Base di conoscenza

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Partecipanti

JT
Jenny Takahara, 19 ottobre 2023
Note: Un partecipante non è collegato in modo formale a un affare come una persona di contatto principale e non comparirà nella vista elenco o nei rapporti Insights.

In Pipedrive, un affare può avere solo una persona di contatto collegata alla volta. Tuttavia, se un affare ha più persone di contatto collegate a processi in corso, è possibile aggiungere queste persone aggiuntive come partecipanti.

Per aggiungere partecipanti, vai alla sezione Partecipanti della vista dettaglio dell'affare e clicca su “+.”

Note: Puoi anche aggiungere partecipanti in blocco utilizzando l'importazione di fogli di calcolo, di cui puoi saperne di più in questo articolo.

Si aprirà una finestra in cui è possibile cercare una persona di contatto esistente da aggiungere come partecipante o creare una persona nuova da aggiungere.

Il nuovo partecipante comparirà nella sezione Partecipanti della barra laterale della vista dettaglio, e è possibile cliccare “Visualizza tutti” per vedere una vista elenco dei partecipanti collegati a quell'affare.

Puoi anche cliccare sull'icona dell'ingranaggio in quella finestra per personalizzare i campi visualizzati.

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