Kunskapsbas

För att du ska kunna importera dina data till Pipedrive på rätt sätt behöver du kartlägga dina kalkylarkskolumner till fält i Pipedrive. På det sättet kan du försäkra dig om att dina kontaktpersoner, organisationer, affärsmöjligheter, aktiviteter, anteckningar, produkter eller leads importeras korrekt med deras relevanta data.

Artikelikoner

För att importera dina data korrekt till Pipedrive måste du kartlägga varje fält med relevanta ikoner för dina artiklar som ska importeras. Varje typ av artikel representeras av en artikelikon vid importeringen.

Till exempel måste alla dina fält relaterade till personer kartläggas till fält under artikelikonen "Person" för att de ska visas korrekt kopplade till dina kontakter för personer.

• Fält för persontyp
  
  
  
  
• Fält för organisationstyp
  
  
  
  
• Fält för affärstyp
  
  
  
  
• Fält för aktivitetstyp
  
  
  
  
• Fält för notatyp
  
  
  
  
• Fält för produkttyp
  
  
  
  
• Fält för leadtyp
  
  

Klicka på ikonerna för att välja rätt typ av fält vid kartläggningen.

Kartläggning av dina fält

När du har ställt in och importerat kalkylbladet kan du börja kartlägga dina fält. Nedan kan du se ett exempel från ett kalkylblad.

Vid kartläggning väljer du ikonen för fälttypen du vill kartlägga. Dra sedan det fältet till vänster på sidan och matcha det med dina kalkylbladskolumner. Du kommer att se data från den första raden i din import, så du kan kontrollera att kalkylbladet läses korrekt av Pipedrive.

Du kan hitta mer information om avancerad kartläggning, som att kartlägga flera alternativa fält, i den här artikeln.