База знаний

При импорте в Pipedrive некоторые поля могут быть сложнее сопоставить с вашей таблицей в зависимости от того, как настроены поля. Поля с несколькими вариантами, адресами и типами телефонов требуют дополнительного шага, чтобы их можно было правильно сопоставить.

Чтобы понять нашу основную функциональность сопоставления, прочитайте эту статью, или для получения более общей информации о импорте данных в Pipedrive, пожалуйста, прочитайте эту статью.

Сопоставление полей с несколькими вариантами

Чтобы импортировать поле с несколькими вариантами, вам нужно сопоставить его на дополнительном этапе. Когда вы сопоставили само поле (“Номер группы” в примере ниже), нажмите на него, чтобы развернуть и увидеть индивидуальное сопоставление каждого варианта поля из вашей таблицы.

Проверьте, правильно ли сопоставлены варианты из вашей таблицы с настраиваемыми вариантами полей в Pipedrive. Если они были сопоставлены неправильно, нажмите и перетащите правильные варианты к соответствующим вариантам из таблицы.

Сопоставление адресов

Существует два возможных способа включения адресов в вашу таблицу при импорте поля адреса организации или пользовательского поля типа адреса.

Поля адреса в отдельных столбцах

При создании вашей таблицы вы можете добавить ваш адрес с различными полями адреса, разделенными на разные столбцы.

Затем, при сопоставлении ваших полей, вы можете выбрать отдельные поля адреса из Pipedrive и сопоставить их с полями в вашей таблице.

Адрес в одном поле

В качестве альтернативы вы можете добавить ваш адрес в одно поле, разделяя ваши элементы запятой.

В этом случае вы можете сопоставить общее поле адреса с вашим столбцом в таблице.

Узнайте больше о том, как должны быть отформатированы адреса Google здесь. Когда адреса будут геолокализованы в Pipedrive, они появятся в нашей функции "Показать на карте" .

Сопоставление номеров телефонов

При импорте номера телефона вашего контакта у вас есть возможность выбрать метку телефона, которую вы хотите сопоставить с Pipedrive. Если у вас есть несколько номеров телефонов для контакта, вы можете сопоставить поле телефон несколько раз.

Например, если вы хотите импортировать контакты с личным мобильным номером телефона, а также рабочим телефоном, вы можете сделать это, добавив номера в отдельные столбцы.

При сопоставлении вы можете щелкнуть и перетащить поле телефон несколько раз. После того как оно будет сопоставлено, нажмите на иконку карандаша , чтобы назначить метку этому типу номера телефона.

Вы можете выбрать метки для ваших номеров телефонов как Рабочий, Домашний, Мобильный или Другой.

Сопоставление нескольких заметок

При импорте данных вы можете сопоставить поле «содержимое заметки» с несколькими столбцами в вашей таблице. Это позволяет одновременно добавлять несколько заметок к одной сделке или контакту.

Каждый сопоставленный столбец создаст отдельную заметку, связанную со сделкой или контактом, что поможет вам организовать и зафиксировать более подробную информацию во время импорта.