Kunskapsbas

För att du ska kunna importera dina data till Pipedrive korrekt behöver du mappa dina kalkylkolumner mot fält i Pipedrive. På så sätt kan du försäkra dig om att dina kontaktpersoner, organisationer, affärer, aktiviteter, anteckningar, produkter eller leads alla importeras korrekt med sin relevanta data.

Artikelikoner

För att importera dina data till Pipedrive korrekt behöver du mappa varje fält med relevanta ikoner för dina objekt att importera. Varje objekttyp representeras av en objektikon vid import.

Till exempel måste alla dina fält relaterade till personer kartläggas till fält under artikelikonen "Person" för att de ska visas korrekt kopplade till dina kontakter för personer.

• Fält för kategori av person

• Fält för kategori av organisation

• Fält för leadtyp

• Fält för kategori av affär

• Fält för kategori av aktivitet

• Fält för kategori av anteckning

• Fält för kategori av produkt

Klicka på ikonerna för att välja rätt typ av fält vid kartläggningen.

Kartläggning av dina fält

När du har ställt in och importerat ditt kalkylblad kan du börja kartlägga dina fält. Nedan kan du se ett exempel från ett kalkylblad.

Vid kartläggning, välj ikonen för den fälttyp du vill mappa. Klicka och dra sedan det fältet till vänster sida av sidan och matcha det mot dina kalkylbladskolumner. Du ser data från den första raden i din import så att du kan kontrollera att kalkylbladet läses korrekt av Pipedrive.

Du kan hitta mer information om avancerad kartläggning, till exempel att kartlägga flera alternativfält, i den här artikeln.