기술 자료

거래, 사람 또는 기타 항목의 대규모 데이터베이스를 관리할 때는 일반적입니다. 그러나 시간이 지남에 따라 일부 정보가 더 이상 유효하지 않아질 수 있습니다. 개별적으로 업데이트하는 것은 가능하지만, 업데이트해야 할 정보가 많다면 많은 시간과 노력이 필요할 수 있습니다. 이 시간과 노력을 거래를 성사시키기 위해 사용할 수 있을 것입니다.

리스트 보기에서 대량 편집 및 필터링 기능을 사용하여 대량의 데이터를 편집할 수 있지만, 이미 스프레드시트에 필요한 모든 데이터가 있는 경우 중복을 생성하지 않고 Pipedrive로 가져올 필요가 있습니다. 이를 위해 Pipedrive에서는 스프레드시트를 가져와 데이터베이스를 대량으로 업데이트할 수 있는 Pipedrive 시스템 ID 기능이 제공됩니다.

파이프드라이브 시스템 ID 기능

파이프드라이브에서는 각 아이템 - 거래, 사람, 조직, 활동, 제품, 노트 -이 생성될 때 고유한 ID가 지정됩니다. 각 항목의 상세보기 URL 또는 목록 보기에 열로 추가할 수 있습니다.

데이터 내보내기

어떤 ID와 필드를 사용해야 하나요?

아이템(거래, 사람, 조직, 제품 등)을 업데이트하려면 Pipedrive 시스템 ID와 업데이트하고자 하는 다른 필드를 포함해야 합니다.

예를 들어, 기존 거래의 값을, 단계와 소유권을 변경하려고 한다고 가정해봅시다. ID 열과 Value, Stage, Owner 열이 포함된 목록을 내보내야 합니다.

참고로, 제목과 같은 다른 열도 참조용으로 내보낼 수 있습니다. 그러나 해당 열에서 수행하는 모든 변경 내용은 가져올 때 덮어쓰여집니다.

목록 보기에서 Pipedrive 시스템 ID를 어떻게 가져올까요?

목록 보기에서 ID 열을 표시하려면 "열 선택" 섹션을 열기 위해 기어 아이콘을 클릭하고 원하는 ID 필드를 검색하여 선택한 후 "저장"을 클릭하십시오.

내용을 업데이트하려는 항목만으로 목록을 좁히기 위해 필터를 생성할 수 있습니다. 목록 보기가 Pipedrive 시스템 ID 필드를 표시하도록 구성되었다면, 여기에서 목록을 내보냅니다:

데이터 가져오기

내보낸 후 스프레드시트에서 필요한 변경 사항을 모두 가지세요. 변경하기 전에 내보내기한 스프레드시트의 예제입니다:

이제 여기에 변경된 스프레드시트의 예제가 있습니다. ID 필드를 변경할 필요는 없습니다. Pipedrive에서 업데이트해야 하는 정보만 변경하면 됩니다.

그런 다음 스프레드시트를 가져오세요 다음 해당 ID 필드를 열과 매핑하세요.

모든 필드가 매핑되면 "다음"을 클릭하고 가져오기를 완료하세요. Pipedrive 시스템 ID를 통해 Pipedrive가 어떤 요소를 업데이트해야 하는지 알고 있기 때문에 Pipedrive 시스템 ID를 사용하여 데이터베이스를 자동으로 업데이트합니다.