See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Importeerimine: kohustuslikud väljad
Kui impordid andmeid arvutustabelist Pipedrive'i, on iga elemenditüübi jaoks vaja kindlaid välju. Kui kohustuslikud väljad puuduvad, ei loo import ühtegi üksust ja luuakse vahelejätmisfail, mis näitab, mida ei imporditud.
Täieliku samm-sammulise juhendi leiad meie artiklist andmete importimise kohta Pipedrive'i arvutustabelite abil.
Kohustuslikud väljad üksuse järgi
Allolev tabel annab kiire ülevaate iga üksusetüübi miinimumnõuetest.
| Üksus | Kohustuslikud väljad |
|---|---|
| Kontaktisikud | Inimese nimi |
| Organisatsioonid | Organisatsiooni nimi |
| Müügivihjed | Vähemalt üks müügivihjeväli + kontaktisiku nimi või organisatsiooni nimi |
| Pakkumised | Vähemalt üks tehinguväli + kontaktisiku nimi või organisatsiooni nimi |
| Projektid | Vähemalt üks projektiväli + tehingu pealkiri, kontaktisiku nimi või organisatsiooni nimi |
| Tegevused | Kohustuslikke välju pole |
| Märkused | Peab olema seotud kontaktisiku, organisatsiooni, tehingu, müügivihje või projektiga |
| Tooted | Toote nimi |
See on edukaks importimiseks vajalik miinimum.
Enne importimist vaata üle oma andmeväljad, et arvutustabel sisaldaks kõike vajalikku. Samuti saad luua kohandatud välju müügivihjetele, tehingutele, kontaktisikutele, organisatsioonidele, toodetele ja projektidele, et need vastaksid ettevõtte vajadustele.
Väljade vaatamiseks või loomiseks ava konto menüü > Isiklikud eelistused > Andmeväljad.
Üksuste nõuded ja soovitatavad väljad
Kohustuslikud väljad tagavad eduka impordi, kuid lisateave aitab andmeid korrastada ja duplikaate vältida.
Kontaktid: inimesed ja organisatsioonid
Kontaktisiku loomiseks on vaja ainult välja nimi.
Lisateabe lisamine parandab aga andmekvaliteeti ja aitab duplikaate vältida.
- Lisa kontaktisikutele meil või telefoninumber
- Lisa organisatsioonidele aadress
Kui failis on nii kontaktisikud kui ka organisatsioonid, saad need koos importida ja omavahel automaatselt siduda.
Müügivihjed, tehingud ja projektid
Müügivihjed, tehingud ja projektid peavad olema seotud teise üksusega.
Lisa müügivihjetele ja tehingutele vähemalt üks üksuseväli ning kas kontaktisiku nimi või organisatsiooni nimi.
Projekte saad importida kahel viisil:
- Ainult projektiandmetega, kasutades projekti pealkirja
- Teiste üksustega seotuna, kasutades tehingu pealkirja, kontaktisiku nime või organisatsiooni nime
Andmete paremaks struktureerimiseks saad lisada lisavälju, nagu omanik, väärtus, etapp, faas, kuupäevad või kohandatud väljad.
Tegevused
Tegevustel pole kohustuslikke välju.
Näiteks teema, tähtaeg, tüüp ja määratud kasutaja muudavad tegevused kasulikumaks ja lihtsamini hallatavaks.
Kui impordid lõpetatud tegevusi, saad lisada ka ajaloolisi välju, näiteks lõpetamise aja.
Märkmed
Märkmed peavad alati olema seotud teise üksusega.
Märkmete importimisel lisa seotud kontaktisiku, organisatsiooni, tehingu, müügivihje või projekti nõutavad väljad.
Tooted
Toodete importimiseks on vaja ainult toote nime.
Rohkema konteksti jaoks saad lisada välju, nagu hind, valuuta, kirjeldus ja kohandatud väljad.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei