Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Aktywności
Działania w Pipedrive reprezentują każde zaplanowane działanie z Twojej strony w kierunku zamknięcia transakcji: rozmowa telefoniczna, spotkanie na lunchu, e-mail – cokolwiek to jest, możesz to zaplanować dla swoich kontaktów osobowych, organizacji, potencjalnych klientów, transakcji lub projektów, aby zawsze wiedzieć, co nadchodzi następnie.
Gdzie to znaleźć
Możesz znaleźć swoje aktywności, klikając ikonę w menu nawigacyjnym po lewej stronie:
```html
Dodawanie aktywności
Istnieje kilka miejsc w Pipedrive, w których można tworzyć aktywności.
- W widoku leja w zakładce ofert:
Kliknij ikonę aktywności danej oferty w widoku leja zakładki ofert.
- W widoku szczegółowym dowolnej oferty, projektu, osoby lub organizacji:
Kliknij zakładkę aktywności, aby połączyć aktywność bezpośrednio z tym elementem.
- W widoku leadów w Skrzynce leadów:
Wybierz lead z Twojej Skrzynki leadów i kliknij zakładkę „Aktywność” na górze, aby utworzyć i powiązać aktywność z leadem.
- W widoku kalendarza lub widoku listy w zakładce aktywności:
Kliknij przycisk „+ Aktywność” w widoku kalendarza lub listy swojej zakładki aktywności.
- W oś czasu kontaktów w zakładce kontaktów:
Kliknij „+” > Dodaj aktywność po prawej stronie ekranu, gdy najedziesz na oś czasu kontaktu.
- W aplikacji mobilnej:
Kliknij „+” w prawym górnym rogu sekcji aktywności w Twojej aplikacji mobilnej, aby dodać aktywności.
```html
Planowanie aktywności
Podpowiedź Zaplanowanie aktywności przedstawia całą agendę twojego dnia z prawej strony, obok niezbędnych pól do zaplanowania następnej aktywności.
Pomaga to w efektywnym planowaniu twoich aktywności, zapobieganiu podwójnemu rezerwowaniu oraz w razie potrzeby przesuwniu istniejących aktywności.
W podpowiedzi Zaplanowanie aktywności możesz wypełnić następujące szczegóły dotyczące aktywności:
- Tytuł – Nazwa twojej aktywności
- Typ – Domyślny lub niestandardowy typ aktywności
- Godzina, data i czas trwania – Kiedy i jak długo trwa aktywność
- Zajęty/Wolny – Aktywności są domyślnie ustawione na "Wolny". Jeśli aktywność jest ustawiona na “Zajęty,” twoi klienci nie mogą rezerwować tego czasu za pośrednictwem żadnych linków do Harmonogramu.
- Notatka – Opis twojej aktywności. Jest to prywatne i widoczne tylko w twoim koncie Pipedrive.
Kilka innych istotnych pól aktywności:
- Data ostatniej aktywności – pokazuje datę ostatniej aktywności, która została oznaczona jako zakończona
- Data następnej aktywności – pokazuje datę następnej aktywności, którą zaplanowałeś i która nie została jeszcze oznaczona jako zakończona
- Czas aktualizacji – Data ostatniej aktualizacji wykonanej na elemencie (nowa aktywność utworzona, pole zaktualizowane, przenoszenie etapów itp.)
Aby dodać gości, lokalizację lub opis do swojej aktywności, rozwiń sekcję pod polem czasu, daty i czasu trwania w oknie aktywności.
-
Goście – Osoby, które chcesz zaprosić do aktywności. Mogą to być zarówno twoje istniejące kontakty Pipedrive, jak i zewnętrzny adres e-mail.
- Zaproś gości – Dodanie adresów e-mail lub osób z kontaktów Pipedrive do sekcji gości powoduje wysłanie zaproszeń na aktywność e-mailem do nich.
- Lokalizacja – Adres twojej aktywności. Pipedrive automatycznie sprawdza, czy lokalizacja odpowiada geolokalizacji w mapach Google. W widoku listy aktywności możesz kliknąć na lokalizację i zobaczyć ją na mapach Google.
Opis – Dodatkowe szczegóły dotyczące aktywności, które będą synchronizowane z twoim zewnętrznym kalendarzem. W przeciwieństwie do notatki dodanej do twojej aktywności, opis jest publicznie widoczny dla wszystkich gości dodanych do aktywności.
```Łączenie transakcji i kontaktów
W oknie Zaplanować aktywność możesz wprowadzić właściciela, a także transakcję, organizację i osobę kontaktową, którą chcesz powiązać z aktywnością.
Gdy aktywność jest powiązana z przedmiotem, pojawia się na stronie szczegółów tego przedmiotu.
- Powiązana transakcja – Aktywność powiązana tylko z transakcją jest automatycznie powiązana z osobą kontaktową i organizacją związaną z tą transakcją.
- Powiązana osoba – Aktywność powiązana z osobą kontaktową jest automatycznie powiązana z organizacją tej osoby.
- Powiązana organizacja – Aktywność powiązana z organizacją nie jest automatycznie powiązana z jej transakcjami ani osobami kontaktowymi, ponieważ może być wiele transakcji i osób kontaktowych powiązanych z każdą organizacją.
Zakończanie aktywności
Oto kilka rzeczy, które warto wiedzieć o zakończaniu aktywności:
- Możesz oznaczyć je jako zrealizowane na liście aktywności lub w widoku kalendarza, a także na stronach szczegółowych powiązanych elementów i w widoku osi czasu kontaktów.
- Pole czas oznaczenia jako zrealizowane jest aktualizowane, gdy aktywność zostaje oznaczona jako zrealizowana.
- Pole termin zawsze pokazuje czas i datę, na które aktywność została pierwotnie zaplanowana.
- Chociaż możesz ręcznie edytować pole termin aktywności – nawet retroaktywnie – pole oznaczone jako zrealizowane zawsze odzwierciedla czas, w którym aktywność została oznaczona jako zrealizowana.
Możesz przeczytać więcej o logice oznaczenia jako zrealizowane w tym artykule.
Usuwanie działań
Działania można usuwać zarówno z widoku kalendarza, jak i widoku listy.
Aby usunąć działanie z widoku listy, wybierz jedno lub wiele działań z lewego marginesu, a następnie kliknij ikonę kosza:
Aby usunąć działanie z widoku kalendarza, wybierz działanie i kliknij ikonę kosza:
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie