Tietokanta

Jotta voit tuoda tietosi Pipedriveen oikein, sinun tulee kartoittaa taulukkosi sarakkeet Pipedriven kenttiin. Näin voit varmistaa, että yhteystietosi, organisaatiosi, diilit, aktiviteetit, muistiinpanot, tuotteet tai liidit tuodaan oikein niiden liittyvien tietojen kanssa.

Kohdekuvakkeet

Jotta voit tuoda tietosi Pipedriveen oikein, sinun tulee kartoittaa kuhunkin kenttään liittyvät kuvakkeet, jotta kohteet tuodaan oikein. Jokainen kohdetyyppi edustaa kohdekuvaketta, kun tuodaan tietoja.

Esimerkiksi kaikki liittyvät henkilökentät tulee kartoittaa "Henkilö"-kohdekuvakkeen alle, jotta ne näkyvät oikein liitettynä henkilökontakteihisi.

• Henkilötyypin kentät
  
  
  
  
• Organisaatiotyypin kentät
  
  
  
  
• Sopimustyypin kentät
  
  
  
  
• Toimintatyypin kentät
  
  
  
  
• Muistiotyypin kentät
  
  
  
  
• Tuotetyypin kentät
  
  
  
  
• Liidityypin kentät
  
  

Napsauta kuvakkeita valitaksesi oikeanlaisten kenttien tyyppiä kartoittaessasi.

Kenttien kartoittaminen

Kun taulukkosi on valmis ja tuotu, voit aloittaa kenttien kartoittamisen. Alla näet esimerkin taulukosta.

Kartoittaessasi valitse haluamasi kenttätyypin kuvake. Klikkaa sitten ja vedä kyseinen kenttä sivun vasempaan reunaan ja vastaa sitä taulukkosi sarakkeisiin. Näet tuonnin ensimmäisen rivin tiedot, joten voit varmistaa, että taulukko luettaan oikein Pipedrive:ssa.

Lisätietoja edistyneestä kartoituksesta, kuten usean vaihtoehdon kenttien kartoittamisesta, löydät tästä artikkelista.