型字段
  • 銷售線索類型字段
  • 交易類型字段
  • 活動類型字段
  • 備註類型字段
  • 產品類型字段


單擊圖示以在映射時選擇正確的字段類型。


映射您的欄位

註: 並非所有欄位都會自動映射,因此您需要手動映射一些欄位。建議在移至下一步之前始終檢查您的映射,以防止任何不正確的映射。


一旦您設定並導入了試算表,您就可以開始映射您的欄位。以下是來自試算表的一個樣本。

Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png



在映射時,請選擇您希望映射的欄位類型圖標。然後將該欄位拖曳到頁面的左側,與您的試算表列相匹配。您將看到導入的第一行數據,因此您可以檢查Pipedrive是否正確讀取試算表。

您可以在這篇文章中找到有關高級映射的更多信息,例如映射多選項欄位。

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