База знаний

Для того чтобы вы могли импортировать свои данные в Pipedrive правильно, вам необходимо сопоставить столбцы вашей таблицы с полями в Pipedrive. Таким образом, вы можете убедиться, что ваши контактные лица, организации, сделки, активности, заметки, продукты или потенциальные клиенты будут корректно импортированы со своими соответствующими данными.

Иконки элементов

Для правильного импорта ваших данных в Pipedrive необходимо сопоставить каждое поле с соответствующими иконками для импорта ваших элементов. Каждый тип элемента представлен иконкой при импорте.

Например, все ваши поля, связанные с людьми, должны быть сопоставлены с полями, находящимися под иконкой "Человек", чтобы они корректно отображались в связи с вашими контактами.

• Поля типа "Человек"
  
  
  
  
• Поля типа "Организация"
  
  
  
  
• Поля типа "Сделка"
  
  
  
  
• Поля типа "Мероприятие"
  
  
  
  
• Поля типа "Заметка"
  
  
  
  
• Поля типа "Продукт"
  
  
  
  
• Поля типа "Лид"
  
  

Нажмите на иконки, чтобы выбрать правильный тип полей при сопоставлении.

Сопоставление ваших полей

После того, как вы настроили и импортировали свою таблицу, вы можете начать сопоставлять ваши поля. Ниже вы можете увидеть пример из таблицы.

При сопоставлении выберите значок типа поля, которое вы хотите сопоставить. Затем нажмите и перетащите это поле на левую сторону страницы и сопоставьте его с вашими колонками таблицы. Вы увидите данные из первой строки вашего импорта, чтобы убедиться, что таблица правильно считывается Pipedrive.

Вы можете найти больше информации о расширенном сопоставлении, например, о сопоставлении полей с несколькими вариантами в этой статье.