Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Adatok migrálása egy korábbi CRM-ből az Import2 használatával
Amikor a Pipedrive-ra váltasz egy másik CRM megoldásból, szeretnéd zökkenőmentesen átkonvertálni a meglévő adataidat. A Pipedrive-nak van egy harmadik fél partnere, Import2, aki elvégzi a nehéz munkát helyetted.
Az átköltözéshez szükséges idő az átkonvertált adatok mennyiségétől függ. Javasoljuk, hogy számolj 24 órával, és lépj kapcsolatba az Import2-vel, ha bármilyen problémába ütközöl.
Az Import2 migrációs eszköz használata
Mielőtt elkezdené a migrációt az Import2-vel, győződjön meg róla, hogy felhasználók már be vannak állítva a Pipedrive fiókjában. Ha a migrációt a felhasználók meghívása és a csővezetékek létrehozása előtt indítja el, az adatai a migrációt elindító felhasználó tulajdonában lesznek.
A kezdéshez nyissa meg a fiók menüt a Pipedrive jobb felső sarkában, és lépjen a Eszközök és Alkalmazások > Adatok importálása > Importálás más szoftverből lehetőségre.
Innen kövesse az alábbi lépéseket:
- Keresse meg a korábbi szoftverének nevét, és kattintson a “Importálás” gombra
- Az Import2 oldalon adja meg a korábbi szoftveréhez szükséges bejelentkezési adatokat, és kattintson a “Kapcsolat tesztelése” gombra, hogy ellenőrizze azokat az Import2 számára
- Erősítse meg a migráció beállításait, beleértve, hogy szeretné-e, ha az Import2 automatikusan létrehozná a csővezetékeket és szakaszokat, valamint létrehozná és térképezné a testreszabott mezőket
- Kattintson a “Importálás indítása” gombra, amely elindítja az adatok teljes importálását a régi CRM-ből az új Pipedrive fiókjába
Egy Import2 állapotoldal megjeleníti az importálás részleteit és előrehaladását. Miután a migráció befejeződött, az Import2 e-mail értesítést küld Önnek az átnézéshez.
Ha meg kell változtatnia az importálás beállításait, beleértve a mezőleképezések módosítását, kattintson a migrációs oldal “Beállítások” fülére.
Itt módosíthatja a kiválasztást, ha szeretné, hogy az Import2 automatikusan létrehozza a csővezetékeket és szakaszokat, valamint a testreszabott mezőket az adatbázisában. Kattintson a “Leképezések testreszabása” gombra is, hogy hozzáadjon vagy megváltoztasson mezőket a migrációhoz.
Itt találja a lehetőséget szűrők hozzáadására vagy akár bizonyos rekordtípusok importálásának letiltására is.
A beállítások fülön módosításokat végezhet, és szükség esetén visszavonhatja és újra végrehajthatja a migrációt, extra költség nélkül.
További információt talál arról, hogy hogyan működik az adatmigráció és milyen objektumok támogatottak a migrációban.
Támogatott CRM-ek
Jelenleg bármelyik alábbi szoftverből migrálhat az Import2 segítségével.
- Act!
- ActiveCampaign – Tudjon meg többet a ActiveCampaign alternatívákról
- Affinity
- AgileCRM
- Attio
- Capsule CRM
- Close – Tudjon meg többet a Close CRM alternatívákról
- ConstantContact
- ConvertKit
- Copper
- Firmao
- Fow CRM
- Freshsales
- GoHighLevel
- Highrise
- HubSpot – Hasonlítsa össze a Pipedrive-ot és a HubSpot-ot
- Insightly
- Keap
- Klaviyo
- Less Annoying CRM
- Mailchimp
- MS Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Parma
- Pipedrive (adatok importálása egy Pipedrive céges fiókból egy másik céges fiókba)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce – Hasonlítsa össze a Pipedrive-ot és a Salesforce-t
- Streak
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell – Tudjon meg többet a Zendesk alternatívákról
- Zoho CRM – Hasonlítsa össze a Pipedrive-ot és a Zoho-t
Import2 információk és források
Amikor adatokat importálunk egy másik CRM-ből az Import2 segítségével, fontos figyelembe venni a következőket:
- Az Import2 ingyenes migrációt kínál legfeljebb 1,000,000 rekordig, és fizetős migrációkat nagyobb adatbázisok számára. Az rekord az Import2-ben egyetlen tételt vagy sort jelent egy CSV fájlban.
- Az Import2 import funkció elérhető mind a próbaverziós, mind a fizetős Pipedrive fiókok számára
- Az Import2 több import ülést támogat egy Pipedrive fiókhoz
Ha kérdései vannak az importjával kapcsolatban, közvetlenül kapcsolatba léphet az Import2-vel élő chaten a weboldalukon.
Források
- Az Import2 készített egy videó oktatót az adatok migrálásáról más CRMs-ből a Pipedrive-ra
- A migrációja állapotát ezen a linken követheti nyomon
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem