Kennisdatabase

Activiteiten in Pipedrive vertegenwoordigen elke geplande actie van uw kant richting het sluiten van een deal: een telefoongesprek, lunchafspraak, e-mail – wat het ook is, u kunt het inplannen voor uw contacten, organisaties, leads, deals of projecten, zodat u altijd weet wat er daarna komt.

Waar te vinden

Je kunt je activiteiten vinden door op het pictogram in het navigatiemenu aan de linkerkant te klikken:

Activiteiten toevoegen

Er zijn verschillende plaatsen in Pipedrive waar activiteiten kunnen worden gemaakt.

• In de pipeline-weergave van het deals tabblad:
  Klik op het activiteitspictogram van een deal in de pipeline-weergave van het deals tabblad.
  
  
  
• In de detailweergave van elke deal, project, persoon of organisatie:
  Klik op het activiteit tabblad om een activiteit rechtstreeks aan dat item te koppelen.
  
• In de lead-weergave binnen de Leads Inbox:
  Kies een lead uit uw Leads Inbox en klik op het “Activity” tabblad bovenaan om een activiteit te maken en te koppelen aan de lead.
  
• In de kalender of lijstweergave van het activiteiten tabblad:
  Klik op de “+ Activiteit” knop in de kalender of lijstweergave van uw activiteiten tabblad.
  
• In de contacten-tijdlijn van het contacten tabblad:
  Klik op “+” > Activiteit toevoegen aan de rechterkant van het scherm wanneer je met de muis boven de tijdlijn van een contact zweeft.
  
• In de mobiele app:
  Klik op de “+” rechtsboven in het activiteiten gedeelte van uw mobiele app om activiteiten toe te voegen.

Een activiteit plannen

De Activiteit plannen prompt toont de hele agenda van uw dag aan de rechterkant, naast de noodzakelijke velden om uw volgende activiteit te plannen.

Dit helpt u om uw activiteiten efficiënt te plannen, dubbele boekingen te voorkomen en uw bestaande activiteiten indien nodig opnieuw te plannen.

In de Activiteit plannen prompt, kunt u de volgende activiteitdetails invullen:

• Titel – Naam van uw activiteit
  
• Type – Standaard of aangepast activiteitstype
• Tijd, datum en duur – Wanneer en hoe lang de activiteit is
• Bezet/Vrij – Activiteiten zijn standaard ingesteld op "Vrij". Als een activiteit is ingesteld op “Bezet,” kunnen uw klanten dat tijdslot niet boeken via een Scheduler link.
• Opmerking – Een beschrijving van uw activiteit. Dit is privé en alleen zichtbaar binnen uw Pipedrive-account.

Enkele andere opmerkelijke activiteitvelden:

• Laatste activiteitsdatum – toont de datum van de laatste activiteit die als voltooid is gemarkeerd
• Volgende activiteitsdatum – toont de datum van de volgende activiteit die u heeft gepland die nog niet als voltooid is gemarkeerd
• Tijd van update – De datum van de laatste update die is gemaakt op een item (een nieuwe activiteit is aangemaakt, een veld is bijgewerkt, fasen zijn verplaatst, enz.)

Om gasten, een locatie, of een beschrijving aan uw activiteit toe te voegen, vouwt u de sectie onder de tijd-, datum- en duursectie van het activiteitvenster uit.

• Gasten – De mensen die u wilt uitnodigen voor de activiteit. Dit kunnen zowel uw bestaande Pipedrive-contacten als een extern e-mailadres zijn.
  • Genodigden uitnodigen – Als u e-mailadressen of Pipedrive-contactpersonen aan het gasten gedeelte toevoegt, worden er e-mailactiviteituitnodigingen naar hen verzonden.
• Locatie – Het adres van uw activiteit. Pipedrive controleert automatisch of de locatie overeenkomt met een geografische locatie op Google Maps. In de activiteitenlijstweergave kunt u op de locatie klikken en deze op Google Maps bekijken.

Beschrijving – Extra details over de activiteit die naar uw externe agenda zullen worden gesynchroniseerd. In tegenstelling tot de opmerking die aan uw activiteit is toegevoegd, is de beschrijving openbaar zichtbaar voor alle gasten die aan de activiteit zijn toegevoegd.

Koppelen van deals en contactpersonen

In het Plan een activiteit venster kun je de eigenaar invoeren, evenals de deal, organisatie en contactpersoon die je aan de activiteit wilt koppelen.

Wanneer een activiteit aan een item is gekoppeld, verschijnt deze op de detailpagina van het item.

• Gekoppelde deal – Een activiteit die alleen aan een deal is gekoppeld, is automatisch gekoppeld aan de contactpersoon en organisatie die aan die deal zijn gekoppeld.
• Gekoppelde persoon – Een activiteit die aan een contactpersoon is gekoppeld, is automatisch gekoppeld aan de organisatie van die persoon.
• Gekoppelde organisatie – Een activiteit die aan een organisatie is gekoppeld, is niet automatisch gekoppeld aan de deals of contactpersonen, aangezien er meerdere deals en contactpersonen aan elke organisatie kunnen zijn gekoppeld.

Activiteiten voltooien

Hier zijn een paar dingen om te weten over het voltooien van activiteiten:

• Je kunt ze markeren als gedaan in de activiteitenlijst of de kalenderweergave, evenals op de detailpagina's van je gelinkte items en in de tijdlijnweergave van contacten.
• Het veld gemarkeerd als gedaan tijd van een activiteit wordt bijgewerkt wanneer de activiteit als gedaan wordt gemarkeerd.
• Het veld vervaldatum toont altijd de tijd en datum waarop de activiteit oorspronkelijk was ingepland.
• Hoewel je het veld vervaldatum van een activiteit handmatig kunt bewerken – zelfs met retroactieve ingangsdatum – reflecteert het veld gemarkeerd als gedaan altijd de tijd waarop de activiteit als gedaan werd gemarkeerd.

Je kunt meer lezen over de logica van activiteit gemarkeerd als gedaan in dit artikel.

Activiteiten verwijderen

Activiteiten kunnen zowel uit uw agenda- als lijstweergave worden verwijderd.

Om een activiteit uit uw lijstweergave te verwijderen, selecteert u een of meerdere activiteiten in de linkermarge en klikt u op het vuilnisbak icoon:

Om een activiteit uit uw agendaweergave te verwijderen, selecteert u de activiteit en klikt u op het vuilnisbak icoon: