Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Produkty
Utwórz katalog produktów lub usług, które sprzedajesz w ramach swoich transakcji, korzystając z funkcji Produkty w Pipedrive.
Znajdź funkcję Produkty
Funkcja Produkty jest dostępna we wszystkich planach i możesz ją włączyć lub wyłączyć, przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Produkty. Tutaj możesz także wybrać domyślne ustawienie podatku.
Po włączeniu kliknij ikonę Produktów na głównym pasku nawigacji.
Dodawanie nowych produktów
Aby dodać produkt do swojego konta Pipedrive, przejdź do zakładki Produkty znajdującej się po lewej stronie aplikacji Pipedrive i kliknij „+ Produkt”.
W wyświetlonym oknie możesz wypełnić szczegóły dotyczące produktu i skonfigurować jego widoczność.
Po zapisaniu produktu możesz edytować te dodatkowe pola w widoku szczegółów produktu lub w widoku listy.
- Aktywny
- Kategoria
- Opis
- Nazwa
- Właściciel
- Cena
- Kod produktu
- Podatek
- Jednostka
- Ceny jednostkowe
- Widoczność
- Pola niestandardowe produktu
- Obrazy (tylko w widoku szczegółów)
Nowe produkty możesz również dodać w oknie „Dodaj transakcję” podczas dodawania nowych transakcji do swojego konta Pipedrive.
Widok listy produktów
W widoku listy zobaczysz dodane produkty i możesz bezpośrednio edytować ich szczegóły.
Możesz filtrować produkty alfabetycznie w lewym górnym rogu ekranu lub tworzyć filtry niestandardowe.
Pola określające typ produktu będą dostępne jako opcja w filtrach. Dzięki temu możesz zawęzić wyszukiwanie lub eksportować dane zgodnie z polami specyficznymi dla produktu.
Aby masowo edytować produkty, kliknij pola wyboru po lewej stronie przy produktach i wybierz pole, które chcesz edytować w panelu masowej edycji, który pojawi się po prawej stronie.
Aby usunąć produkty masowo, wybierz produkty i kliknij ikonę kosza, która pojawi się u góry widoku listy produktów.
Aby usunąć pojedynczy produkt, przejdź do widoku szczegółów produktu. Następnie kliknij „Więcej” (...) > Usuń.
Aby przywrócić usunięte produkty, po prostu kliknij „Przywróć”.
Widok szczegółów produktu
Jeśli klikniesz nazwę produktu w widoku listy produktów, zostaniesz przeniesiony na jego stronę szczegółową, gdzie możesz przeglądać i edytować informacje dotyczące produktu.
Edytuj szczegóły produktu
Aby edytować wartości pól, kliknij ikonę ołówka w oknie szczegółów produktu.
Jeśli chcesz dodać w tym dziale pola niestandardowe produktu, kliknij More actions > Customize fields.
Jeśli chcesz dodać obrazy do produktu, znajdź w pasku bocznym sekcję Image i kliknij obszar Upload.
Następnie wybierz plik z komputera, aby go przesłać.
Obserwujący
Aby zarządzać obserwującymi produktu, kliknij przycisk „Obserwujący” po prawej stronie ekranu.
Uczestnicy
Kliknij przycisk „+” w sekcji uczestników, aby otworzyć okno zarządzania uczestnikami. Następnie wpisz pierwsze litery kontaktu, którego chcesz dodać.
Jeśli chcesz usunąć uczestników, kliknij ikonę kosza obok nazwy uczestnika.
Wyświetlanie i dodawanie cen produktu
Zakładka Ceny pokaże wszystkie opcje cenowe dla tego produktu. Każdy produkt może mieć jednocześnie więcej niż jedną cenę. Aby edytować lub usunąć istniejące ceny produktu, najedź kursorem na cenę i kliknij ikonę ołówka lub kosza.
- Cena jednostkowa – Cena każdej sprzedanej jednostki
- Koszt na jednostkę – Koszt związany z każdą sprzedaną jednostką produktu
- Koszt bezpośredni – Koszt związany z rozwojem lub produkcją produktu
- Komentarze – Komentarz lub uwaga dotycząca tej konkretnej ceny
Jeśli klikniesz przycisk „+ Cena”, możesz dodać nową cenę i komentarze dla produktu.
Wyświetlanie transakcji powiązanych z produktem
Zakładka Transakcje wyświetli listę wszystkich transakcji, które mają powiązany ten produkt. Możesz filtrować widok według statusu transakcji w wierszu powyżej listy. Dowiedz się, jak powiązać produkty z transakcjami w tym artykule.
Aby dostosować kolumny na liście transakcji, kliknij ikonę koła zębatego po prawej stronie i odpowiednio dopasuj kolumny.
Aby wyeksportować widoczną listę do arkusza kalkulacyjnego, kliknij przycisk „Eksportuj”.
Wyświetlanie i przesyłanie plików
W zakładce Pliki możesz zobaczyć wszystkie pliki przesłane do tego produktu, a także przesłać dodatkowe pliki z urządzenia.
Jeśli klikniesz przycisk „[...]”, możesz dodać opis, pobrać lub usunąć plik.
Pola specyficzne dla produktów
Funkcja produktów zawiera wiele pól danych dotyczących produktów, które mogą usprawnić korzystanie.
| Nazwa pola | Definicja | Przykład |
| Cena | Wartość pieniężna przypisana jednej jednostce produktu | Moja firma sprzedaje spodnie, a cena niebieskich dżinsów wynosi $25 za parę. |
| Kod produktu | Niestandardowy kod używany jako skrót do identyfikowania produktów | Kod produktu dla niebieskich dżinsów to 2174. |
| Podatek % | Procent pobierany od całkowitego kosztu zamówienia i doliczany jako dodatkowa opłata | Cena dżinsów wynosi $25, przy stawce podatku 10%, więc całkowity koszt to $27.50. |
| Jednostka | Miara lub standardowa ilość fizycznego produktu | Para dżinsów stanowi jedną jednostkę, natomiast pudełko dżinsów to cztery jednostki. |
| Ceny jednostkowe | Cena produktu za jednostkę | Pudełko dżinsów kosztuje $80, w pudełku są cztery pary, więc cena jednostkowa wynosi $20 przy zakupie pudełka, a $25 przy zakupie pojedynczym. |
Generowanie dokumentów ofertowych
Możesz generować dokumenty ofertowe dla swoich transakcji, korzystając z funkcji Smart Docs.
Jeśli masz szablon, który zawiera pola zastępcze produktów, informacje o produktach powiązanych z transakcją zostaną automatycznie dodane do dokumentu.
Eksport produktów
Możesz wyeksportować katalog produktów oraz produkty powiązane z ofertami, przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Eksport danych.
Wybierz “Produkty“ i jedną z opcji eksportu:
- Cały katalog produktów
- Tylko produkty dodane do ofert
Następnie kliknij albo “CSV“ albo “Excel”. Plik z eksportem pojawi się na liście “Wygenerowane eksporty“.
Aby pobrać plik, kliknij ikonę chmury w kolumnie “Dostępne do“.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie