Teadmusbaas

Teadmusbaas/Alustamine/Andmete importimine/Migreerides andmed ee...

Teemad
Kasutades Import2 migreerimistööriista
Toetatud CRMid
Impordi2 teave ja ressursid

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Migreerides andmed eelmisest CRM-i kasutades Import2

JT
Jenny Takahara, 25. juuli 2024
Märkus: See toiming on saadaval ainult globaalsetele administraator kasutajatele.

Kui kolite Pipedrive'ist teise CRM lahendusse, soovite oma olemasolevad andmed üle kanda sujuvalt. Pipedrive'il on kolmas osapool, Import2, mis saab teie eest raske töö ära teha.

Migreerimise aeg sõltub migreeritavate andmete mahust. Soovitame lubada 24 tundi ja võtta ühendust Import2-ga, kui tekivad probleemid.

Märkus: Kui soovite andmeid importida Pipedrive'i tabelarvuti asemel teisest CRM-ist, saate õppida, kuidas seda teha selles artiklis.
Kui alustate alles Pipedrive'iga, saate vaadata meie "Alustage põhitõdedega" Pipedrive'i Akadeemia kursust.

Kasutades Import2 migreerimistööriista

Enne kui alustate Import2-ga oma migreerimist, veenduge, et kasutajad on juba teie Pipedrive'i kontol seadistatud. Kui migreerimine algatatakse enne kasutajate kutsumist ja torujuhte loomist, kuulub teie andmed kasutajale, kes algatas migreerimise.

Alustamiseks minge Rohkem (...) > Impordi andmeid > Muu tarkvarast.


Sealt saate järgida neid samme:

  • Leidke oma eelneva tarkvara nimi ja klõpsake nuppu Impordi”
  • Impordi lehelt sisestage eelneva tarkvara sisselogimisandmed ja klõpsake Kontrolli ühendust” Import2 jaoks nende verifitseerimiseks
  • Kinnitage migreerimise seaded, sealhulgas kas soovite, et Import2 loob automaatselt teie torujuhtmed ja etapid ning loob ja määrab ümber teie kohandatud väljad
  • Klõpsake Alusta importi,” mille käigus algatatakse teie andmete täielik importimine teie vanast CRM-ist teie uude Pipedrive'i kontosse

Import2 olekuleht kuvab üksikasjad ja teie impordi edusammud. Kui teie migreerimine on lõpule jõudnud, saadab Import2 teile e-kirja teatamaks läbivaatamisest.

Kui peate muutma impordi seadeid, sealhulgas väljade määratlemist, saate klõpsata oma migreerimislehe "Seaded" sakkul. Siit saate kohandada valikut, kas soovite, et Import2 loob automaatselt torujuhtmeid ja etappe ning kohandatud välju andmebaasis. Samuti saate klõpsata "Kohanda määranguid", et lisada või muuta oma migreerimise jaoks määratud välju.

Kui teete muudatusi "Seaded" sakil ja vajate migreerimise uuesti tegemist, võite võtta ühendust Import2-ga ja nad saavad aidata viimase migreerimise eemaldamise ja uuesti migreerimise käivitamisega.


Toetatud CRMid

Hetkel saate Import2 abil migreeruda järgmisest tarkvarast.


Impordi2 teave ja ressursid

Kui kasutate Import2 kaudu andmete importimist teisest CRM-ist, siis on oluline teada järgmist:

  • Import2 pakub kuni 100 000 kirje tasuta rännet ja tasulist rännet suuremate andmebaaside jaoks. Import2-s tähendab "kirje" üksikut üksust andmebaasis või rida CSV-failis.
  • Import2 impordifunktsioon on saadaval nii prooviversiooni kui ka maksvatele Pipedrive'i kontodele.
  • Import2 toetab mitut impordisessiooni Pipedrive'i konto kohta.

Kui teil on impordi kohta küsimusi, saate Import2-ga otse ühendust võtta nende veebisaidil asuva otsevestluse kaudu.

Ressursid

  • Import2 on loonud videoukse andmete migreerimiseks teistest CRM-idest Pipedrive'ile.
  • Import2 pakub e-posti ja otsevestluste tuge kõikide küsimuste korral, mis tekkivad migreerimisprotsessi käigus.
  • Te saate jälgida oma migreerimise olekut siin.

Loe lisaks CRM-ist

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust