Tietokanta

Jotta voit tuoda tietosi Pipedriveen oikein, sinun on yhdistettävä taulukkolaskentasi sarakkeet Pipedriven kenttiin. Näin voit varmistaa, että yhteyshenkilösi, organisaatiosi, kauppasi, aktiviteettisi, huomautuksesi, tuotteesi tai liidisi tuodaan kaikki oikein niiden olennaisilla tiedoilla.

Kohdekuvakkeet

Jotta voit tuoda tietosi Pipedriveen oikein, sinun on yhdistettävä jokainen kenttä asianmukaisiin kuvakkeisiin tuotteiden tuontia varten. Jokainen tuonnin kohteen tyyppi esitetään tuonnin aikana kohteen kuvakkeella.

Esimerkiksi kaikki liittyvät henkilökentät tulee kartoittaa "Henkilö"-kohdekuvakkeen alle, jotta ne näkyvät oikein liitettynä henkilökontakteihisi.

• Henkilötyyppien kentät

• Organisaatiotyyppien kentät

• Liidityypin kentät

• Kauppatyyppien kentät

• Aktiviteettityyppien kentät

• Huomautustyyppien kentät

• Tuotetyyppien kentät

Napsauta kuvakkeita valitaksesi oikeanlaisten kenttien tyyppiä kartoittaessasi.

Kenttien kartoittaminen

Kun olet luonut ja tuonut taulukkolaskentasi, voit aloittaa kenttien kartoituksen. Alla näet esimerkin taulukkolaskennasta.

Kartoitusta tehdessäsi valitse haluamasi kenttätyypin kuvake, jonka haluat kartoittaa. Napsauta sitten kyseistä kenttää ja vedä se sivun vasempaan laitaan ja yhdistä se taulukkolaskentasi sarakkeisiin. Näet tuontisi ensimmäisen rivin tiedot, jotta voit tarkistaa, että taulukkolaskenta luetaan oikein Pipedrivessä.

Lisätietoja edistyneestä kartoituksesta, kuten usean vaihtoehdon kenttien kartoittamisesta, löydät tästä artikkelista.