See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Migreerides andmed eelmisest CRM-i kasutades Import2
Kui kolite Pipedrive'ist teise CRM lahendusse, soovite oma olemasolevad andmed üle kanda sujuvalt. Pipedrive'il on kolmas osapool, Import2, mis saab teie eest raske töö ära teha.
Migreerimise aeg sõltub migreeritavate andmete mahust. Soovitame lubada 24 tundi ja võtta ühendust Import2-ga, kui tekivad probleemid.
Kasutades Import2 migreerimistööriista
Enne kui alustate Import2-ga oma migreerimist, veenduge, et kasutajad on juba teie Pipedrive'i kontol seadistatud. Kui migreerimine algatatakse enne kasutajate kutsumist ja torujuhte loomist, kuulub teie andmed kasutajale, kes algatas migreerimise.
Alustamiseks minge Rohkem (...) > Impordi andmeid > Muu tarkvarast.
Sealt saate järgida neid samme:
- Leidke oma eelneva tarkvara nimi ja klõpsake nuppu “Impordi”
- Impordi lehelt sisestage eelneva tarkvara sisselogimisandmed ja klõpsake “Kontrolli ühendust” Import2 jaoks nende verifitseerimiseks
- Kinnitage migreerimise seaded, sealhulgas kas soovite, et Import2 loob automaatselt teie torujuhtmed ja etapid ning loob ja määrab ümber teie kohandatud väljad
- Klõpsake “Alusta importi,” mille käigus algatatakse teie andmete täielik importimine teie vanast CRM-ist teie uude Pipedrive'i kontosse
Import2 olekuleht kuvab üksikasjad ja teie impordi edusammud. Kui teie migreerimine on lõpule jõudnud, saadab Import2 teile e-kirja teatamaks läbivaatamisest.
Kui peate muutma impordi seadeid, sealhulgas väljade määratlemist, saate klõpsata oma migreerimislehe "Seaded" sakkul. Siit saate kohandada valikut, kas soovite, et Import2 loob automaatselt torujuhtmeid ja etappe ning kohandatud välju andmebaasis. Samuti saate klõpsata "Kohanda määranguid", et lisada või muuta oma migreerimise jaoks määratud välju.
Kui teete muudatusi "Seaded" sakil ja vajate migreerimise uuesti tegemist, võite võtta ühendust Import2-ga ja nad saavad aidata viimase migreerimise eemaldamise ja uuesti migreerimise käivitamisega.
Toetatud CRMid
Hetkel saate Import2 abil migreeruda järgmisest tarkvarast.
- Act!
- ActiveCampaign - Uurige rohkem ActiveCampaigni alternatiividest
- AgileCRM
- Capsule CRM
- Close - Uurige rohkem Close CRM alternatiividest
- Copper
- FowCRM
- Highrise
- HubSpot - Võrreldes Pipedrive vs. HubSpot
- Insightly
- Keap
- Less Annoying CRM
- Microsoft Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Pipedrive (andmete importimine ühest Pipedrive'i ettevõttekontolt teise)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce - Võrreldes Pipedrive vs. Salesforce
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell - Uurige rohkem Zendeski alternatiividest
-
Zoho CRM - Võrreldes Pipedrive vs. Zoho
Impordi2 teave ja ressursid
Kui kasutate Import2 kaudu andmete importimist teisest CRM-ist, siis on oluline teada järgmist:
- Import2 pakub kuni 100 000 kirje tasuta rännet ja tasulist rännet suuremate andmebaaside jaoks. Import2-s tähendab "kirje" üksikut üksust andmebaasis või rida CSV-failis.
- Import2 impordifunktsioon on saadaval nii prooviversiooni kui ka maksvatele Pipedrive'i kontodele.
- Import2 toetab mitut impordisessiooni Pipedrive'i konto kohta.
Kui teil on impordi kohta küsimusi, saate Import2-ga otse ühendust võtta nende veebisaidil asuva otsevestluse kaudu.
Ressursid
- Import2 on loonud videoukse andmete migreerimiseks teistest CRM-idest Pipedrive'ile.
- Import2 pakub e-posti ja otsevestluste tuge kõikide küsimuste korral, mis tekkivad migreerimisprotsessi käigus.
- Te saate jälgida oma migreerimise olekut siin.
Loe lisaks CRM-ist
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei