Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Produkty
Utwórz katalog produktów lub usług, które sprzedajesz w ramach swoich transakcji w Pipedrive za pomocą funkcji Produkty.
Gdzie znaleźć funkcję Produkty
Funkcja Produkty jest dostępna we wszystkich planach i możesz ją włączyć lub wyłączyć, przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Produkty. Tutaj możesz również wybrać domyślne ustawienie podatku.
Po włączeniu kliknij ikonę Produkty na głównym pasku nawigacji.
Dodaj nowe produkty
Aby dodać produkt do swojego konta Pipedrive, przejdź do zakładki Produkty po lewej stronie aplikacji Pipedrive i kliknij “+ Produkt.“
W wyświetlonym oknie możesz uzupełnić informacje o produkcie i skonfigurować jego widoczność.
Po zapisaniu produktu możesz edytować te dodatkowe pola w widoku szczegółowym produktu lub w widoku listy.
- Aktywny
- Kategoria
- Opis
- Nazwa
- Właściciel
- Cena
- Kod produktu
- Podatek
- Jednostka
- Ceny jednostkowe
- Widoczność
- Pola niestandardowe produktu
- Obrazy (tylko w widoku szczegółowym)
Możesz także dodać nowe produkty w oknie „Dodaj transakcję“ podczas dodawania nowych transakcji do swojego konta Pipedrive.
Widok listy produktów
W widoku listy możesz zobaczyć dodane produkty i bezpośrednio edytować ich szczegóły.
Możesz filtrować produkty alfabetycznie w lewym górnym rogu ekranu lub tworzyć niestandardowe filtry.
W filtrach zobaczysz pola dotyczące rodzaju produktu jako opcję. Umożliwia to zawężenie wyszukiwania lub eksportowanie danych według pól specyficznych dla produktu.
Aby masowo edytować produkty, kliknij pola wyboru po lewej stronie produktów i wybierz pole, które chcesz edytować w panelu masowej edycji, który pojawi się po prawej stronie.
Aby usunąć produkty, zaznacz je i kliknij ikonę kosza, która pojawi się u góry strony z produktami.
Widok szczegółów produktu
Jeśli klikniesz nazwę produktu na liście produktów, zostaniesz przeniesiony na jego stronę ze szczegółami, gdzie możesz przeglądać i edytować informacje dotyczące produktu.
Edytowanie szczegółów produktu
Aby edytować wartości pól, kliknij ikonę ołówka w oknie szczegółów produktu.
Jeśli chcesz dodać pola niestandardowe produktu w tej sekcji, kliknij Więcej akcji > Dostosuj pola.
Jeśli chcesz dodać obrazy do produktu, znajdź sekcję Obraz w pasku bocznym i kliknij obszar Prześlij.
Następnie wybierz plik z komputera, aby go przesłać.
Obserwujący
Aby zarządzać obserwującymi produktu, kliknij przycisk „Obserwujący” po prawej stronie ekranu.
Uczestnicy
Kliknij przycisk „+” w sekcji uczestnicy, aby otworzyć okno zarządzania uczestnikami. Następnie wpisz pierwsze litery kontaktu, którego chcesz dodać.
Jeśli chcesz usunąć uczestników, kliknij ikonę kosza obok nazwy uczestnika.
Przeglądanie i dodawanie cen produktu
Zakładka Ceny pokaże wszystkie opcje cenowe dla tego produktu. Każdy produkt może mieć więcej niż jedną cenę jednocześnie. Aby edytować lub usunąć istniejące ceny produktu, najedź kursorem na cenę i kliknij ikonę ołówka lub kosza.
- Cena jednostkowa – Cena za każdą sprzedaną jednostkę
- Koszt na jednostkę – Koszt związany z każdą sprzedaną jednostką produktu
- Koszt bezpośredni – Koszt związany z opracowaniem lub produkcją produktu
- Komentarze – Komentarz lub uwaga dotycząca tej konkretnej ceny
Jeśli klikniesz przycisk „+ Cena”, możesz dodać nową cenę i komentarze dla produktu.
Wyświetlanie transakcji powiązanych z produktem
Zakładka Transakcje wyświetli listę wszystkich transakcji, które mają powiązany ten produkt. Możesz filtrować widok według statusu transakcji w wierszu nad listą. Możesz dowiedzieć się, jak łączyć produkty z transakcjami w tym artykule.
Aby dostosować kolumny na liście transakcji, kliknij ikonę koła zębatego po prawej stronie i odpowiednio dostosuj kolumny.
Aby wyeksportować widoczną listę do arkusza kalkulacyjnego, kliknij przycisk „Eksportuj”.
Przeglądanie i przesyłanie plików
W zakładce Pliki możesz zobaczyć wszystkie pliki przesłane do tego produktu, a także przesłać dodatkowe pliki z urządzenia.
Jeśli klikniesz przycisk „[...]”, możesz dodać opis, pobrać lub usunąć plik.
Pola specyficzne dla produktów
Funkcja „Produkty” zawiera wiele pól danych specyficznych dla produktów, które mogą zoptymalizować Twoje doświadczenie.
| Nazwa pola | Definicja | Przykład |
| Cena | Wartość pieniężna przypisana jednej jednostce produktu | Moja firma sprzedaje spodnie, a cena niebieskich dżinsów wynosi $25 za parę. |
| Kod produktu | Niestandardowy kod używany jako skrót do identyfikacji produktów | Kod produktu dla niebieskich dżinsów to 2174. |
| Podatek % | Procent pobierany od łącznego kosztu zamówienia i doliczany jako dodatkowa opłata | Cena dżinsów to $25, przy stawce podatku 10%, więc koszt całkowity to $27.50. |
| Jednostka | Miara lub standardowa ilość fizyczna produktu | Para dżinsów to jedna jednostka, a pudełko dżinsów to cztery jednostki. |
| Ceny jednostkowe | Cena produktu za jednostkę | Pudełko dżinsów kosztuje $80, w pudełku są cztery pary, więc cena jednostkowa wynosi $20 przy zakupie pudełka oraz $25 przy zakupie pojedynczym. |
Generowanie dokumentów ofertowych
Możesz generować dokumenty ofertowe dla swoich transakcji, korzystając z funkcji Smart Docs.
Jeśli masz szablon, który zawiera pola zastępcze produktów, informacje o produktach powiązanych z transakcją zostaną automatycznie dodane do dokumentu.
Eksport produktów
Możesz wyeksportować katalog produktów oraz produkty powiązane z transakcjami, przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Eksport danych.
Wybierz “Produkty“ i jedną z opcji eksportu:
- Cały katalog produktów
- Tylko produkty dodane do transakcji
Następnie kliknij albo “CSV“ albo “Excel”. Plik eksportu pojawi się na liście “Wygenerowane eksporty“.
Aby pobrać plik, kliknij ikonę chmury w kolumnie “Dostępne do“.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie