Kennisdatabase

Bij het importeren in Pipedrive kunnen sommige velden moeilijker te koppelen zijn aan uw spreadsheet, afhankelijk van hoe de velden zijn ingesteld. Velden met meerdere opties, adressen en telefoontypen vereisen allemaal een extra stap om correct te worden gekoppeld.

Om onze basisfunctionaliteit voor mapping te begrijpen, lees dit artikel, of voor meer algemene informatie over het importeren van gegevens naar Pipedrive, lees dit artikel.

Meerdere optievelden in kaart brengen

Om een meerdere-optieveld te importeren, moet je het een extra stap in kaart brengen. Wanneer je het veld zelf hebt in kaart gebracht (“Groep Nummer” in het onderstaande voorbeeld), klik erop om het uit te vouwen en de individuele mapping van elke veldoptie uit je spreadsheet te zien.

Controleer of de opties uit je spreadsheet correct zijn gemapt naar de aangepaste veldopties in Pipedrive. Als ze niet correct zijn gemapt, klik en sleep de juiste opties naar hun overeenkomstige opties uit de spreadsheet.

Adressen in kaart brengen

Er zijn twee mogelijke manieren om adressen in uw spreadsheet op te nemen bij het importeren van het adresveld van een organisatie of een aangepast adresveld.

Adresvelden in aparte kolommen

Bij het maken van uw spreadsheet kunt u uw adres toevoegen met de verschillende adresvelden gescheiden in verschillende kolommen.

Wanneer u uw velden in kaart brengt, kunt u de individuele adresvelden van Pipedrive selecteren en deze koppelen aan de velden in uw spreadsheet.

Adres in één veld

Alternatief kunt u uw adres in één veld toevoegen, waarbij u uw items scheidt met een komma.

In dit geval kunt u het algemene adres veld aan uw spreadsheetkolom koppelen.

Leer meer over hoe Google-adressen geformatteerd moeten worden hier. Wanneer adressen in Pipedrive geolocatie krijgen, verschijnen ze in onze Toon op kaart functie.

Telefoonnummer mappen

Bij het importeren van het telefoonnummer van uw contact heeft u de optie om het telefoonlabel te selecteren dat u wilt koppelen aan Pipedrive. Als u meerdere telefoonnummers voor een contact heeft, kunt u het telefoon veld meerdere keren mappen.

Als u bijvoorbeeld contacten wilt importeren met een persoonlijk mobiel telefoonnummer en een werktelefoon, kunt u dit doen door de nummers in aparte kolommen toe te voegen.

Bij het mappen kunt u het telefoon veld meerdere keren klikken en slepen. Zodra het is gemapt, klikt u op het potloodicoon om een label toe te wijzen aan dat type telefoonnummer.

U kunt ervoor kiezen om uw telefoonnummers te labelen als Werk, Thuis, Mobiel of Overig.

Meerdere notities in kaart brengen

Bij het importeren van gegevens kunt u het veld “notitie-inhoud” aan meerdere kolommen in uw spreadsheet koppelen. Dit stelt u in staat om gelijktijdig meerdere notities aan dezelfde deal of contactpersoon toe te voegen.

Elke gekoppelde kolom zal een aparte notitie creëren die aan de deal of contactpersoon is gekoppeld, waardoor u meer gedetailleerde informatie kunt organiseren en vastleggen tijdens de import.