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將數據通過電子表格導入Pipedrive
您可以從 XLS、XLSX 和 CSV 電子表格文件將數據導入 Pipedrive,從而可以同時添加潛在客戶、交易、組織、人員、產品、備註和活動。
在開始之前,查看我們的文章,了解如何在 Pipedrive 中組織您的數據-例如,如果您正在導入公司的數據並希望將它們標記為“組織”。了解您將要導入的數據如何適應 Pipedrive 的數據結構非常重要。
在此處下載我們的示例電子表格這裡進行練習導入,或查看我們的“開始基本知識Pipedrive 學院課程以獲得詳細幫助,或參加我們的週網絡研討會以獲得深入的視覺指導。
您也可以閱讀更多關於 CRM 數據導入和導出的文章此處。
準備進口
在進口之前,請考慮您要新增到Pipedrive的數據並相應地格式化您的電子表格。
- 您是要導入聯絡人列表 (人與組織嗎?)
- 您想要導入聯絡人並為每個人創建一個開放的交易嗎?
- 您是否想要導入聯絡人、開放的交易並為這些交易創建活動?
- 您要導入聯絡人、開放的交易並附加備註嗎?
- 還是為已經存在於Pipedrive中的聯絡人開放新的交易?
一些電子表格格式化提示:
- 刪除公式–使用一個沒有任何公式的新電子表格。如果您有一個使用公式或數據鏈接來生成單元格內容的電子表格,請將數據復制到沒有公式的新表中。
- 在電子表格上單獨的選項卡– 如果您的電子表格包含多個包含數據的選項卡–例如一個多個報價的電子表格–請確保選擇要導入的正確選項卡。
- 無特殊符號 –您的電子表格不能含有數值或貨幣字段的符號。例如,交易價值欄應僅包含數字“1000”,而不應包含符號“$1000”。
- 指定貨幣 –根據上述,如果您的交易價值使用不同貨幣,我們建議添加一個用於指定貨幣的獨立列。
- 電子表格大小限制 –電子表格列數沒有最高限制,但最大文件大小為50MB,每個電子表格最多限制為50,000行。
必填欄位
當從電子表格將數據導入到Pipedrive時,請包括每個項目的必填欄位。您的電子表格中每個必填欄位都需要映射到Pipedrive中對應的欄位。
要導入 |
您需要這些必填欄位 |
線索 |
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交易 |
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人員 |
注意:電子郵件和電話建議用於避免重複 |
組織 |
注意:地址建議用於避免重複 |
產品 |
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附註 |
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活動 |
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您可以閱讀有關導入必填欄位的更多信息,請參閱此文章。
自訂欄位
如果您的試算表中包含對象、交易或聯絡人的資料,而且預設字段不包含這些資料,請在導入前添加一個自訂欄位,以便映射您的資料。
例如,“職稱”在Pipedrive中不是預設欄位。為了將此信息包含在您的導入中,請創建一個自訂人員欄位,並將試算表列映射到新創建的欄位。我們建議使用文本或單選選項欄位。
您也可以在導入映射階段創建自訂欄位。詳細了解有關自訂欄位的資訊,請參閱這篇文章。
啟動您的導入
步驟 1:上傳您的文件
前往“...”(更多)> 導入數據 > 從試算表。 點擊“從試算表”並選擇要導入的文件。Pipedrive支持Excel(.xls 和 .xlsx)和 .csv 文件。
步驟 2:映射
要將您的數據導入Pipedrive,請將試算表中的每一列映射到映射步驟中的相應圖標和字段中。您可以將鼠標懸停在圖標上,查看它在Pipedrive中指的是什麼類型的數據。
自動識別功能將自動匹配列標題與Pipedrive中的字段。任何無法識別的字段都必須從Pipedrive字段(右側)拖動到其適當的試算表列(左側)。使用搜索欄更輕鬆地找到Pipedrive字段名稱。
映射完成後,點擊“下一步”。
步驟 3:預覽並完成
此頁面在導入後預覽您的數據。我們建議通過數據標籤進行導入驗證。
一旦驗證了您的導入,請點擊“下一步”。
在下一個窗口中,請選擇在您的試算表中找到重複記錄時要執行的操作。如果Pipedrive檢測到您的試算表或Pipedrive數據中有重複記錄,將將其合併為一個條目。
您可以在本文中了解有關Pipedrive在導入過程中檢測重複的更多信息。
當一切看起來都很好時,請點擊“開始導入”。
導入後
導入後,您將看到一個包含導入數據概觀的確認頁面。
什麼是“跳過文件”?
任何導入不正確的項目都會被放在一個跳過文件中,包括發生問題的行以及原因。
例如,如果導入一個人員名單並且沒有包含一個必填字段(例如人員姓名),那行信息將被跳過。 Pipedrive 將把該行信息整理在一個跳過文件中。
您可以隨時下載 跳過文件 以檢視這些錯誤並直接在試算表中進行必要的更改,然後將 跳過文件 導入到 Pipedrive 以完成您的導入。這樣可以確保所有數據都正確地進入系統。
您的跳過文件將如下所示:
想知道:“為什麼我的導入數據被跳過了?”請閱讀有關數據為何被跳過的更多信息 本文章。
如何還原導入?
可在初始導入後的48小時內使用您的導入記錄中提供的還原按鈕來還原試算表導入。
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