Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Importowanie: pola obowiązkowe
Podczas importowania danych z arkusza kalkulacyjnego do Pipedrive każdy typ elementu wymaga określonych pól. Jeśli brakuje obowiązkowych pól, import nie utworzy żadnych elementów, a wygenerowany zostanie plik pominiętych rekordów, który pokaże, czego nie zaimportowano.
Pełną instrukcję krok po kroku znajdziesz w naszym artykule o importowaniu danych do Pipedrive z arkuszy kalkulacyjnych.
Obowiązkowe pola według elementu
Poniższa tabela zawiera szybki przegląd minimalnych wymagań dla każdego typu elementu.
| Element | Obowiązkowe pola |
|---|---|
| Osoby | Imię i nazwisko osoby |
| Organizacje | Nazwa organizacji |
| Wątki | Co najmniej jedno pole leada + imię i nazwisko osoby kontaktowej lub nazwa organizacji |
| Oferty | Co najmniej jedno pole szansy sprzedaży + imię i nazwisko osoby kontaktowej lub nazwa organizacji |
| Projekty | Co najmniej jedno pole projektu + tytuł szansy sprzedaży, imię i nazwisko osoby kontaktowej lub nazwa organizacji |
| Aktywności | Brak obowiązkowych pól |
| Notatki | Musi być powiązane z osobą kontaktową, organizacją, szansą sprzedaży, leadem lub projektem |
| Produkty | Nazwa produktu |
To minimum wymagane do pomyślnego importu.
Przed importem sprawdź swoje pola danych, aby upewnić się, że arkusz kalkulacyjny zawiera wszystko, czego potrzebujesz. Możesz też tworzyć pola niestandardowe dla leadów, szans sprzedaży i osób, organizacji, produktów oraz projektów, aby dopasować je do potrzeb swojej firmy.
Aby sprawdzić lub utworzyć pola, przejdź do menu konta > Preferencje osobiste > Pola danych.
Wymagania dotyczące elementów i zalecane pola
Pola obowiązkowe zapewniają pomyślny import, ale dodanie większej ilości informacji pomaga uporządkować dane i uniknąć duplikatów.
Kontakty: osoby i organizacje
Aby utworzyć kontakt, potrzebujesz tylko pola nazwa.
Dodanie większej liczby szczegółów poprawia jednak jakość danych i pomaga zapobiegać duplikatom.
- W przypadku osób dodaj adres e-mail lub numer telefonu
- W przypadku organizacji dodaj adres
Jeśli plik zawiera zarówno osoby, jak i organizacje, możesz zaimportować je razem, aby automatycznie je powiązać.
Leady, szanse sprzedaży i projekty
Leady, szanse sprzedaży i projekty muszą być powiązane z innym elementem.
W przypadku leadów i szans sprzedaży uwzględnij co najmniej jedno pole elementu oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej albo nazwę organizacji.
Projekty możesz importować na dwa sposoby:
- Tylko z danymi projektu, przy użyciu tytułu projektu
- Powiązane z innymi elementami, przy użyciu tytułu szansy sprzedaży, imienia i nazwiska osoby kontaktowej lub nazwy organizacji
Możesz dodać dodatkowe pola, takie jak właściciel, wartość, etap, faza, daty lub dowolne pola niestandardowe, aby lepiej uporządkować dane.
Aktywności
Aktywności nie wymagają żadnych obowiązkowych pól.
Dodanie takich szczegółów jak temat, termin, typ i przypisany użytkownik sprawia jednak, że są bardziej przydatne i łatwiejsze w zarządzaniu.
Jeśli importujesz ukończone aktywności, możesz też uwzględnić pola historyczne, takie jak czas wykonania.
Uwagi
Uwagi muszą zawsze być powiązane z innym elementem.
Podczas importowania uwag uwzględnij wymagane pola powiązanej osoby kontaktowej, organizacji, szansy sprzedaży, leada lub projektu.
Produkty
Aby zaimportować produkty, potrzebujesz tylko nazwy produktu.
Możesz dodać pola takie jak cena, waluta, opis i pola niestandardowe, aby dodać więcej kontekstu.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie