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匯入:advanced mapping
在 Pipedrive 中導入時,某些字段可能會因為字段的設置方式而更難與您的電子表格對應。多選、地址和電話類型字段都需要額外的步驟才能正確映射。 多選、地址和電話類型欄位都需要額外步驟才能正確對應。
要了解我們的基本映射功能,請閱讀這篇文章,或者如需有關將數據導入 Pipedrive 的更多一般信息,請閱讀這篇文章。
映射多選欄位
若要匯入多選欄位,您需要多一個對應步驟。 要導入多選欄位,您需要多一步的映射。當您已經映射了欄位本身(“組號”在下面的示例中),點擊它以展開並查看來自您的電子表格的每個欄位選項的個別映射。

檢查您的電子表格中的選項是否已正確映射到 Pipedrive 的自定義欄位選項。如果它們未正確映射,請點擊並拖動正確的選項到電子表格中的相應選項。 如果未正確對應,請從電子表格中點擊並拖曳正確的選項到其相應選項。
地址映射
在匯入組織的地址欄位或地址類型自訂欄位時,您可以用兩種方法將地址包含在電子表格中。
分開列的地址欄位
在創建電子表格時,您可以將地址添加到不同的地址欄位,並將其分隔到不同的列中。

然後,在映射您的欄位時,您可以從 Pipedrive 中選擇單獨的地址欄位,並將它們與電子表格中的欄位匹配。

一個欄位中的地址
另外,您可以將地址添加到一個欄位中,用逗號分隔您的項目。

在這種情況下,您可以將一般的 地址 欄位映射到您的電子表格列。

了解更多有關 Google 地址格式的資訊 這裡。當地址在 Pipedrive 中被地理定位時,它們將出現在我們的 地圖顯示 功能中。 當地址在 Pipedrive 進行地理定位後,它們將會顯示在我們的地圖顯示功能中。
映射電話號碼
在導入聯絡人的電話號碼時,您可以選擇要映射到 Pipedrive 的電話標籤。如果一位聯絡人有多個電話號碼,您可以多次映射電話欄位。 在導入聯絡人的電話號碼時,您可以選擇要映射到 Pipedrive 的電話標籤。如果您對某個聯絡人有多個電話號碼,您可以多次映射 電話 欄位。
例如,如果您希望導入具有個人手機號碼以及工作電話的聯絡人,您可以通過在不同的列中添加號碼來實現。

在映射時,您可以多次點擊並拖動電話欄位。一旦映射完成,請點擊鉛筆圖標為該電話號碼類型分配標籤。 在映射時,您可以點擊並拖動多次電話欄位。映射完成後,點擊鉛筆圖示來指定該電話號碼類型的標籤。

您可以選擇將您的電話號碼標記為工作、家庭、手機或其他。
對應多筆註記
在匯入資料時,您可以將「註記內容」欄位對應到電子表格中的多個欄位。 這讓您可以同時為相同交易或聯絡人新增多筆註記。

每個對應的欄位都會建立一筆獨立的註記,與交易或聯絡人關聯,有助於您在匯入過程中整理及記錄更多詳細資訊。
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